Klientide kokkuvõtted

Klientide kokkuvõtted aruanne annab ülevaate teie kliendisuhetest ja tehingutest, et tõhusalt hallata oma klientide suhteid ja finantstulemust. See aruanne koondab olulist teavet iga kliendi kohta, võimaldades teil jälgida tegevusi ja teha teadlikke äriotsuseid.

Klientide kokkuvõtete raporti loomine

Uue Klientide kokkuvõtete aruande loomiseks:

1. Mine peamenüüs Aruanded vahekaardile.
2. Klientide kokkuvõtted valikust saadaval olevatest aruannetest.
3. Klõpsa Uus aruanne nuppu, et genereerida uus aruanne.