Харилцагчийн Засах форм нь Manager.io-д шинэ харилцагчид үүсгэж, хуучин харилцагчдыг засахад зориулагдана. Энэ форм нь харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тухайн харилцагчийн гүйлгээг хэрхэн зохион байгуулахыг өөрчлөх боломжийг олгодог хэдэн талбарыг агуулдаг. Дараахь нь тус бүрийн талбарыг болон түүний зорилгыг тайлбарласан болно.
Захиалагчийн нэрийг оруулна уу. Энэ нь системийн хаа сайгүй хэрэглэгддэг, захиалагчийг танихад зориулагдсан заавал бөглөх талбар юм.
Сонгомолоор, харилцагчийн код оруулна уу. Харилцагчийн кодууд нь харилцагчдыг код эсвэл нэрээр хайхад хэрэглэгддэг, харилцагчийн сонголт шаардлагатай цэсүүдэд. Энэ нь хурдан сонголт хийхэд эсвэл олон харилцагч ижил нэртэй байх үед ашиг beneficial.
Харилцагчийн зээлийн нийт хязгаарыг тохируулах. Энэ нь сонголт хийж болох талбар юм. Шинэ инвойс үүсгэхээс өмнө үлдэгдэл зээлдэшгүй мөнгийг харж үзэхийн тулд Зээлдэшгүй Мөнгө багана Харилцагчид таб дээр идэвхжсэн байх ёстой. Энэ нь харилцагчидтай хийх зээлийн эрсдлийг удирдахад тусална.
Гадаад валютыг таны үндсэн валюттай өөр валют ашигладаг хэрэглэгчдэд олгоно. Дефолтоор бүх хэрэглэгчийн дансууд таны үндсэн валютанд байна. Гадаад валют сонгосон үед тухайн хэрэглэгчийн бүх гуйлага, захиалга, түрээсийн баримт, зээлийн нотлолт зэрэг гүйлгээнүүд тэр валютанд гаргагдана. Энэ сонголт зөвхөн системд гадаад валютууд бий болбол гарч ирнэ.
Ү customer's billing address. Энэ хаяг нь энэ үйлчлүүлэгчийн шинэ инвойс, захиалга, үнэ санал, эсвэл зээлийн нотод автоматаар дүүргэгдэж, хугацаа хэмнэх болон нэгэн төрлөөр баталгаажуулах болно.
Хэрэв Хүлээн авах тэмдэглэл таб ашиглагдаж байвал, үйлчлүүлэгчийн хүргэх хаягийг энд оруулна уу. Энэ хаяг шинэ хүлээн авах тэмдэглэлүүдэд автомат байна.
Хэрэглэгчийн имэйл хаягийг оруулна уу. Энэ мэдээлэл нь менежерээс шууд хэрэглэгч рүү имэйл илгээхдээ автомат бөглөгдөнө.
Хэрэв Хэлтсүүд бизнес дотор идэвхжсэн бол, хэрэглэгчийг тодорхой хэсэгт тодорхойлон өгнө. Энэ нь хэрэглэгчийн үйл ажиллагаа болон хэсгийн түвшинд гүйлгээний хяналт хийхэд тусалдаг. Хэрэв ямар ч хэсэг байгуулагдаагүй бол энэ сонголт харагдахгүй.
Хэрвээ хүлээн авах данс-ын захиалгат хяналтын дансуудыг ашиглаж байгаа бол энэ харилцагчийн холбоотой хяналтын дансыг сонгоно уу. Энэ нь хүлээн авах дансуудыг балансын тайланд янз бүрийн ангилалын дагуу бүлэглэх боломжийг олгодог. Хэрвээ захиалгат хяналтын дансуудыг ашиглахгүй бол энэ сонголт харагдахгүй.
<стилигийн тодорхойлолт> Бидний Борлуулалтын нэхэмжлэх табыг ашиглахад тус бүрийн үйлчлүүлэгчдэд зориулж анхдагч хугацааг тохируулах. Энэ нь зээлийн нөхцөл янз бүрийн үйлчлүүлэгчдэд зориулж онцгой ач холбогдолтой. Хэрэв бүх үйлчлүүлэгчид ижил зээлийн нөхцөлтэй бол, борлуулалтын нэхэмжлэх дээрх формын андуурлаас анхдагч зээлийн нөхцлийг нэг удаа тохируулахыг зөвлөж байна, харин тус бүрийн үйлчлүүлэгчдэд зориулж тус бүрийг тохируулахын оронд.
нэхэмжлэх цаг табыг ашиглах үед тус бүрийн хэрэглэгчдэд үндсэн цагийн тарифыг тохируулна. Энэ нь өөр өөр хэрэглэгчдээс өөр өөр тариф авахад тохиромжтой. Хэрэв бүх хэрэглэгчдэд адил цагийн тариф тооцвоос, нэхэмжлэх цагийн формын стандартуудыг ашиглан ерөнхий үндсэн цагийн тарифыг тохируулна.
Хэрэглэгчийг идэвхгүй гэж тэмдэглээд системийн бүх цэснүүдэд харагдхаас сэргийлнэ. Энэ нь одоо идэвхгүй болсон, гэхдээ түүхийн мэдээллийг хадгалах шаардлагатай байгаа хэрэглэгчдэд ашигтай.
Таны бизнесийн хэрэгцээнээс хамааран хэрэглэгчидийн талаар нэмэлт мэдээлэл цуглуулахad Өөрийн өөрөө тодорхойлсон талбаруудыг тохируулах боломжтой. Тодорхой бизнесийн процессоос нэгэн адил мэдээллийг ашиглахад зориулан Өөрийн өөрөө тодорхойлсон талбаруудыг нэмэх боломжтой. Өөрийн өөрөө тодорхойлсон талбаруудыг хэрхэн бий болгох болон ашиглах талаар илүү их мэдээллийг Өөрийн өөрөө тодорхойлсон талбаруудын гарын авлага дахь мэдээллээс авна уу.
Харилцагч нь ханган нийлүүлэгч бол, Харилцагчид болон Ханган нийлүүлэгчид табуудын дор тусдаа бүртгэл үүсгээрэй. Ингэснээр гүйлгээ нь системд зөв ангилагдаж, бүртгэгдэнэ.
Бараа солилцооны нөхцөлд төлбөргүй борлуулалтын инвойсүүд төлбөргүй худалдан авалтын инвойсүүдийг нөхөх ёстой бол танд хоёр сонголт байна:
Зээлийн тэмдэглэл болон Дебитийн тэмдэглэл ашиглах:
Журналын бичилт ашиглах:
хүлээн авах данс дансанд зээлдүүлэх (зорчигчийн төлөх ёстой мөнгөн дүнг бууруулах) ба тѳлбѳрийн данс дансанд зээллэх (нийлүүлэгчид төлөх ёстой мөнгөн дүнг бууруулах) шаардлагатай.Эдгээр аргууд хэрэглэгчийн болон нийлүүлэгчийн данс хоорондын өр төлбөрийг үр дүнтэй тэнцвэржүүлж, таны санхүүгийн бичиг баримт дахь солилцооны гүйлгээний бодит байдлыг зөв илэрхийлнэ.
Харилцагчийг Засах форм болон түүний олон талт талбарыг үр дүнтэй ашигласнаар та харилцагчийн мэдээллийг илүү үр дүнтэй удирдаж, системийг таны тодорхой бизнесийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тохируулж чадна.