Η καρτέλα Πελάτες στο Manager σας επιτρέπει να προσθέτετε, να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε τις λεπτομέρειες όλων των πελάτων της επιχείρησής σας. Εδώ, μπορείτε να δείτε πληροφορίες όπως τον κωδικό του πελάτη, το όνομα, το email, τη διεύθυνση χρέωσης και άλλα. Επιπλέον, αυτή η καρτέλα σας παρέχει πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού συναλλαγών τους, των υπολοίπων και των ορίων πίστωσης.
Για να προσθέσετε έναν Νέο Πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί.
Δείτε Φόρμα Πελάτη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και επεξεργασία πελατών.
Ένας Πελάτης στο Manager αναφέρεται σε ένα άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό από τον οποίο αναμένετε να λάβετε ή ήδη λαμβάνετε πληρωμή, υποδεικνύοντας μια σχέση Λογαριασμών Εισπράξεων. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε κάποιον ως πελάτη για κάθε πώληση. Εάν μια πώληση πληρωθεί με μετρητά άμεσα, μπορείτε να την επεξεργαστείτε χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν πελάτη.
Όταν δημιουργείται ένας πελάτης, το αρχικό του υπόλοιπο είναι μηδέν. Αν μεταφέρεστε από ένα άλλο λογιστικό σύστημα, εισάγετε τα ανεξόφλητα τιμολόγια αυτού του πελάτη تحت την καρτέλα Τιμολόγια Πωλήσεων.
Η καρτέλα Πελάτες περιλαμβάνει αρκετές στήλες που εμφανίζουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με κάθε πελάτη. Μπορείτε να προσαρμόσετε ποιες στήλες είναι ορατές κάνοντας κλικ στον κόμβο Επεξεργασία Στηλών.
Δείτε Επεξεργασία Στηλών για περισσότερες πληροφορίες.
Παρακάτω είναι μια εξήγηση κάθε διαθέσιμης στήλης:
Η στήλη Κωδικός εμφανίζει τον κωδικό πελάτη.
Η στήλη Όνομα εμφανίζει το όνομα του πελάτη.
Η στήλη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου εμφανίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.
Η στήλη Λογαριασμός Ελέγχου εμφανίζει τον λογαριασμό ελέγχου πελάτη. Από προεπιλογή, κάθε πελάτης ανατίθεται στον Λογαριασμό Εισπρακτέων λογαριασμό ελέγχου. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου κάτω από τους Λογαριασμούς Ελέγχου.
Δείτε Λογαριασμούς Ελέγχου για περισσότερες πληροφορίες.
Η στήλη Τμήμα εμφανίζει το τμήμα του πελάτη όταν χρησιμοποιείται λογιστική ανά τμήματα.
Δείτε Τμήματα για περισσότερες πληροφορίες.
Η στήλη Διεύθυνση Χρέωσης εμφανίζει τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη.
Η στήλη Διεύθυνση Παράδοσης εμφανίζει τη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη.
Η στήλη Αποδείξεις εμφανίζει τον αριθμό των αποδείξεων που συνδέονται με έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Αποδείξεις.
Δείτε Αποδείξεις για περισσότερες πληροφορίες.
Η στήλη Πληρωμές εμφανίζει τον αριθμό των πληρωμών, οι οποίες είναι συνήθως επιστροφές, που σχετίζονται με έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα ανακατευθυνθείτε στην καρτέλα Πληρωμές.
Δείτε Πληρωμές για περισσότερες πληροφορίες.
Η στήλη Προσφορές Πωλήσεων εμφανίζει τον αριθμό των προσφορών πωλήσεων που εκδόθηκαν στους πελάτες. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Προσφορές Πωλήσεων.
Η στήλη Παραγγελίες Πωλήσεων εμφανίζει τον αριθμό των παραγγελιών πωλήσεων που έχουν δημιουργηθεί για έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Παραγγελίες Πωλήσεων.
Η στήλη Τιμολόγια Πωλήσεων εμφανίζει τον αριθμό των τιμολογίων πωλήσεων που έχουν εκδοθεί σε έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα ανακατευθυνθείτε στην καρτέλα Τιμολόγια Πωλήσεων.
Η στήλη Πιστωτικά Τιμολόγια εμφανίζει τον αριθμό των πιστωτικών τιμολογίων που εκδόθηκαν σε έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ σε αυτόν τον αριθμό, θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Πιστωτικά Τιμολόγια.
Η στήλη Δελτία Αποστολής εμφανίζει τον αριθμό των δελτίων αποστολής που έχουν εκδοθεί στον πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Δελτία Αποστολής.
Η στήλη Ποσότητα προς Παράδοση εμφανίζει την ποσότητα που πρέπει να παραδοθεί για όλα τα είδη αποθέματος για τον πελάτη. Κάνοντας κλικ στον αριθμό θα εμφανιστεί μια λίστα με τα είδη αποθέματος.
Δείτε Πελάτες - Ποσότητα προς Παράδοση για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιμοποιείτε Χρεώσιμος Χρόνος ή Χρεώσιμες Δαπάνες, η στήλη Ατίμολόγητο εμφανίζει το συνολικό ποσό του χρεώσιμου χρόνου και των δαπανών για τον πελάτη που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί.
Η στήλη Λογαριασμοί Εισπρακτέοι εμφανίζει το υπόλοιπο που οφείλουν οι πελάτες στον λογαριασμό τους Λογαριασμοί Εισπρακτέοι. Αυτό το ποσό συνήθως αυξάνεται με τα τιμολόγια πωλήσεων και μειώνεται με τις αποδείξεις και τις πιστωτικές σημειώσεις.
Εάν οι πελάτες σας παρακρατούν φόρο από τις πληρωμές σας, η στήλη Προβλεπόμενος Φόρος Παρακράτησης εμφανίζει το συνολικό ποσό που έχει παρακρατηθεί αλλά δεν έχει ακόμη πληρωθεί στην φορολογική αρχή από τον πελάτη.
Η στήλη Κατάσταση αντικατοπτρίζει την κατάσταση υπολοίπου του λογαριασμού του πελάτη:
Εάν έχετε εισάγει μια τιμή για διαθέσιμο πιστωτικό όριο στη φόρμα πελάτη, η στήλη Διαθέσιμο Πιστωτικό Όριο εμφανίζει το υπόλοιπο πιστωτικό όριο που είναι διαθέσιμο στον πελάτη.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία Στηλών για να προσαρμόσετε την ορατότητα των στηλών στην καρτέλα Πελάτες.
Δείτε Επεξεργασία Στηλών για περισσότερες πληροφορίες.
Για να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τους Πελάτες, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προηγμένα Ερωτήματα στην οθόνη των Πελατών. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε την καρτέλα Χρεώσιμος Χρόνος, μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα πελατών για να εμφανίσετε μόνο εκείνους με ποσό Ατιμολόγητο:
Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες για το τι μπορείτε να κάνετε.
Δείτε Προηγμένα Ερωτήματα για περισσότερες πληροφορίες.
Με την αποτελεσματική αξιοποίηση της καρτέλας Πελάτες και των χαρακτηριστικών της, μπορείτε να διατηρείτε οργανωμένα αρχεία των πελατών σας και να απλοποιείτε τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας στο Manager.