은행 피드 제공자는 금융 데이터 교환(FDX) 표준을 지원하는 금융 기관 또는 데이터 집계자입니다. 매니저에서 은행 피드 제공자를 설정하면 은행 계좌에 대한 은행 피드를 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 거래를 자동으로 가져올 수 있어 시간을 절약하고 수동 데이터 입력을 줄일 수 있습니다.
은행 피드 제공자 설정에 접근하려면:
설정 탭으로 이동합니다.은행 피드 제공자를 클릭하세요.그림 1: 설정에서 은행 피드 제공자 접근하기
새 은행 피드 공급자를 추가하려면:
새로운 은행 피드 제공자 버튼을 클릭하세요.
그림 2: 새로운 은행 피드 제공자 추가
은행 피드 공급자를 위한 필수 정보를 입력하십시오.
변경 사항을 저장하세요.
하나 이상의 은행 피드 제공자가 설정되면, 해당 은행 계좌를 연결할 수 있습니다:
은행 및 현금 계좌 탭으로 이동하십시오.
연결하려는 은행 계좌 옆에 있는 보기 버튼을 클릭하십시오.
그림 3: 은행 계좌 정보 접근
은행 계좌 상세정보에서 추가한 은행 피드 제공자를 선택하세요.
변경 사항을 저장하세요.
은행 계좌를 은행 피드 제공업체에 연결한 후 최신 거래를 가져올 수 있습니다:
은행 및 현금 계좌 탭으로 이동하십시오.
화면 하단에서 새 거래 내역 확인 버튼을 클릭합니다.
그림 4: 새로운 거래 확인
이 버튼을 클릭하면 연결된 각 은행 계좌의 은행 피드 제공업체에 연결하고 최신 거래를 검색하려고 시도합니다. 이렇게 하면 최소한의 노력으로 재무 기록이 최신 상태로 유지됩니다.
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