Fòm Modifye Kliyan nan Manager.io se kote nouvo kliyan yo kreye ak sa yo ki deja egziste yo modifye. Fòm sa a gen plizyè chan ki pèmèt enfòmasyon detaye sou kliyan an ak personnalisation sou kijan tranzaksyon yo jere pou chak kliyan. Men yon eksplikasyon sou chak chan ak objektif li.
Antre non kliyan an. Sa a se yon chan obligatwa ki itilize nan tout sistèm nan pou idantifye kliyan an.
Opsyonèl, antre yon kòd kliyan. Kòd kliyan yo pèmèt rechèch pou kliyan pa kòd oswa non nan meni ki desann kote chwa kliyan nesesè. Sa a itil pou seleksyon rapid oswa lè plizyè kliyan gen non ki sanble.
Mete limit total kredi pou konbyen yon kliyan ka achte sou kredi. Sa a se yon sèl chwa ki opsi. Pou wè kredi ki disponib ki rete anvan ou kreye nouvo fakti, asire kolòn Kredi Ki Disponib a aktive nan tab Kliyan. Sa a ede jere ekspoze kredi anvers kliyan.
Asiyen yon lajan etranje bay kliyan ki opere nan yon lajan ki diferan de lajan ou itilize kòm baz. Pa default, tout kont kliyan yo nan lajan baz ou a. Lè yo chwazi yon lajan etranje, tout tranzaksyon pou kliyan sa a—tankou sitasyon, lòd, fakti, ak nòt kredi—ap fèt nan lajan sa a. Opsyon sa a parèt sèlman si lajan etranje yo te kreye nan sistèm nan.
Antre adrès bòdwo kliyan an. Adrès sa a ap otomatikman ranpli nouvo faktir, lòd, sitasyon, oswa nòt kredi pou kliyan sa a, sa ki ap sove tan ak asire konsistans.
Si onglet Nòt Livrezon a nan itilizasyon, antre adrès livrezon kliyan an isit la. Adrès sa a ap ranpli otomatikman nan nòt livrezon nouvo pou kliyan sa a.
Antre adrès imèl kliyan an. Enfòmasyon sa a ap ranpli otomatikman lè ou voye imèl kliyan an dirèkteman soti nan Manager.
Si Divizyon yo aktif nan biznis la, asiyen kliyan an nan yon divizyon espesifik. Sa a ede nan swiv aktivite ak tranzaksyon kliyan nan nivo divizyon an. Opsyon sa a pap parèt si pa gen okenn divizyon ki configuré.
Si kont kontwòl koutim pou Kont a resevwa ap itilize, chwazi kont kontwòl asosye a pou kliyan sa a. Sa a pèmèt pou gwoup receivables nan bilans lan selon diferan kategori. Opsyon sa a pa vizib si kont kontwòl koutim yo pa nan itilize.
Mete yon dat limit default pou chak kliyan lè w ap itilize tab Fakti Vant. Sa a se espesyalman itil pou kliyan ki gen tèm kredi ki varye. Si tout kliyan yo gen menm tèm kredi, konsidere itilize default nan fòm sou faktè vant yo pou configure tèm kredi default yon sèl fwa, olye de mete yo pou chak kliyan endividyèlman.
Mete yon tarif orè default pou chak kliyan lè w ap itilize onglet Tan Faktirab. Sa a itil lè w ap chaje diferan tarif pou diferan kliyan. Si tout kliyan yo chaje menm tarif orè, itilize default fòm sou tan faktirab pou mete yon tarif orè default inivèsèl.
Make kliyan an inaktif pou anpeche yo parèt nan meni déroulant atravè sistèm nan. Sa a itil pou kliyan ki pa aktif ankò, men ki bezwen done istorik yo pou yo ka kenbe.
Dapre bezwen biznis ou yo, ou ka ranmase enfòmasyon adisyonèl sou kliyan yo pa configure chan pèsonalize. Chan pèsonalize ka ajoute pou capture done espesifik ki inik pou pwosesis biznis ou yo. Gade gid Chan Pèrsonalize pou plis enfòmasyon sou fason pou kreye ak itilize chan pèsonalize.
Si yon kliyan se yon founisè tou, kreye dosye separe anba tou de onglet Kliyan ak Founisè. Sa a asire ke transaksyon yo ap byen kategorize ak kontabilize nan sistèm nan.
Nan sitiyasyon echanj kote fakti lavant ki poko peye ta dwe konpanse ak fakti acha ki poko peye, ou gen de opsyon:
Itilizasyon Nòt Kredi ak Nòt Debi:
Itilize Antre Jounal:
Kont a resevwa (pou diminye montan kliyan an dwe) epi debite kont Kont a peye (pou diminye montan ou dwe founisè a).Metòd sa yo efikasman konpanse kantite lajan yo dwe ant kont kliyan ak founisè, ki reflete ak presizyon tranzaksyon echanj lan nan dosye kontablite ou.
Lè w ap itilize fòm Modifye Kliyan an avèk efikasite ak diferan jaden li yo, ou ka jere enfòmasyon sou kliyan yo pi efikasman epi adapte sistèm nan pou satisfè bezwen biznis espesifik ou yo.