새 거래 또는 기록을 Manager.io에서 생성할 때, 입력 양식은 일반적으로 비어 있습니다. 데이터 입력 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하기 위해, 새 항목을 만들 때마다 자동으로 채워질 기본값을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 폼 기본값 옵션을 통해 접근할 수 있습니다.
다음 단계를 따라 새로운 판매 송장의 기본 값을 설정하십시오:
영업송장 탭으로 이동
왼쪽 메뉴에서 영업송장 탭을 클릭합니다.
폼 기본값 접근
영업송장 화면의 오른쪽 하단 모서리에서 폼 기본값 버튼을 클릭하십시오.
초기 양식 값 설정
새 판매 송장에 원하는 기본 값을 입력하세요. 예를 들어, 기본 만기일이나 미리 정의된 조건을 설정할 수 있습니다.
기본값 저장
원하는 기본값을 입력한 후, 수정 버튼을 클릭하여 변경 사항을 확인하고 저장합니다.
양식 기본값이 설정된 상태에서 판매송장생성 버튼을 클릭할 때마다 양식이 지정한 초기 값으로 미리 채워집니다. 이는 일관성을 보장하고 데이터 입력 시간을 절약합니다.
사용자 정의 필드
사용자 정의 필드의 초기 값을 설정하여 모든 항목에서 일관된 데이터를 유지하십시오.
자동 참조 번호
거래 양식의 참조 번호 자동 생성 기능을 활성화하여 기록을 순차적으로 정리하십시오.
기본 바닥글
새 거래에 대한 기본 바닥글을 설정합니다. 예를 들어 모든 판매 송장 하단에 지불 지침이나 조건을 포함할 수 있습니다.
양식 기본값을 원래의 빈 상태로 되돌려야 하는 경우 쉽게 재설정할 수 있습니다:
폼 기본값 편집
원하는 양식을 재설정하기 위해 폼 기본값 화면으로 돌아가십시오.
원래 값으로 리셋
양식 하단 근처에서 보통 찾을 수 있는 리셋 버튼을 클릭하세요.
프롬프트가 표시되면 작업을 확인합니다. 이것은 설정한 모든 기본 값을 제거하며, 양식을 초기 상태로 되돌립니다.
폼 기본값 기능을 활용하여 Manager.io를 귀하의 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 정의할 수 있으며, 각 새로운 거래가 귀하가 가장 자주 사용하는 정보로 시작되도록 보장합니다.