Skrá Samantekt flipinn í Manager.io veitir yfirlit yfir fjárhagsstöðu fyrirtækisins þíns. Til að aðlaga þetta yfirlit að þínum sérstökum þörfum geturðu sérsniðið Samantekt skjáinn með því að smella á Breyta takkan í efra hægra horninu á Samantekt flipanum.
Customization formið inniheldur fleiri valkostir sem leyfa þér að aðlaga hvernig fjárhagsupplýsingar eru kynntar:
Með því að velja Sýna stöðu lykla fyrir tiltekið tímabil valkostinn tryggi þú að Samantekt sýni tölur aðeins fyrir ákveðið reikningsár. Þegar þessi valkostur er virkur mun Samantekt skjáinn láta þig vita ef til eru viðskipti með dagsetningu eftir tiltekna tímabil. Þetta hjálpar til við að skýra hvers vegna nýlega bætt viðskipti kunna ekki að hafa áhrif á tölurnar sem nú eru sýndar.
Venjulega myndirðu kveikja á þessari valkosti þegar þú hefur notað Manager.io í meira en eitt bókhaldslook. Að aðlaga tímabilið til að endurspegla eina fjármálavert er hindrar tölur Rekstrarreikningsins frá því að aukast endalaust, sem gerir þér kleift að einbeita þér að frammistöðu núverandi tímabils.
Athugið fyrir fyrirtæki í flutningi: Ef þú ert að flytja núverandi fyrirtæki þitt yfir í Manager.io, þá er ráðlagt að stilla Sýna stöðu lykla fyrir tiltekið tímabil valkostinn strax á núverandi reikningsskil tímabil. Þetta er vegna þess að að koma á upphafsstaðsetningum felur oft í sér að skrá sögulegar færslur, svo sem ógreiddar reikningar með fyrri dagsetningum. Þessar færslur hafa áhrif á tekjukerfi, en þú gætir ekki viljað að sögulegar tekjur speglast í núverandi Samantekt þar sem þær tilheyra fyrri reikningsskil tímabilum.
Að velja Sýna á greiðslugrunni valkostinn aðlargar fjárhagslegar tölur þínar til að útiloka ógreiddar reikninga frá heildartölum. Þessi kostur er viðeigandi ef þú ert að nota Sölureikninga eða Reikninga flipa. Þegar þetta er virkt, beitir Samantekt skjárinn sjálfkrafa Greiðslugrunnsaðlögun færslu til að útiloka ógreiddar reikninga frá fjárhagslegum heildartölum.
Hins vegar er almennt mælt með því að hafa þessa valkost ekki merktan. Ógreiddar reikningar tákna raunverulegar fjárhagslegar skuldbindingar og eru ómissandi fyrir rétta mynd af fjárhagslegri stöðu þinni. Að útiloka þær getur leitt til ófullnægjandi skilnings á eignum þínum og skuldum. Ef þú ert ekki viss, er best að treysta á sjálfgefna Hagnaðarskýrslugrunn, sem felur í sér ógreiddar reikningar í fjárhagslegum skýrslum þínum.
Óháð vali þínu hér geturðu búið til ítarlegar skýrslur annað hvort á hagnýtu eða peninga grunn undir Skýrslur flipa fyrir heildræna greiningu.
Skráðu valkostinn Reikningskóða ef þú vilt sýna reikningskóða með reikninganafnunum þínum í Samantekt. Þetta er gagnlegt fyrir fyrirtæki sem nota númerakerfi fyrir lyklarammi þeirra. Ef þú hefur ekki stillt reikningskóða, mun að velja þennan valkost ekki hafa áhrif. Þú getur úthlutað reikningskóðum á einstaka reikninga innan þíns Lyklarammi.
Að virkja valkostinn Ekki birta lykla með núllstöðu felur í sér að fela reikninga sem hafa núllstöðu á Samantekt skjánum. Þetta hjálpar til við að hreinsa útsýnið, sem gerir það auðveldara að einbeita sér að virkri reikningum - sérstaklega gagnlegt ef þú hefur marga reikninga án nýlegrar starfsemi.
Valkosturinn Loka flokkum gerir þér kleift að einfaldlega uppfæra þína Samantekt með því að loka valdum reikningsflokkum. Þegar þú virkjar þennan valkost og velur ákveðna flokka, munu þeir flokkarnir birtast sem einlínugreinar, án þess að sýna ítarlegar upplýsingar um reikninga undir þeim. Þetta er sérstaklega gagnlegt ef þú hefur marga reikninga innan flokks og vilt einfalda heildarsýnina. Þú getur stjórnað og búið til flokka innan þíns Lyklarammi.
Með því að sérsníða þessar stillingar geturðu gert Samantekt skjáinn í Manager.io meira viðeigandi og auðveldara að túlka, sem tryggir að hann veiti mest merkilegu fjárhagsupplýsingarnar fyrir fyrirtæki þitt.