Sniðmátið PaymentRule-Breyta gerir þér kleift að búa til nýja greiðslureglu eða breyta núverandi greiðslureglu. Greiðslureglur sjálfvirknivera flokkum innfluttra bankatransaksjona, sem sparar þér tíma og tryggir samræmi í bókhaldi þínu.
Þessi leiðbeining útskýrir hvernig á að nota PaymentRule-Breyta formið og lýsir hverju af sniðum og valkostum sem eru í boði.
Þegar breytt er í eða búa til greiðslureglu, þá inniheldur eyðublaðið nokkur reiti sem ákvarða hvernig reglan mun gilda um innfluttar bankatransaksjónir.
Notaðu þetta svið til að tilgreina bankareikninginn sem þessar greiðslureglur gilda um. Ef þú vilt að reglurnar gildi um ákveðinn bankareikning, veldu hann úr listanum. Ef þú skilur þetta svið autt, mun greiðslureglan passa við viðskipti frá hvaða bankareikningi sem er.
Þetta reit gerir þér kleift að passa greiðsluregluna við tiltekna upphæð. Frá dýfuglugamanum geturðu valið:
Innflutt bankatransaktionir innihalda oft lýsingu sem bankinn þinn veitir. Sláðu inn eitt eða fleiri lykilorð úr lýsingu transaktsins til að passa þessa greiðslureglu. Regla mun gilda um transakts sem hafa lýsingar sem innihalda tilgreind lykilorð.
Veldu tegundina af Viðtakanda greiðslu sem þessi greiðslureglur ætti að úthluta. Þetta gæti verið birgir, viðskiptavinur, eða önnur eining, allt eftir því hvernig þú flokkar greiðslur í reikningshaldi þínu.
Í Línur kaflanum tilgreinir þú hvernig greiðslan á að flokkas í reikningunum þínum. Þú getur úthlutað allri greiðslunni til eins reiknings eða notað Bæta við Línu takkann til að skipta greiðslunni á milli margra reikninga. Þetta er gagnlegt þegar ein aðgerð tengist mörgum útgjaldaflokkum.
Hver Lína í Línur kaflanum inniheldur nokkrar dálkar:
Veldu Vöru (t.d. birgðavara eða þjónusta) sem þessi greiðslureglur ætti að tengjast.
Veldu lykilinn í reikningsskránni þinni sem þessi greiðslureglugerð á að flokkast undir.
Færið inn línulýsingu. Þetta er gagnlegt þegar greitt er í fleiri en einni línu, sem leyfir þér að skilgreina einstaka lýsingu fyrir hverja línu. Athugið að þessi dálkur er aðeins sýnilegur ef þú hefur valið Dálkur - Lýsing valkostinn (sjá hér að neðan).
Sláðu inn magn. Þetta er viðeigandi þegar greiðslureglan felur í sér kaup á birgðum og gerir þér kleift að tilgreina fjölda eininga. Þessi dálkur er sýnilegur aðeins ef þú hefur merkt við Dálkur - Magn valkostinn.
Vinsamlegast tilgreindu Fjárhæð gerð fyrir hverja línu. Þessi dálkur er sýnilegur aðeins ef þú hefur marglínureglur um greiðslur. Á hverri línu geturðu valið:
Ef þú blandar Fjárhæð og Prósenta valkostum á mismunandi línum, þá mun prósentan gilda um restina eftir að nákvæm fjárhæð hefur verið dregin frá heildarfjárhæð viðskipta.
Veldu réttan VSK% fyrir þessa línu. Þessi dálkur er aðeins sýnilegur ef þú ert að nota VSK% í bókhaldi þínu.
Veldu Vídd sem þessi lína á að úthluta. Þessi dálkur er sýnilegur aðeins ef þú ert að nota víddir.
Fyrir neðan Línur kaflann eru valkostir til að stjórna hvaða dálkar eru sýndir:
Merktu við þessa valkosta ef þú vilt sýna Lýsingu dálkinn í Línur hlutanum. Þetta leyfir þér að bæta lýsingu við hverja línu í hlut.
Skráðu þetta val ef þú vilt sýna Magn dálkinn í Línur hlutanum. Þetta er gagnlegt fyrir að tilgreina magn þegar unnið er með birgðaefni.
Eftir að hafa stillt allar nauðsynlegar reitir og valkostir, smelltðu á Búa til eða Uppfæra til að vista greiðsluregluna. Reglan verður síðan beitt sjálfkrafa á innfluttar bankatransakjónir sem passa við tilgreind skilyrði.
Með því að setja upp greiðslureglur á skilvirkan hátt geturðu einfaldað bókhald ferlið þitt í Manager.io, sem tryggir að viðskipti séu flokkast rétt með lítilli handknúinni íhlutun.