Formúlan fyrir Breytingu á Birgðavöru í Manager.io gerir þér kleift að búa til nýja birgðavöru eða breyta núverandi. Þessi formúla er nauðsynleg til að stjórna birgðum þínum á áhrifaríkan hátt, og tryggir að allar nauðsynlegar upplýsingar séu skráðar rétt. Hér að neðan eru reitirnir sem eru innifaldir í formúlunni og hvernig á að nota þá:
Valfrjálst
Sláðu inn kóða vöru í birgðunum ef þú hefur einn. Þessi kóði hjálpar til við að auðkenna birgðavörur á einstakan hátt í kerfinu þínu. Ef þú ert ekki með vöruhugmyndakóða geturðu rætt þetta reit blankó.
Sláðu inn nafn vöruins. Þetta nafn mun koma fram á tilboðum, pöntunum og reikningum, sem gerir það nauðsynlegt fyrir skýra samskipti við viðskiptavini og birgja.
Sláðu inn heiti einingar fyrir birgðaefnið. Heiti einingarinnar birtist á tilboðum, pöntunum og reikningum. Til dæmis, í stað þess að birta fjölda sem "5", getur það sýnt "5 kg" ef "kg" er slegið inn sem heiti einingar.
Veldu mat aðferðar fyrir birgðuna. Þetta ákvarðar hvernig kostnaður birgðanna er reiknaður fyrir reikningshaldslegan tilgang.
Ef þú ert að nota víddarbókhald, veldu þá Vídd sem mun bera ábyrgð á þessu birgðaefni. Þetta hjálpar við að fylgjast með birgðum og fjármálum í gegnum mismunandi segmente í þínu skipulagi.
Ef þú ert að nota sérsniðnar stjórnreikninga fyrir birgðarvörur, veldu sérstakan sérsniðinn stjórnreikning fyrir birgðir hér. Sjálfgefni stjórnreikningurinn fyrir birgðir kallast Birgðir til staðar.
Flipann Birgðir inniheldur Qty to Order dálk. Manager reiknar Qty to Order út frá Reorder Point gildi sem þú slærð inn í þetta reit. Þessi eiginleiki hjálpar þér að bera kennsl á hvaða birgðavörur þurfa að vera endurbestildar til að uppfylla tilgreinda endurbestunarpunktinn.
Þú getur bætt við frekari upplýsingum um þetta birgðavöru til að mæta sérstökum þörfum fyrirtækisins þíns með því að skapa sérteiti. Sjáðu Sérteiti fyrir frekari upplýsingar.
Fyrir en þú stillir upp birgðarpunkta þína, er venjulega mælt með því að setja upp viðskiptavini og birgja fyrst. Þetta er vegna þess að viðskiptavinir og birgjar geta haft upphafsajöfnuði byggðan á ógreiddum reikningum þeirra.
Hér er útvíkkuð aðferð til að koma á upphafsafgreiðslum fyrir birgðir þínar:
Eftir að hafa slegið inn ógreiddum reikningum, notaðu dagbókarfærslu til að aðlaga Qty Owned frekar fyrir vöruafurðir til að taka tillit til sögulegra kaupa sem ekki verður slegið inn (venjulega vegna þess að þau eru þegar greiddir reikningar eða önnur tegund viðskipta).
Ef þú ert að fylgjast með Qty to Deliver og Qty to Receive dálkum, geturðu einnig sett upp byrjunarbifreiðar fyrir þessa dálka.
Þetta táknar magn sem hefur verið pantað af viðskiptavinum en hefur ekki enn verið skilað. Til að koma á þessum upphafsbalansa:
Þetta táknar magn sem hefur verið pantað frá birgi en ekki hefur enn verið móttekið. Til að fara á þann byrjunarbálk:
Með því að fylgja þessum skrefum tryggir þú að birgðabalanseir þínir séu rétt endurspeglaðir, þar með talið aðlögun fyrir ógreiddar innheimtur og sögulegar kaup.