견적

견적 탭은 Manager에서 고객이나 잠재 고객에게 제공된 판매 견적을 생성, 수정 및 추적하는 중앙 허브 역할을 합니다. 이 기능은 비즈니스가 판매를 완료하기 전에 가격, 제품 또는 서비스에 대한 세부 정보를 포함하여 전문적인 견적을 효율적으로 생성하는 데 도움을 줍니다. 이 도구를 사용하면 이러한 견적에 대한 후속 작업을 신속하게 관리하고, 필요할 경우 이를 판매 주문 또는 판매 송장으로 전환할 수 있습니다.

판매견적생성하기

새로운 판매견적을 생성하려면 판매견적 탭의 오른쪽 상단 코너에 있는 판매견적생성 버튼을 클릭하세요.

판매 견적 탭 이해하기

견적 탭에는 각 견적에 대한 중요한 정보를 제공하는 여러 열이 있습니다:

발행일

판매 견적서가 발행된 날짜.

유효 기간

판매 견적이 만료되기로 설정된 날짜, 만료 날짜가 설정된 경우.

참조

판매 견적의 참조 번호.

고객

판매 견적이 발행된 고객의 이름.

설명

판매 견적에 대한 설명.

금액

판매 견적의 총액.

상태

판매 견적의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다:

• 활성화: 견적이 현재 유효하며 아직 승인되지 않았거나 만료되지 않았습니다.
• 수락됨: 견적이 수락되었습니다. 이 상태는 판매 견적이 최소한 하나의 판매 주문 또는 판매 송장에 연결되면 자동으로 변경됩니다.
• 취소됨: 견적이 취소되었으며 더 이상 유효하지 않습니다.
• 만료된: 견적이 수락되지 않고 만료 날짜가 지났습니다.

이 상태를 모니터링함으로써, 귀하는 판매 견적의 진행 상황을 추적하고 고객에게 후속 조치를 취하거나 필요한 경우 견적을 업데이트하는 등의 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

견적 관리

판매 견적을 만든 후, 다음을 할 수 있습니다:

• 수정하여 수락되기 전에 변경하십시오.
• 상세보기하여 세부정보를 확인하거나 기록을 위해 인쇄하십시오.
• 복사하여 유사한 세부정보로 새 견적을 작성하십시오.
• 이메일을 Manager 내에서 직접 고객에게 발송하세요.

견적 변환

고객이 판매 견적을 수락하면, 이를 쉽게 판매 주문서 또는 판매 송장으로 변환할 수 있습니다:

• 판매주문서: 청구서 발행 전에 주문 이행 과정을 추적해야 할 경우 이 옵션을 사용하십시오.
• 송장: 이 옵션을 사용하여 승인된 견적을 기반으로 고객에게 직접 송장을 발행하세요.

판매 견적을 판매 주문서 또는 판매 송장에 연결하면 견적의 상태가 자동으로 수락됨으로 변경됩니다.

모범 사례

• 만료 날짜 설정: 고객에게 신속한 응답을 유도하기 위해 판매 견적에 만료 날짜를 지정하세요.
• 후속 조치: 활성 견적을 정기적으로 검토하고 고객과 후속 조치를 취해 전환율을 높이세요.
• 기록 유지: 쉽게 식별하고 추적할 수 있도록 상세한 설명과 참조를 보관하세요.

Manager에서 견적 기능을 효과적으로 활용하면 판매 프로세스를 간소화하고 고객 커뮤니케이션을 개선하며 전반적인 비즈니스 효율성을 향상시킬 수 있습니다.