PaymentRule-Muuda vorm võimaldab teil luua uue makse reegli või muuta olemasolevat. Makse reeglid automatiseerivad imporditud pangatehingute kategoriseerimist, säästes aega ja tagades järjepidevuse teie raamatupidamisregistrites.
See juhend selgitab, kuidas kasutada PaymentRule-Muuda vormi ja kirjeldab iga välja ja valiku, mis on saadaval.
Makse reegli redigeerimise või loomise ajal sisaldab vorm mitmeid välju, mis määravad, kuidas reegel rakendub imporditud pangatehingutele.
Kasutage seda väljade, et määrata pangakonto, millele see maksingureegel kehtib. Kui soovite, et reegel kehtiks konkreetsele pangakontole, valige see loendist. Kui jätate selle välja tühjaks, sobib maksingureegel igasuguste pangakontode tehingutega.
See väli võimaldab teil sobitada makse reegli konkreetse summaga. Selle rippmenüü loendist saate valida:
Imporditud pangatehingud sisaldavad sageli kirjeldust, mille on esitanud teie pank. Sisestage üks või mitu märksõna tehingu kirjelduse kohta, et vastata sellele makseeeskirjale. Eeskiri kehtib tehingutele, mille kirjeldused sisaldavad määratud märksõnu.
Vali Makse saaja tüüp, kellele see makse reegel peaks olema määratud. See võib olla tarnija, klient või muu üksus, sõltuvalt sellest, kuidas sa oma raamatupidamissüsteemis makseid kategoriseerid.
Ridu sektsioonis määrate, kuidas makse teie kontodesse kategoriseeritakse. Saate kogu makse määrata ühele kontole või kasutada Lisa Rida nuppu, et jagada makse mitme konto vahel. See on kasulik, kui üksik tehing on seotud mitme kulukategooriaga.
Igas Ridu sektsioonis on mitu veergu:
Valige Artikkel (nt laovarus või teenus), millega see makse reegel peaks olema seotud.
Valige oma konto tabelist Konto, millele see makse reegel peaks olema kategooriastatud.
Sisestage rea kirjeldus. See on kasulik, kui jagate makse mitme rea vahel, võimaldades teil määratleda iga rea jaoks unikaalse kirjelduse. Pange tähele, et see veerg on nähtav ainult siis, kui olete märkinud Veerg - Kirjeldus valiku (vt allpool).
Sisestage kogus. See on asjakohane, kui makse reegel hõlmab inventari kaupade ostmist ja võimaldab teil täpsustada ühikute arvu. See veerg on nähtav ainult juhul, kui olete märkinud Veerg - Kogus valiku.
Määrake iga rea Summa tüüp. See veerg on nähtav ainult siis, kui teil on mitmerealine maksereegel. Igal real saate valida:
Kui segate Täpset Summa ja Protsent valikuid erinevates ridades, siis protsendid rakenduvad ülejäänud summale pärast täpsete summade mahaarvamist kogu tehingu summast.
Valige selle rea jaoks sobiv Käibemaksu kood. See veerg on nähtav ainult siis, kui kasutate oma raamatupidamissüsteemis käibemaksu koode.
Vali Osakond, kuhu see rida tuleks määrata. See veerg on nähtav ainult juhul, kui kasutate osakondi.
Ridu jaotises on valikud, et kontrollida, milliseid veerge kuvatakse:
Kontrollige seda valikut, kui soovite näidata Kirjeldus veergu Ridu jaos. See võimaldab teil lisada iga ridu itemile kirjelduse.
Märgistage see valik, kui soovite kuvada Kogus veergu Ridu sektsioonis. See on kasulik koguste määramiseks, kui tegelete inventari üksustega.
Pärast kõigi vajalike väljade ja valikute seadistamist klõpsake Looge või Uuenda, et salvestada makse reegel. Reegel rakendatakse seejärel automaatselt imporditud pangatehingutele, mis vastavad määratud kriteeriumidele.
Tõhusate makseeeskirjade seadistamisega saate optimeerida oma raamatupidamisprotsessi Manager.io-s, tagades, et tehingud on õigesti kategooriatud minimaalse käsitsi sekkumisega.