Viðskiptamaður Breyta formið í Manager.io er þar sem nýir viðskiptamenn eru stofnaðir og núverandi breytt. Þetta eyðublað inniheldur nokkur reiti sem gera kleift að skrá nákvæmar upplýsingar um viðskiptamenn og sérsníða hvernig viðskipti eru meðhöndluð fyrir hvern viðskiptamana. Hér að neðan er skýring á hverjum reit og tilgangi hans.
Sláðu inn nafn viðskiptavinarins. Þetta er skylda sem notuð er um alla kerfið til að auðkenna viðskiptavininn.
Valfrjálst er að slá inn viðskiptamannakóða. Viðskiptamannakóðar leyfa að leita að viðskiptamönnum með kóða eða nafni í fellilistum þar sem krafist er að velja viðskiptamann. Þetta er gagnlegt fyrir hraða val eða þegar margir viðskiptamenn hafa lík nöfn.
Setjið heildarkreditmörk fyrir hve mikið viðskiptamaður getur keypt á kredit. Þetta er valfrjáls reitur. Til að skoða hitt greiðslukortið áður en nýjar reikningar eru búnir til skaltu tryggja að Til í Kredit dálkurinn sé virkur í Viðskiptamenn flipanum. Þetta hjálpar við að stjórna kreditveitingu til viðskiptamanna.
Tildeila erlendum gjaldmiðli til viðskiptavina sem starfa með gjaldmiðil sem er öðruvísi en þinn grundvallargjaldmiðill. Að sjálfsögðu eru öll viðskiptavinareikningar í þínum grundvallargjaldmiðli. Þegar erlendur gjaldmiðill er valinn, verða allar viðskipti fyrir þann viðskiptavin - svo sem tilboð, fyrirmæli, reikningar og kreditfrestir - útgefin í þeim gjaldmiðli. Þessi valkostur birtist aðeins ef erlendir gjaldmiðlar hafa verið skapaðir í kerfinu.
Sláðu inn reikningsfang viðskiptavinarins. Þettafang mun sjálfkrafa fylla í nýjar reikningar, pantanir, tilboð eða kreditathugasemdir fyrir þennan viðskiptavin, spara tíma og tryggja samræmi.
Ef Afhendingarseðlar flipinn er í notkun, sláðu inn afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins hér. Þetta heimilisfang mun sjálfvirkt fylla út í nýjum afhendingarseðlum fyrir þennan viðskiptavin.
Sláðu inn netfang viðskiptavinarins. Þessar upplýsingar fyllast sjálfkrafa út þegar þú sendir tölvupóst til viðskiptavinarins beint frá Manager.
Ef Víddarheiti eru virk í fyrirtækinu, skaltu úthluta viðskiptavininum til ákveðið víddarheiti. Þetta hjálpar við að fylgjast með viðskiptavinastarfsemi og viðskiptum á víddarheiti. Þessi valkostur mun ekki birtast ef engin víddarheiti eru sett upp.
Ef sérsniðnar stýri-reikningar fyrir Viðskiptakröfur eru notaðir, veldu tengda stýri-reikninginn fyrir þennan viðskiptavin. Þetta gerir kleift að flokka kröfur í efnahagsreikningnum samkvæmt mismunandi flokkum. Þessi valkostur er ekki sýnilegur ef sérsniðnar stýri-reikningar eru ekki notaðir.
Settu sjálfgefið greiðslufrest fyrir hvern viðskiptavin þegar þú notar Sölureikninga flipann. Þetta er sérstaklega gagnlegt fyrir viðskiptavini með mismunandi kredit skilmála. Ef allir viðskiptavinir hafa sömu kredit skilmála, íhugaðu að nota sjálfgefin gildi í sölureikningum til að stilla sjálfgefnar kredit skilmála einu sinni, frekar en að stilla þá fyrir hvern viðskiptavin sérstaklega.
Settu sjálfgefinn tímagjald fyrir hvern viðskiptavin þegar þú notar Útseldur tími flipann. Þetta er gagnlegt þegar rukka á mismunandi gjöld fyrir mismunandi viðskiptavini. Ef allir viðskiptavinir eru rukkaðir um sama tímagjald, notaðu forminn fyrir sjálfgefin gildi á útseldum tíma til að setja gagnsætt tímagjald.
Merktu viðskiptavininn sem óvirkan til að koma í veg fyrir að hann birtist í fellivallistum í kerfinu. Þetta er gagnlegt fyrir viðskiptavini sem eru ekki lengur virkir, en söguleg gögn þeirra þurfa að vera til.
Fyrirgefðu, en ég get ekki veitt aðgang að tilteknum vefsíðum. Hins vegar geturðu safnað viðbótargögnum um viðskiptavini með því að stilla sérsniðna reiti. Sérsniðnir reitir geta verið bætt við til að fanga sérstök gögn sem eru einkennandi fyrir viðskiptaferla þína. Vinsamlegast skoðaðu leiðbeiningar um sérsniðna reiti fyrir meira aðgerðartengt efni um hvernig á að búa til og nota sérsniðna reiti.
Ef viðskiptamaður er einnig birgir, skaltu búa til aðgreind skjöl undir bæði Viðskiptamenn og Birgjar flikkunum. Þetta tryggir að viðskipti séu rétt flokkaðar og skráð í kerfinu.
Í vöruskipti þar sem ógreiddar sölureikningar eiga að draga frá ógreiddum kaupaskiptareikningum, hefurðu tvo valkosti:
Notkun Kreditreikninga og Debetreikninga:
Notkun Dagbókarfærslna:
Viðskiptakröfur reikninginn (til að draga úr upphæðinni sem viðskiptavinur skuldar) og kredítið Viðskiptaskuldir reikninginn (til að draga úr upphæðinni sem skuldar til birgja).Þessar aðferðir jafna skuli skuldarnir milli viðskiptavina og birgja, sem endurspeglar nákvæmlega skiptivöruna í reikningaskilum þínum.
Með því að nýta Viðskiptamaður Breyta eyðublaðið og mismunandi reiti þess á áhrifaríkan hátt geturðu stjórnað upplýsingum um viðskiptamenn á skilvirkari hátt og lagað kerfið að þínum sérstökum viðskiptaskilyrðum.