M
NiðurhalÚtgáfurHandbókSpjallþræðirEndurskoðendurVettvangurSkýja útgáfa

Reikningur — Breyta

Reikningur - Breyta skjáinn í Manager.io er notaður til að búa til nýja reikninga eða breyta þeim sem þegar eru til. Þessi leiðarvísir mun hjálpa þér að skilja hvert reit og valkostur sem er í boði á þessum skjá til að stjórna reikningagerð þinni á áhrifaríkan hátt.

Aðgangur að Reikningi - Breyta Skjánum

  1. Farnast að Reikningar flipanum.
  2. Smelltu á Nýr Reikningur hnappinn til að búa til nýjan reikning eða veldu til að breyta núverandi reikningi.

Reikningsupplýsingar

Útgáfudagur

  • Lýsing: Sláðu inn dagsetninguna þegar reikningurinn er gefinn út.
  • Tilgangur: Þessi dagsetning er mikilvæg fyrir bókhaldsupplýsingar og ákvarðar hvenær reikningurinn er opinberlega viðurkenndur.

Frestur

  • Lýsing: Veldu greiðsluskilmála fyrir reikninginn.
  • Valkostir:
    • Á dagskipunardag: Greiðsla er vön að koma strax.
    • Eftir: Greiðsla er vön að koma ákveðnum dögum eftir útgáfudag.
    • Er: Greiðsla er vön að koma fyrir sérstakan dag.

Fyrirtöku þingdagar (ef Eftir er valið)

  • Lýsing: Sláðu inn fjölda daga frá útgáfudegi að reikningurinn er fyrirhugaður.
  • Tilgangur: Skilgreinir lánstíma sem boðið er viðskiptavininum.

Fyrningardagur (Ef Er valið)

  • Lýsing: Sláðu inn sértækan dagsetningu þegar reikningurinn er gjaldfallinn.
  • Tilgangur: Setur fastan greiðslufrest.

Tilvísun

  • Lýsing: Sláðu inn einstakt tilvísunarnúmer fyrir reikninginn.
  • Sjálfvirk útgáfa: Merkið við Sjálfvirk vísa til að búa til reikninganúmer sjálfvirkt.
  • Spjald sjálfgefið: Til að hafa Sjálfvirk vísa valkostinn valinn sjálfgefið fyrir nýjan reikning, stilla það í Spjald sjálfgefið stillingum.

Viðskiptamaður

  • Lýsing: Veldu viðskiptavininn sem reikningurinn er búinn til fyrir.
  • Athugið: Viðskiptamenn verða að vera stofnaðir í Viðskiptamenn flipanum áður en þeir birtast á þessari lista.

Tilboð

  • Lýsing: Tengdu reikninginn við sérstakan sölutilboð, ef við á.
  • Tilgangur: Tengir reikninginn við sölutilboð, og uppfærir stöðu tilboðsins sjálfkrafa í Samþykkt.

Sölupöntun

  • Lýsing: Tengdu reikninginn við ákveðna sölupöntun, ef við á.
  • Tilgangur: Hjálpar til við að rekja hvaða sölupantanir hafa verið reiknaðar.

Reikningaskylda

  • Lýsing: Sláðu inn reikningsfangi viðskiptavinarins.
  • Tilgangur: Veitir reikningsupplýsingar viðskiptavinarins á reikningnum.

Gengisskráning

  • Lýsing: Sláðu inn gjaldmiðilsferilinn ef reikningurinn er í erlendri mynt.
  • Tilgangur: Breytir fjárhæðum reikninga í grunnvalutuna þína fyrir nákvæma bókhald.

Lýsing

  • Lýsing: Bættu við heildarlýsingu fyrir reikninginn (valfrjálst).
  • Tilgangur: Veitir viðbótarupplýsingar eða samhengi um reikninginn.

Línuflokkar

Í Línur hlutanum geturðu bætt við einstökum vörum eða þjónustu á REIKNINGIN.

Bæta við línuatriðum

  1. Smelltu á Bæta línu við til að setja inn nýja línu.
  2. Fylltu út upplýsingarnar fyrir hverja línu, svo sem vöru lýsingu, magn, verð og reikningsgrein.

Línuvalkostir

  • Línu númer (LínuNúmer):
    • Virkjaðu þessa valkost til að sýna línu númer á reikningnum.
    • Aðstoðar við að vísa í ákveðin atriði þegar haft er samband við viðskiptavini.
  • Lýsing Dálkur (Lýsing):
    • Kveikultu á þessa valkost til að fela í sér Lýsing dálk fyrir hvern lið.
    • Gerir ráð fyrir skýrum lýsingum á hlutum eða þjónustu sem veitt er.
  • Afsláttardálkur (Afsláttur):
    • Merktu við þessa valkost til að fela í sér Afsláttardálk.
    • Gera þér kleift að sýna afslætti sem eiga við um einstakar línuferm.

Upphæðir innihalda skatta

  • Valkostur: UpphæðirInnihaldaSkatt
  • Lýsing: Merktu við þessa reit ef upphæðirnar sem slegnar hafa verið inn fyrir liði eru með skatti innifalinn.
  • Tilgangur: Skiptir máli hvort skattar séu bættir við heildarverð línuþátta eða innifalin í þeim.

Námundun

  • Lýsing: Veldu námundunaraðferð úr Námundun valkostunum ef þú þarft að aðlaga heildarfjárhæð reikningsins.
  • Tilgangur: Tryggir að heildarupphæð reikningsins samræmist kröfum um myntarrúntunar eða samningum við viðskiptavini.

Lokun reikningsins

  1. Yfirlit: Skoðið öll innskráð gögn tvisvar til að tryggja rétta upplýsingagjöf.
  2. Vista: Smelltu á Búa til (eða Uppfæra ef breytt) til að vista reikninginn.
  3. Næstu skref:
    • Reikningurinn er nú tilbúinn til að senda til viðskiptavinarins.
    • Þú getur prentað, sent í tölvupósti eða búið til PDF af reikningnum eftir þörfum.

Er að fylgja þessum leiðbeiningum, geturðu skilið út og nákvæmlega búið til sölureikninga í Manager.io, tryggja skýra samskipti við viðskiptavini þína og viðhalda nákvæmum fjármálaskrám.