Kliendid sakk Manageris võimaldab teil lisada, korraldada ja hallata kõigi teie ettevõtte klientide üksikasju. Siin saate vaadata teavet nagu kliendi kood, nimi, e-post, arvete aadress ja palju muud. Lisaks annab see sakk teile ligipääsu finantsteabele teie klientide kohta, sealhulgas nende tehingute ajaloole, tasakaaludele ja krediidipiirangutele.
Uue kliendi lisamiseks klõpsake nuppu Uus klient.
Vaata Klientide vormi lisainfo saamiseks klientide loomise ja redigeerimise kohta.
Klient Manager'is viitab isikule, ettevõttele või organisatsioonile, kellelt te ootate makset või kellelt olete juba makse saanud, näidates pankade arvestuse suhet. Te ei pea igaks müügiks kedagi kliendina seadistama. Kui müük on kohe sularahas tasutud, saate seda töötleda ilma kliendi loomata.
Kui klient on loodud, on tema algsaldo null. Kui migreerite teise raamatupidamissüsteemi, sisestage selle kliendi jaoks tasumata arved Müügiarved vahekaardil.
Kliendid sakk sisaldab mitmeid veerge, mis kuvavad erinevat teavet iga kliendi kohta. Saate kohandada, millised veerud on nähtavad, klõpsates Muuda veerge nuppu.
Vaata Muuda veerge lisainformatsiooni saamiseks.
Allpool on seletus iga saadaval veeru kohta:
Kood veerg kuvab kliendi koodi.
Nimi veerg näitab kliendi nime.
E-posti aadress veerg kuvab kliendi e-posti aadressi.
Kontrollkontod veerg kuvab kliendi kontrollkonto. Vaikimisi on iga klient määratud Saadud arvete kontrollkontole. Siiski saavad kasutajad luua kohandatud kontrollkontosid Kontrollkontod all.
Vaata Kontrollkontod rohkemate üksikasjade jaoks.
Osakond veerg näitab kliendi osakonda, kui kasutatakse osakondade raamatupidamist.
Vaata Osakonnad rohkemate teadete jaoks.
Arve aadress veerg kuvab kliendi arve aadressi.
Saatelehe aadress veerg kuvab kliendi saatelehe aadressi.
Laekumised veerg näitab kliendiga seotud laekumiste arvu. Klikkides numbrile, suunatakse teid Laekumised vahekaardile.
Vaata Laekumised rohkemate üksikasjade jaoks.
Tasumised veerg näitab tasumiste arvu, mis on tavaliselt tagasimaksed, mis on seotud kliendiga. Numbrile klikates suunatakse teid Tasumised vahekaardile.
Vaadake Tasumised lisainformatsiooni saamiseks.
Hinnapakkumised veerg näitab klientidele antud hinnapakkumiste arvu. Numbrile klikkides suunatakse teid Hinnapakkumised sakk.
Müügitellimused veerg näitab kliendi jaoks loodud müügitellimuste arvu. Klõpsates numbril, suunatakse teid Müügitellimuste vahekaardile.
Müügiarved veerg näitab väljastatud müügiarvete arvu kliendile. Klikkides numbril, suunatakse teid Müügiarved vahelehele.
Müügi-kreeditarved veerg näitab arv müügi-kreeditarveid, mis on kliendile välja antud. Klõpsates sellele numbrile, suunatakse teid Müügi-kreeditarved vahekaardile.
Saatelehed veerus kuvatakse kliendile väljastatud saatelehtede arv. Numbrile klikkides suunatakse teid Saatelehed vahekaardile.
Kohaletoimetamise kogus veerg näitab kohaletoimetamiseks vajalikku kogust kõigi kliendi varude itemite lõikes. Numbrile klikkimine kuvab varude itemite loetelu.
Vaata Kliendid - Tarnitav kogus rohkemate teadete jaoks.
Kui kasutate Tasustatav aeg või Hüvitatavad kulud, siis Arve esitamata veerg näitab kliendi kogusummat tasustatavast ajast ja kuludest, mis ei ole veel arvele pandud.
Arvete nõudmine veerg kuvab bilanssi, mida kliendid on võlgu oma Arvete nõudmine kontol. See summa tavaliselt suureneb müügiarvete tõttu ja väheneb maksete ning krediidi märkmete tõttu.
Kui teie kliendid kinni peavad maksu teie maksetest, siis Kinimaksu Nõue veerg näitab kogusummat, mis on kinni peetud, kuid mida klient pole veel maksuhaldurile tasunud.
Staatus veerg kajastab kliendi konto saldo staatus:
Kui olete kliendivormile sisestanud saadaval oleva krediidi väärtuse, siis Saadaval Krediit veerg näitab kliendile jäänud krediiti.
Klõpsake nuppu Muuda veerge, et kohandada veergude nähtavust Kliendid vahekaardil.
Vaata Muuda veerge lisainformatsiooni saamiseks.
Kliendi ekraanil kasutage Detailsed päringud funktsiooni, et filtreerida, sortida ja rühmitada Kliendid. Näiteks kui kasutate Tasustatav aeg vahekaarti, saate filtreerida kliendiloendit, et kuvada ainult need, kellel on Arve esitamata summa:
See on vaid üks näide; võimalusi, mida sa teha saad, on palju teisi.
Vaata Detailsed päringud lisainformatsiooni saamiseks.
Tõhusalt Kliendid vahelehe ja selle funktsioonide kasutamisel saate hoida oma klientide korraldatud registrit ja lihtsustada oma äritegevuse protsesse Manageris.