고객 편집 양식은 Manager.io에서 새로운 고객을 생성하고 기존 고객을 수정하는 곳입니다. 이 양식에는 자세한 고객 정보와 각 고객의 거래 처리 방법을 맞춤화할 수 있는 여러 필드가 포함되어 있습니다. 아래는 각 필드와 그 목적에 대한 설명입니다.
고객의 이름을 입력하세요. 이는 시스템 전반에 걸쳐 고객을 식별하는 데 사용되는 필수 필드입니다.
선택적으로 고객 코드를 입력합니다. 고객 코드는 고객 선택이 필요한 드롭다운 메뉴에서 코드나 이름으로 고객을 검색할 수 있게 해줍니다. 이는 빠른 선택이나 여러 고객의 이름이 유사할 때 유용합니다.
고객이 신용으로 구매할 수 있는 총 신용 한도를 설정합니다. 이는 선택 사항입니다. 새 청구서를 생성하기 전에 남아 있는 가용 신용을 보려면 가용 신용 열이 고객 탭에서 활성화되어 있는지 확인하십시오. 이는 고객에게 대한 신용 노출 관리를 돕습니다.
기본 통화와 다른 통화에서 운영하는 고객에게 외화 통화를 지정합니다. 기본적으로 모든 고객 계좌는 기본 통화로 설정되어 있습니다. 외화가 선택되면 해당 고객에 대한 모든 거래—견적, 주문, 청구서 및 크레딧 노트 등—는 해당 통화로 발행됩니다. 이 옵션은 시스템에 외화가 생성된 경우에만 표시됩니다.
고객의 청구 주소를 입력하십시오. 이 주소는 새로운 송장, 주문, 견적서 또는 이 고객의 신용 노트를 자동으로 채워 시간을 절약하고 일관성을 보장합니다.
배송노트 탭이 사용 중인 경우, 여기에서 고객의 배송 주소를 입력하십시오. 이 주소는 이 고객의 새로운 배송노트에 자동으로 채워집니다.
고객의 이메일 주소를 입력하십시오. 이 정보는 Manager에서 고객에게 직접 이메일을 보낼 때 자동으로 입력됩니다.
비즈니스 내에 부문이 활성화되어 있으면, 고객을 특정 부문에 할당하십시오. 이는 부문 수준에서 고객 활동 및 거래를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이 옵션은 부문이 설정되어 있지 않으면 나타나지 않습니다.
사용자가 정의한 미수금 제어 계정이 사용되고 있는 경우, 이 고객과 관련된 제어 계정을 선택하십시오. 이는 대차대조표에서 다른 범주에 따라 미수금을 그룹화하는 것을 허용합니다. 사용자 정의 제어 계정이 사용되지 않는 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
영업송장 탭을 사용할 때 각 고객에 대한 기본 마감일을 설정합니다. 이는 신용 조건이 다양한 고객에게 특히 유용합니다. 모든 고객이 동일한 신용 조건을 가진 경우, 영업송장에서 양식 기본값을 사용하여 기본 신용 조건을 한 번 구성하는 것을 고려하고, 각 고객별로 설정할 필요는 없습니다.
청구가능시간 탭을 사용할 때 각 고객에 대한 기본 요금을 설정하십시오. 이는 서로 다른 고객에게 서로 다른 요금을 청구할 때 유용합니다. 모든 고객에게 동일한 시간당 요금을 청구하는 경우, 청구가능시간의 양식 기본값을 사용하여 보편적인 기본 시간당 요금을 설정하십시오.
고객을 비활성화로 표시하여 시스템 전반에 걸쳐 드롭다운 메뉴에 나타나지 않도록 합니다. 이는 더 이상 활성화되지 않은 고객에게 유용하지만, 그들의 역사적 데이터는 유지되어야 합니다.
비즈니스 요구에 따라 고객에 대한 추가 정보를 수집하기 위해 사용자정의 항목을 설정할 수 있습니다. 사용자정의 항목은 비즈니스 프로세스에 고유한 특정 데이터를 캡처하기 위해 추가할 수 있습니다. 사용자정의 항목을 만드는 방법과 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 사용자정의 항목 가이드를 참조하십시오.
고객이 공급자이기도 한 경우, 고객 탭과 공급자 탭 아래에 별도의 기록을 생성합니다. 이는 거래가 시스템 내에서 적절하게 분류되고 계상되도록 보장합니다.
지불되지 않은 판매 송장이 지불되지 않은 구매 송장을 상쇄해야 하는 물물 교환 상황에서 두 가지 옵션이 있습니다:
약속어음 및 차변 노트 사용하기:
분개장 사용하기:
미수금 계정을 크레딧하고 (고객이 지불해야 하는 금액을 줄이기 위해) 미지급금 계정을 차변으로 기록합니다 (공급자에게 지불해야 하는 금액을 줄이기 위해).이 방법들은 고객과 공급업체 계좌 간의 채무를 효과적으로 상계하여 회계 기록에서 물물교환 거래를 정확하게 반영합니다.
고객 편집 양식과 그 다양한 필드를 효과적으로 활용함으로써, 고객 정보를 보다 효율적으로 관리하고 시스템을 귀사의 특정 비즈니스 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.