Manager.io-da Alıcı Dəyişmək forması yeni alıcıların yaradıldığı və mövcud olanların dəyişdirildiyi yerdir. Bu forma, hər bir alıcı üçün əməliyyatların necə idarə olunacağını detallı məlumat və özəlləşdirmə imkanı verən bir neçə sahə daxildir. Aşağıda hər bir sahənin və onun məqsədinin izahı verilmişdir.
Müştərinin adını daxil edin. Bu, müştəriyi tanımaq üçün sistem boyunca istifadə olunan mütləq sahədir.
İsteğe bağlı olaraq, bir alıcı kodu daxil edin. Alıcı kodları, alıcı seçiminin lazım olduğu açılan menyularda alıcıları kodla və ya adla axtarmağa imkan tanıyır. Bu, sürətli seçim üçün və ya bir neçə alıcının oxşar adlara malik olduğu hallarda faydalıdır.
Alıcının kreditlə nə qədər alış-veriş edə biləcəyini göstərən ümumi kredit limitini təyin edin. Bu, opsional bir sahədir. Yeni fakturaları yaratmadan əvvəl qalan mövcud krediti görmək üçün Mövcud Kredit sütununun Alıcılar sekmesinde aktiv olduğundan əmin olun. Bu, alıcılara qarşı kredit riskini idar etməyə kömək edir.
Əsas valyutadan fərqli valyutada fəaliyyət göstərən müştərilərə xarici valyuta təyin edin. Standart olaraq, bütün müştəri hesabları sizin əsas valyutanızdadır. Xarici valyuta seçildikdə, həmin müştəri üçün bütün tranzaksiyalar—məsələn, təkliflər, sifarişlər, fakturalar və kredit qeydləri—bu valyutada veriləcək. Bu seçim yalnız sistemdə xarici valyutalar yaradıldıqda görünür.
Müştərinin ödəniş ünvanını daxil edin. Bu ünvan yeni fakturalar, sifarişlər, qiymət təklifləri və ya bu müştəri üçün kredit qeydləri üçün avtomatik doldurulacaq, vaxt qazanacaq və uyğunluğu təmin edəcək.
Əgər Qaimə-Fakturalar tabı istifadə olunursa, müştərinin çatdırılma ünvanını burada daxil edin. Bu ünvan bu müştəri üçün yeni çatdırılma qaimələrində avtomatik olaraq doldurulacaq.
Müştərinin e-poçt ünvanını daxil edin. Bu məlumat, Manager-dən müştəriyə birbaşa e-poçt göndərərkən avtomatik doldurulacaq.
Əgər Bölmələr müəssisə daxilində aktivdirsə, müştərini müəyyən bir bölməyə təyin edin. Bu, müştəri fəaliyyətlərini və əməliyyatlarını bölmə səviyyəsində izləməyə kömək edir. Bu seçim heç bir bölmə yaradılmadıqda görünməyəcək.
Əgər Debtor borcları üçün xüsusi idarəetmə hesabları istifadə olunursa, bu müştəri üçün əlaqəli idarəetmə hesabını seçin. Bu, balans hesabatında borcları fərqli kateqoriyalar üzrə qruplaşdırmağa imkan tanıyır. Bu seçim, xüsusi idarəetmə hesabları istifadə olunmadıqda görünməz.
Satış Fakturaları sekmesi istifadə edərkən hər müştəri üçün standart son tarix müəyyən edin. Bu, müxtəlif kredit şərtləri olan müştərilər üçün xüsusilə faydalıdır. Əgər bütün müştərilərin eyni kredit şərtləri varsa, hər bir müştəri üçün ayrıca təyin etməkdənsə, satış fakturalarında form standartlarından istifadə edərək standart kredit şərtlərini bir dəfə konfiqurasiya etməyi düşünün.
İş Vaxtı üçün Alıcıdan alınan ödəniş sekmesini istifadə edərkən hər müştəri üçün standart saatlıq dərəcə təyin edin. Bu, müxtəlif müştərilərdən fərqli dərəcələr almaq lazım olduğu zaman faydalıdır. Əgər bütün müştərilər eyni saatlıq dərəcə ilə ödənilirsə, iş vaxtında formanın standart dəyərlərini istifadə edərək universal standart saatlıq dərəcə təyin edin.
Müştərini qeyri-aktiv olaraq işarələyin ki, sistem boyunca açılan menyularda görünməsin. Bu, artıq aktiv olmayan, lakin tarixi məlumatların saxlanılmasına ehtiyac duyulan müştərilər üçün faydalıdır.
Biznes tələblərinizə uyğun olaraq, müştərilər haqqında əlavə məlumat toplamaq üçün fərdi xənalar qura bilərsiniz. Fərdi xənalar, biznes proseslərinizə xüsusi məlumatları toplamaq üçün əlavə edilə bilər. Fərdi xənaların necə yaradılması və istifadəsi haqqında daha ətraflı məlumat üçün Fərdi Xənalar bələdçisi ilə tanış olun.
Əgər bir alıcı eyni zamanda təchizatçıdırsa, Alıcılar və Təchizatçılar sekmelerinin altında ayrı-ayrı qeydlər yaradın. Bu, əməliyyatların sistemdə düzgün şəkildə kateqoriyalaşdırılmasını və hesablanmasını təmin edir.
Ticarət şəraitində ödənilməmiş satış fakturalarının ödənilməmiş alış fakturalarını kompensasiya etməsi lazım olduğu hallarda, iki seçiminiz var:
Kredit Notlar və Debit Notlar istifadə:
Birbaşa Müxabirləşmələrdən İstifadə:
Debtor borcları hesabını kredit edin (müştərinin borcunu azaltmaq üçün) və Kreditor Borcları hesabını debet edin (təchizatçıya olan borcu azaltmaq üçün).Bu metodlar müştəri və təchizatçı hesabları arasındakı borc məbləğlərini effektiv şəkildə balanslayır və mübadilə əməliyyatını mühasibat uçotunuzda dəqiq əks etdirir.
Alıcı Dəyişmək forma və onun müxtəlif sahələrindən effektiv istifadə edərək, alıcı məlumatlarını daha səmərəli idarə edə bilərsiniz və sistemi spesifik biznes tələblərinizə uyğunlaşdırabilirsiniz.