M
Lae allaVäljalaskedJuhendidVestlusbotRaamatupidajadFoorumPilve versioon

Sidumata tasumised

Sidumata tasumised funktsioon Manager.io-s aitab teil korraldada tasumisi, mis pole määratud konkreetsetele kontodele või kulukategooriatele. See juhend viib teid läbi sidumata tasumiste juurde pääsemise, nende individuaalse või hulgi kategoriseerimise ning tasumise reeglite loomise, et automatiseerida protsessi.

Sidumata tasumised ekraanile pääsemine

Kogu kategooriata maksete vaatamiseks:

  1. Mine vasakpoolse navigeerimismenüü Tasumised vahekesse.

    Tasumised
  2. Klõpsake ekraani ülaosas nuppu Sidumata tasumised.

    Sidumata tasumised

    See näitab loendi kõigist maksetest, mis pole veel kategooriatesse jaotatud.

Tasumiste individuaalne kategoriseerimine

Iga kategoriseerimata makse saab otse loendist redigeerida:

  1. Klõpsake maksel, mille soovite kategoriseerida.

  2. Määrake maksetähtedes sobiv konto või kulukategooria.

  3. Korrigeeri teisi asjakohaseid üksikasju, nagu kuupäev, summa või kirjeldus, kui see on vajalik.

  4. Klõpsa Uuenda, et salvestada oma muudatused.

    Pärast uuendamist eemaldatakse tasumine Sidumata tasumised loetelust.

Tasumiste reeglite loomine

Maksetingimused võimaldavad teil automaatselt klassifitseerida makseid, lähtudes kindlatest kriteeriumidest, säästes aega, kui tegelete mitmete sarnaste tehingutega.

Uue tasumise reegli loomine kategoriseerimata makse põhjal

Kui kategooriast väljas makset ei saa siduda ühegi olemasoleva makse reegliga, kuvatakse selle kirjelduse kõrval nupuke Uus tasumise reegel:

Uus tasumise reegel

Uue makse reegli loomiseks:

  1. Klõpsake Uus tasumise reegel nuppu vastava tehingu kõrval.

  2. Konfigureeri makse reegel eeltäidetud vormis tehingu üksikasjade põhjal.

  3. Määrake tingimused, mis peaksid selle reegli aktiveerima (nt, kui kirjeldus sisaldab "Utiliit").

  4. Määrake sellele reegli kohale sobiv konto või kategooria tehingutele, mis vastavad sellele reegli.

  5. Klõpsa Loo, et salvestada makse reegel.

    Kuna üksikasjaliku teabe saamiseks vaata Tasumiste reeglid.

Kohustuste hulgi kategoriseerimine

Kuna maksetingimused on seadistatud, saate korraga kategoriseerida mitu makset:

  1. Valige maksed, mida soovite kategoriseerida, märkides nende kõrval olevad kastikesed.

  2. Klõpsa ekraani alumises osas Hulgi värskendamine nupule.

    • Ainult maksed, mis vastavad olemasolevatele maksetingimustele, liigitatakse.
    • Partii värskendamise järel eemaldatakse loendist kategooriateta maksed.

Tehingute otsimine ja filtreerimine

Konkreetsete tehingute kiireks leidmiseks:

  • Kasutage otsinguriba, et leida makseid kirjelduse, summa või teiste märksõnade järgi.

  • Kasutage filtreid, et sorteerida makseid kuupäeva, summa või kirjelduse järgi.

    See aitab tõhusalt hallata suurt hulka kategoriseerimata makseid.

Kategooria eemaldamine

Kui te kogemata liigitate makse valesti:

  1. Minge Ajalugu ekraanile, et vaadata kõigi tehtud toimingute ajalugu.

  2. Leia tegevus, kus makse oli kategoriseeritud.

  3. Tühista tegevus, et taastada makse selle kategoriseerimata olekusse.

    Lisateabe saamiseks vaadake Ajalugu.

Tõhusate kategooriate loomise näpunäited

  • Kontrollige regulaarselt oma kategoriseerimata makseid, et hoida oma kontod ajakohasena.
  • Seadke põhjalikud makseeeskirjad käsitsi kategoriseerimise minimeerimiseks.
  • Kasutage partiipäevikute uuendusi pärast makse reeglite seadistamist protsessi kiirendamiseks.

Efektiivse kategooriata maksete haldamise kaudu tagate täpsed rahanduse arvestused ja lihtsustate oma raamatupidamise töövoogu Manager.io-s.

Sidumata tasumised