Tab Rezime nan Manager.io bay yon apèsi sou pozisyon finansye biznis ou. Pou adapte apèsi sa a ak bezwen espesifik ou, ou ka personifye ekran Rezime la pa klike sou bouton Modifye ki nan kwen anlè a dwat tab Rezime.
Fòm personnalizasyon an gen plizyè opsyon ki pèmèt ou ajiste kijan enfòmasyon finansye a prezante:
Lè ou chwazi opsyon Montre balans pou yon peryòd spesifik, ou asire w ke Rezime a montre chif sèlman pou yon peryòd kontabl defini. Lè opsyon sa a aktif, ekran Rezime a ap avèti ou si gen tranzaksyon ki date apre peryòd espesifye a. Sa ede klè poukisa tranzaksyon ki ajoute resaman yo ka pa afekte chif ki montre kounye a.
Anjeneral, ou ta aktive opsyon sa a yon fwa ou fin itilize Manager.io pou plis pase yon peryòd kontab. Ajiste peryòd la pou reflete yon sèl ane finansyè anpeche chif ki nan Deklarasyon Pèt & Pwofi yo ogmante san limit, sa ki pèmèt ou konsantre sou pèfòmans peryòd aktyèl la.
Remak pou Biznis ki ap Migrasyon: Si ou ap migrasyon biznis ou a Manager.io, li konseye pou mete opsyon Montre balans pou yon peryòd spesifik a kounye a nan peryòd kontablite ou. Sa a se paske etabli balans ouvè yo souvan enplike antre tranzaksyon istorik, tankou faktur ki pa peye ak dat pase. Antre sa yo afekte kont revni, men ou ka pa vle revni istorik reflete nan Rezime ou a paske li fè pati peryòd kontablite anvan yo.
Chwazi opsyon Montre balans sou baz lajan kach ajiste chif finansye ou yo pou ekli fakt ki poko peye nan total yo. Opsyon sa a enpòtan si w ap itilize onglet Fakti Vant oswa Fakti Acha. Lè aktive, ekran Rezime a otomatikman aplike yon antre Ajisteman Sou Baz Lajan Kach pou omet fakt ki poko peye nan total finansye ou yo.
Sepandan, yo jeneralman rekòmande pou kite opsyon sa a non chèk. Faktur ki pa peye yo reprezante reyalite finansye ki dwe fèt e yo esansyèl pou yon reprezantan egzat nan pozisyon finansye ou. Eksklizyon yo ka mennen nan yon konpreyansyon ensifizan sou byen ak dèt ou. Si ou pa sèten, li pi bon pou ou konte sou Basis Akimilatè default la, ki gen ladan faktur ki pa peye nan deklarasyon finansye ou yo.
Kèlkeswa chwa ou fè isit la, ou ka pwodwi rapò detaye sou yon baz akimile oswa lajan kach anba onglet Rapò pou yon analiz konplè.
Tcheke opsyon Kòd kont a si ou vle montre kòd kont yo ansanm ak non kont yo nan Rezime ou. Sa a itil pou biznis ki itilize yon sistèm nimewo pou Plan Kontab yo. Si ou poko mete kòd kont, chwazi opsyon sa a pap gen okenn efè. Ou ka asiyen kòd kont pou chak kont endividyèl nan Plan Kontab ou.
Aktive opsyon Eksklizyon balans zero a kache kont ki aktyèlman gen balans zero nan ekran Rezime a. Sa a ede diminye dezòd nan vizyon an, sa ki fè li pi fasil pou konsantre sou kont aktif—sitou itil si ou gen anpil kont ki pa gen okenn aktivite resan.
Opsyon Gwoup yo pou efondre a pèmèt ou ranje Rezime ou pa efondre gwoup kont yo chwazi yo. Lè ou aktive opsyon sa a epi chwazi gwoup espesifik, gwoup sa yo ap parèt kòm atik sèl-lig, san detay sou kont ki anba yo. Sa a se espesyalman itil si ou genyen anpil kont nan yon gwoup e ou vle senplifye vi jeneral la. Ou ka jere ak kreye gwoup nan Plan Kontab ou a.
Lè ou personnalizé anviwònman sa yo, ou ka fè ekran Rezime nan Manager.io vin pi enpòtan ak pi fasil pou entèprete, asire ke li bay pi bon konprann finansye pou biznis ou.