Klient Muuda vorm Manager.io-s on koht, kus luuakse uusi kliente ja muudetakse olemasolevaid. See vorm sisaldab mitmeid välju, mis võimaldavad üksikasjalikku kliendi teavet ning kohandada, kuidas igasuguseid tehinguid iga kliendi kohta käsitletakse. Allpool on selgitus iga välja ja selle eesmärgi kohta.
Sisestage kliendi nimi. See on kohustuslik väli, mida kasutatakse süsteemis kliendi tuvastamiseks.
Valikuliselt sisestage kliendi kood. Kliendi koodid võimaldavad kliendide otsimist koodi või nime järgi rippmenüüdest, kus on vajalik kliendi valik. See on kasulik kiireks valimiseks või siis, kui mitmel kliendil on sarnased nimed.
Seadke kliendi krediidi kogupiirang, kui palju klient suudab krediidiga osta. See on valikuline väli. Enne uute arve loomist, et näha allesjäänud saadaval krediiti, veenduge, et Saadav Krediit veerg on lubatud Kliendid vahekaardil. See aitab hallata krediidinäitajat klientide suhtes.
Määrake välisvaluuta klientidele, kes tegutsevad valuutas, mis erineb teie põhivaluutast. Vaikimisi on kõik kliendikonto kontod teie põhivaluutas. Kui valitakse välisvaluuta, väljastatakse kõik selle kliendi tehingud - nagu pakkumised, tellimused, arved ja krediiditened - selles valuutas. See valik ilmub ainult siis, kui süsteemis on loodud välisvaluutad.
Sisestage kliendi arveldusaadress. See aadress täidab automaatselt uued arved, tellimused, pakkumised või krediidisaldod selle kliendi jaoks, säästes aega ja tagades ühtsuse.
Kui Saatelehed vahekaart on aktiivne, sisestage siia kliendi kohaletoimetamise aadress. See aadress täidab automaatselt uued saatelehed selle kliendi jaoks.
Sisestage kliendi e-posti aadress. See teave täidetakse automaatselt, kui saadate kliendile otse e-kirja Managerist.
Kui Osakonnad on ettevõttes sisse lülitatud, määrake klient kindlasse osakonda. See aitab jälgida kliendi tegevusi ja tehinguid osakonna tasandil. See valik ei ilmu, kui osakondi ei ole seadistatud.
Kui kasutatakse kohandatud kontrollkontosid Laekumata müügiarved jaoks, valige selle kliendi jaoks seotud kontrollkonto. See võimaldab liigitada laekumisi bilansis erinevatesse kategooriatesse. see valik ei ole nähtav, kui kohandatud kontrollkontosid ei kasutata.
Seadke iga kliendi jaoks vaikimisi tähtaeg, kui kasutate Müügiarved vahekaarti. See on eriti kasulik klientide puhul, kellel on erinevad krediiditingimused. Kui kõikidel klientidel on samad krediiditingimused, kaaluge müügiarvetele vormi vaikeseadistuste kasutamist, et seadistada vaikimisi krediiditingimused ühe korra, mitte iga kliendi jaoks eraldi.
Määra iga kliendi jaoks vaikimisi tunni hind, kasutades Tasustatav aeg vahekaarti. See on kasulik, kui erinevatelt klientidelt küsitakse erinevaid hindasid. Kui kõigilt klientidelt küsitakse sama tunni hinda, kasuta tasustatava aja vormi vaikimisi seadeid, et seadistada universaalne vaikimisi tunni hind.
Märgi klient passiivseks, et takistada nende kuvamist rippmenüüdes kogu süsteemis. See on kasulik klientide jaoks, kes enam ei ole aktiivsed, kuid kelle ajaloolised andmed tuleb säilitada.
Sõltuvalt teie äri vajadustest saate koguda lisainfot klientide kohta, seadistades lisaväljad. Lisaväljad saab lisada, et jäädvustada teie äri protsessidele unikaalset konkreetset teavet. Rohkem teavet lisaväljade loomise ja kasutamise kohta leiate Lisaväljade juhendist.
Kui klient on samal ajal ka tarnija, looge eraldi kirjed nii Kliendid kui ka Tarnijad vahekaartide alla. See tagab, et tehingud on süsteemis korralikult klassifitseeritud ja arvestatud.
Vahetuste olukordades, kus tasumata müügiarved peaksid tasuma tasumata ostuarved, on teil kaks valikut:
Müügi-kreeditarvete ja Ostu-kreeditarvete kasutamine:
Pearaamatu kantete kasutamine:
Laekumata müügiarved konto (et vähendada kliendi võlgu olevat summat) ja deebet Maksmata ostuarved konto (et vähendada tarnijale võlgu olevat summat).Need meetodid kompenseerivad tõhusalt summasid, mis on võlgu kliendi ja tarnija kontode vahel, kajastades täpselt vahetustehingut teie raamatupidamisandmetes.
Kliendi muude vormi ja selle erinevate väljade tõhusa kasutamisega saate hallata kliendi teavet tõhusamalt ja kohandada süsteemi vastavalt teie konkreetsetele ärivajadustele.