Manager.io Kokkuvõte sakk annab ülevaate teie ettevõtte finantsseisust. Selle ülevaate kohandamiseks vastavalt teie vajadustele, saate Kokkuvõte ekraani kohandada, klõpsates Muuda nuppude peal Kokkuvõte sakis.
Kohandamise vorm sisaldab mitmeid valikuid, mis võimaldavad teil kohandada, kuidas finantsteavet esitatakse:
Valides valiku Kuva saldosid soovitud perioodil, tagate, et Kokkuvõte kuvab numbreid ainult kindlaksmääratud raamatupidamisperioodi jaoks. Kui see valik on aktiveeritud, teavitab Kokkuvõte teid, kui tehingud on kuupäevaga pärast määratud perioodi. See aitab selgitada, miks hiljuti lisatud tehingud ei pruugi mõjutada praegu kuvatavaid numbreid.
Tavaliselt võimaldate selle valiku pärast seda, kui olete kasutanud Manager.io rohkem kui ühe raamatupidamisperioodi. Perioodi kohandamine, et kajastada ühte finantsaastat, takistab Kasumiaruande numbrite piiramatu suurenemise, võimaldades teil keskenduda käesoleva perioodi tulemustele.
Märkus migreerivate äride jaoks: Kui te migreerite oma olemasoleva äri Manager.io juurde, on soovitatav kohe seadistada Kuva saldosid soovitud perioodil valik oma praegusele raamatupidamisperioodile. Seda seetõttu, et avabalanssi seadmine hõlmab sageli ajalooliste tehingute sisestamist, näiteks tasumata arveid, mille kuupäevad on minevikus. Need sisestused mõjutavad tulukontosid, kuid te ei pruugi soovida, et ajalooline tulu kajastuks teie praeguses Kokkuvõttes, kuna see kuulub varasematele raamatupidamisperioodidele.
Kuva saldosid kassapõhiselt valiku valimine kohandab teie finantstegevuse näitajaid, et välja jätta tasumata arved kogusummadest. See valik on asjakohane, kui kasutate Müügiarved või Ostuarved vahekaarte. Kui see on lubatud, rakendab Kokkuvõte ekraan automaatselt Kassapõhine kohandamine kande, et jätta tasumata arved teie finantssummadest välja.
Siiski on üldiselt soovitatav jätta see valik mitte märgitud. Maksmata arvete saldo tähistab reaalset rahalist kohustust ja on lahutamatult seotud teie finantsseisundi täpse kirjeldamisega. Nende välja jätmine võib viia teie varade ja kohustuste ebatäieliku mõistmiseni. Kui te ei ole kindel, on parem toetuda vaikevalikule Kumulatiivne alus, mis hõlmab maksmata arveid teie finantsaruannetes.
Sõltumata teie valikust siin, saate Aruanded vahekaardil genereerida üksikasjalikke aruandeid kas kumulatiivse või rahavoogude alusel põhjalikuks analüüsiks.
Märgi Kontokoodid valik, kui soovid kuvada kontokoodid koos konto nimedega oma Kokkuvõte sees. See on kasulik ettevõtetele, kes kasutavad oma kontoplaani jaoks numbrilise süsteemi. Kui sa ei ole kontokoodide seadistamist veel teinud, ei avalda selle valiku valimine mingit mõju. Sa saad määrata kontokoodid üksikutele kontodele oma Kontoplaanis.
Väljaarvatud null saldoga valiku lubamine peidab kontod, millel on praegu null saldo, Kokkuvõte ekraanilt. See aitab vaadet korrastada, muutes aktiivsete kontodele keskendumise lihtsamaks - eriti kasulik, kui teil on palju kontosid, millel pole viimaseid tehinguid.
Gruppeerida kokku valik võimaldab teil lihtsustada teie Kokkuvõte, grupeerides valitud konto grupid kokku. Kui aktiveerite selle valiku ja valite konkreetsed grupid, kuvatakse need grupid ühe reana, jättes nende alla detailse konto teabe välja. See on eriti kasulik, kui teil on palju kontosid grupi sees ja soovite üldist vaadet lihtsustada. Saate hallata ja luua gruppe oma Kontoplaanis.
Kohandades neid seadeid, saate teha Kokkuvõte ekraani Manager.io's asjakohasemaks ja kergemini mõistetavaks, tagades, et see pakub teie äri jaoks kõige tähendusrikkamat finantsteavet.