Tablið Viðskiptamenn í Manager gerir þér kleift að bæta við, skipuleggja og stjórna upplýsingum um alla viðskiptamenn fyrirtækisins þíns. Hér geturðu séð upplýsingar eins og kóða viðskiptamannsins, nafn, tölvupóst, reikningsfang og meira. Auk þess veitir þetta tafla þér aðgang að fjárhagsupplýsingum um viðskiptamennina þína, þar með talin viðskiptasaga þeirra, jafnvægis og kreditmarkmið.
Til að bæta við nýjum viðskiptamanni, smelltu á Nýr viðskiptamaður takkan.
Sjáið Viðskiptamaður Form fyrir frekari upplýsingar um að búa til og breyta viðskiptamönnum.
A Viðskiptamaður í Manager vísar til einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar sem þú býst við að fá greiðslu frá eða færð þegar greiðslu, sem gefur til kynna tengsl við Skuldir við Viðskiptamenn. Þú þarft ekki að skrá einhvern sem viðskiptamann fyrir hverja sölu. Ef sala er greidd strax í reiðufé geturðu unnið með henni án þess að þurfa að stofna viðskiptamann.
Þegar viðskiptavinur er búinn til er byrjunarsaldoð núll. Ef farið er á milli reikningskerfa, skráðu ógreidd Sölureikningar fyrir þennan viðskiptavin undir Sölureikningar flipanum.
Flikkan Viðskiptamenn inniheldur fleiri dálka sem sýna ýmsar upplýsingar um hvern viðskiptamann. Þú getur aðlagað hvaða dálkar sjást með því að smella á Breyta Dálkum hnappinn.
Sjáðu Breyta dálkum fyrir frekari upplýsingar.
Hér að neðan er útskýring á hverju tiltæku dálki:
Kenni súlan sýnir viðskiptavinasymból.
Heiti dálkurinn sýnir heiti viðskiptavinarins.
Netfang dálkurinn sýnir netfang viðskiptavinarins.
Safnlyklar dálkurinn sýnir safnlykil viðskiptavinarins. Að sjálfsögðu er hverjum viðskiptavini úthlutað Innkaupasjóðum safnlykli. Hins vegar geta notendur búið til sérsniðna safnlykla undir Safnlyklar.
Skoðaðu Safnlyklar fyrir frekari upplýsingar.
Vídd dálkurinn sýnir vídd viðskiptavinarins þegar stjórnað er með víddareikningum.
Sjá Víddarheiti fyrir frekari upplýsingar.
Reikningseiningar dálkurinn sýnir reikningsfangi viðskiptavinarins.
Afhendingarheimilisfang dálkurinn sýnir afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins.
Dalan Innborganir sýnir fjölda innborganir tengdum viðskiptavini. Með því að smella á töluna verður þú leiddur á Innborganir flipa.
Skoðaðu Innborganir til að fá frekari upplýsingar.
Greiðslur dálkurinn sýnir fjölda greiðslna, sem venjulega eru skila, tengdum viðskiptavini. Með því að smella á töluna muntu verða vísað á Greiðslur flipann.
Sjá Greiðslur fyrir frekari upplýsingar.
Tilboð dálkurinn sýnir fjölda tilboða sem gefin hafa verið út til viðskiptavina. Með því að smella á töluna verður þú vísað á Tilboð flipann.
Sölupantanir dálkurinn sýnir fjölda sölupantanir sem stofnaðar hafa verið fyrir viðskiptavin. Með því að smella á töluna verður þú vísað á Sölupantanir flipann.
Sölureikningar dálkurinn sýnir fjölda sölureikninga sem gefnir hafa verið út til viðskiptavinar. Með því að smella á númerið muntu vera vísað að Sölureikningum flikkinu.
Kreditreikningar dálkurinn sýnir fjölda kreditreikninga sem útgefið er til viðskiptavinar. Með því að smella á þetta númer mun þú vera vísað á Kreditreikningar flipann.
Súlud Afhendingarseðlar sýnir fjölda afhendingarseðla sem gefnir hafa verið út til viðskiptavinarins. Með því að smella á töluna verður þú vísað á Afhendingarseðlar flipa.
Qty to Deliver dálkurinn sýnir magn sem á að delivery fyrir alla birgðaþætti fyrir viðskiptavininn. Að smella á töluna mun sýna lista yfir birgðaþætti.
Sjá Viðskiptamenn - Magn til að afhenda fyrir frekari upplýsingar.
Ef þú ert að nota Útseldur tími eða Endurrukkaður kostnaður, sýnir Óreikningsfært dálkurinn heildarfjárhæð útselds tíma og kostnaðar fyrir viðskiptavininn sem ekki hefur enn verið reiknað.
Skuldir viðskiptavina dálkurinn sýnir jafnvægið á því sem viðskiptavinir skulda í sínu Skuldir viðskiptavina þjónustufé. Þetta magn eykst venjulega með sölureikningum og minnkar með mótteknu greiðslum og kredítfrestum.
Ef viðskiptavinir þínir halda eftir skatti af greiðslum þínum, þá sýnir Skattur sem á að innheimta dálkurinn heildarupphæðina sem hefur verið haldið eftir en ekki enn greitt til skattyfirvalda af viðskiptavininum.
Sú Staða dálkur sýnir stöðu jafnvægis á reikningi viðskiptavinarins:
Ef þú hefur slegið inn gildi fyrir tiltækan lánsfjármun á viðskiptavinaskránni, þá sýnir Tiltækur lánsfjármunur dálkurinn þá lánsfjármuni sem eru eftir til viðskiptavinarins.
Smelltu á Breyta dálkum hnappinn til að aðlaga sýnileika dálka í Viðskiptamenn flipanum.
Sjáðu Breyta dálkum fyrir frekari upplýsingar.
Til að sía, raða og flokka viðskiptamenn, notaðu Sía eiginleikann á Viðskiptamenn skjánum. Til dæmis, þegar þú notar Útseldur tími flipa, geturðu síað listann yfir viðskiptamenn til að birta aðeins þá sem hafa Óreikningsfært upphæð.
Þetta er aðeins eitt dæmi; það eru margar aðrar möguleikar á því sem þú getur gert.
Sjá Sía fyrir frekari upplýsingar.
Með því að nýta Viðskiptamenn flipann og eiginleika hans á áhrifaríkan hátt geturðu haldið skipulegum skráningum um viðskiptamennina þína og einfaldað viðskiptaferlið þitt innan Manager.