M
TelechajeLage GidChatbotKontabFowòmCloud edisyon

Peman ki pa kategorize

Fonksyon Peman ki pa kategorize nan Manager.io ede w òganize pèman ki poko asiyen nan kont espesifik oswa kategori depans. Gid sa a ap gide w atravè aksè nan peman ki pa kategorize, kategorize yo endividyèlman oswa an gwo, ak kreye règ pou pèman pou otomatize pwosesis la.

Aksè ekran Peman ki pa kategorize

Pou wè tout peman ki pa kategorizé:

  1. Al gade nan onglet Pèman la nan meni navigasyon gòch la.

    Pèman

  2. Klike sou bouton Peman ki pa kategorize la nan tèt ekran an.

    Peman ki pa kategorize

    Sa a ap montre yon lis tout peman ki poko klase.

Kategorizasyon Pèman Endividyèlman

Chak peman ki pa klase ka edite dirèkteman nan lis la:

  1. Klike sou peman an ou vle kategori.

  2. Asiyen kont oswa kategori depans ki apwopriye a nan detay peman yo.

  3. Ajiste lòt detay ki enpòtan tankou dat, montan, oswa deskripsyon si sa nesesè.

  4. Klike Mizajou pou sove chanjman ou yo.

    Apre mizajou a, pèman an ap retire nan lis Peman ki pa kategorize.

Kreye Règle Peman

Règleman peman yo pèmèt ou otomatikman klase peman yo selon krite espesifik, sa ki ekonomize tan lè w ap jere plizyè tranzaksyon ki sanble.

Kreye yon Nouvo Règleman Peman soti nan yon Peman Ki Pa Klasifye

Lè yon peman ki pa katogorize pa ka matche ak okenn règleman peman ki egziste, yon bouton Nouvo Règleman Peman parèt bò deskripsyon li:

Nouvo Règleman Peman

Pou kreye yon nouvo règ peman:

  1. Klike sou bouton Nouvo Règleman Peman a ki bò transaction ki aplikab la.

  2. Konfigire règ peman an nan fòm ki deja ranpli a ki baze sou detay tranzaksyon yo.

  3. Espesifye kondisyon yo ki ta dwe deklanche règ sa a (pa egzanp, deskripsyon an gen "Utilities").

  4. Asiyen kont oswa kategori ki apwopriye a pou tranzaksyon ki matche ak règ sa a.

  5. Klike Kreye pou sove règ peman an.

    Pou plis enfòmasyon, wè Règle Peman.

Kategorize Pèman an Gwoup

Lè règ peman yo fin etabli, ou ka klase plizyè peman an menm tan:

  1. Chwazi peman ou vle klase a pa tcheke bwat ki bò kote yo.

  2. Klike sou bouton Batch Mizajou a nan pati ki anba ekran an.

    • Se sèlman peman ki matche ak règ peman ki egziste yo ki pral klase.
    • Apre ou fin fè yon ajou an gwoup, peman ki klase yo va retire nan lis la.

Rechèch ak Filtrasyon Transaksyon yo

Pou jwenn tranzaksyon espesifik rapidman:

  • Utilize ba rechèch la pou jwenn peman pa deskripsyon, kantite, oswa lòt mo kle.

  • Applique filtre pou klase peman pa dat, montan, oswa deskripsyon.

    Sa a ede nan jere yon gwo kantite peman ki pa klase avèk efikasite.

Anile Kategorizasyon

Si ou aksidantèlman klase yon peman mal:

  1. Ale nan ekran Istwa a pou w wè yon dosye tout aksyon ki te pran.

  2. Chèche aksyon an kote peman an te kategori.

  3. Anile aksyon an pou retounen peman an nan eta li ki pa kategore.

    Pou plis detay, gade Istwa.

Konsèy pou kategori efikas

  • Revize regilye peman ou yo ki pa klase pou kenbe kont ou yo ajou.
  • Konfigire règ peman konplè pou diminye klasifikasyon manyèl.
  • Utilize ajou an gwoup apre ou fin configurer règ peman yo pou akselere pwosesis la.

Lè ou jere peman ki pa klase yo efektivman, ou asire dosye finansye yo egzat ak optimize workflow kontablite ou nan Manager.io.

Peman ki pa kategorize