Όταν δημιουργείτε νέες συναλλαγές ή εγγραφές στο Manager.io, οι φόρμες εισόδου συνήθως ξεκινούν κενές. Για να απλοποιήσετε τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων σας και να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες τιμές που θα πληρούν αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο στοιχείο. Αυτή η δυνατότητα είναι προσβάσιμη μέσω της επιλογής Προεπιλογές φόρμας.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τα νέα φορολογικά τιμολόγια πωλήσεων:
Πλοηγηθείτε στην Καρτέλα Τιμολογίων Πωλήσεων
Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην καρτέλα Τιμολόγια Πωλήσεων.
Πρόσβαση στις Προεπιλογές φόρμας
Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης Τιμολόγια Πωλήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογές φόρμας.
Ορίστε Αρχικές Τιμές Φόρμας
Καταχωρίστε τις προεπιλεγμένες τιμές που θέλετε για νέες πωλήσεις τιμολογίων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη προθεσμία ή προκαθορισμένους όρους.
Αποθήκευσε τις Προεπιλογές σου
Αφού εισάγετε τις επιθυμητές προεπιλεγμένες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Με τα προεπιλεγμένα δεδομένα της φόρμας ρυθμισμένα, κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο Τιμολόγιο Πωλήσεων, η φόρμα θα προεπιλεγεί με τις καθορισμένες αρχικές σας τιμές. Αυτό εξασφαλίζει συνέπεια και εξοικονομεί χρόνο στη καταχώριση δεδομένων.
Προσαρμοσμένα Πεδία
Καθιερώστε αρχικές τιμές για τα προσαρμοσμένα πεδία ώστε να διατηρείτε συνεπή δεδομένα σε όλες τις καταχωρίσεις.
Αυτόματοι Αριθμοί Αναφοράς
Ενεργοποιήστε την αυτόματη δημιουργία αριθμών αναφοράς για τις φόρμες συναλλαγών ώστε να διατηρείτε τα αρχεία οργανωμένα με διαδοχική σειρά.
Προεπιλεγμένα Υποσέλιδα
Ορίστε προεπιλεγμένα υποσέλιδα για νέες συναλλαγές. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε οδηγίες πληρωμής ή όρους στο κάτω μέρος κάθε τιμής πώλησης.
Αν χρειάζεται να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φόρμας στην αρχική, κενή κατάσταση, μπορείτε εύκολα να τις επαναφέρετε:
Επεξεργασία Προεπιλογών φόρμας
Επιστρέψτε στην οθόνη Προεπιλογές φόρμας για τη φόρμα που θέλετε να επαναφέρετε.
Επαναφορά στις Αρχικές Τιμές
Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, που συνήθως βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της φόρμας.
Επιβεβαιώστε την ενέργεια αν σας ζητηθεί. Αυτό θα αφαιρέσει όλες τις προεπιλεγμένες τιμές που έχετε ορίσει, επιστρέφοντας την φόρμα στην αρχική της κατάσταση.
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα Προεπιλογές φόρμας, μπορείτε να προσαρμόσετε το Manager.io ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας, διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα συναλλαγή ξεκινά με τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.