송장 — 편집
송장 - 편집 화면은 Manager.io에서 새로운 송장을 생성하거나 기존 송장을 편집하는 데 사용됩니다. 이 가이드는 송장 관리 프로세스를 효율적으로 수행하기 위해 이 화면에서 사용할 수 있는 각 필드와 옵션을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
송장 - 편집 화면 접근
- 송장 탭으로 이동하십시오.
새 송장 버튼을 클릭하여 새 송장을 생성하거나 기존 송장을 선택하여 편집하세요.
송장 세부정보
발행일
- 설명: 송장이 발행된 날짜를 입력하십시오.
- 목적: 이 날짜는 회계 기록에 중요하며 청구서가 공식적으로 인식되는 시점을 결정합니다.
납기일
- 설명: 청구서의 결제 조건을 선택합니다.
- 옵션:
- 발행일 기준: 즉시 결제가 필요합니다.
- 순수: 결제는 발행일로부터 특정 일수 후에 반드시 이루어져야 합니다.
- 에 의해: 결제는 특정 날짜까지 이루어져야 합니다.
마감일 일수 (순수가 선택된 경우)
- 설명: 송장 청구일로부터 며칠 이내에 결제해야 하는지를 입력하세요.
- 목적: 고객에게 제공되는 신용 기간을 정의합니다.
마감일 날짜 (If 에 의해 is selected)
- 설명: 청구서가 만료되는 특정 날짜를 입력하세요.
- 목적: 지불 기한을 고정합니다.
참고사항
- 설명: 청구서에 대한 고유 참조 번호를 입력하십시오.
- 자동 생성:
자동 참조 체크박스를 선택하여 청구서 번호를 자동으로 생성합니다.
- 폼 기본값: 새 청구서에 대해
자동 참조 옵션이 기본적으로 선택되도록 하려면 폼 기본값 설정에서 구성하십시오.
고객
- 설명: 송장이 생성될 고객을 선택합니다.
- 참고: 고객은 이 목록에 나타나기 전에 고객 탭에서 미리 생성되어 있어야 합니다.
견적
- 설명: 인보이스를 특정 판매 견적에 연결하십시오, 해당되는 경우.
- 목적: 송장을 판매 견적과 연결하고 견적의 상태를 자동으로 수락됨으로 업데이트합니다.
판매주문서
- 설명: 청구서를 특정 판매 주문에 연결합니다, 해당되는 경우.
- 목적: 송장이 발행된 판매 주문을 추적하는 데 도움이 됩니다.
청구 주소
- 설명: 고객의 청구 주소를 입력하십시오.
- 목적: 송장에 고객의 청구 세부 정보를 제공합니다.
환율
- 설명: 청구서가 외화인 경우 환율을 입력하십시오.
- 목적: 정확한 회계를 위해 인보이스 금액을 기준 통화로 변환합니다.
설명
- 설명: 청구서에 대한 전체 설명을 추가합니다(선택 사항).
- 목적: 송장에 대한 추가 정보 또는 맥락을 제공합니다.
항목
라인 섹션에서는 송장에 개별 제품 또는 서비스를 추가할 수 있습니다.
항목 추가하기
항목 추가를 클릭하여 새 항목을 삽입합니다.- 각 항목에 대한 세부정보를 입력하세요. 항목 설명, 수량, 가격 및 계정 할당과 같은.
라인 옵션
- 행 번호 (
행번호):
- 청구서에 행 번호를 표시하려면 이 옵션을 선택하세요.
- 고객과 소통할 때 특정 항목을 참조하는 데 도움이 됩니다.
- 설명 열 (
설명):
- 이 옵션을 선택하면 각 항목에 대한
설명 열을 포함합니다.
- 제공된 항목이나 서비스에 대한 자세한 설명을 허용합니다.
- 할인 열 (
할인):
- 이 옵션을 선택하면
할인 열이 포함됩니다.
- 개별 항목에 적용된 할인을 표시할 수 있습니다.
세금 포함 금액
- 옵션:
세금포함금액
- 설명: 품목에 입력된 금액이 세금을 포함하는 경우 이 박스를 선택하세요.
- 목적: 세금이 항목 금액에 추가되는지 아니면 포함되어 있는지를 결정합니다.
반올림
- 설명: 청구서 총액을 조정해야 하는 경우
반올림 옵션에서 반올림 방법을 선택하십시오.
- 목적: 청구서 총액이 통화 반올림 요구 사항 또는 고객 계약과 일치하는지 확인합니다.
인보이스 최종화
- 검토: 입력한 모든 정보를 정확성을 위해 다시 확인하세요.
- 저장: 청구서를 저장하려면
생성 (편집 중일 경우 업데이트)를 클릭하세요.
- 다음 단계:
- 청구서가 이제 고객에게 전송할 준비가 되었어요.
- 필요에 따라 청구서를 인쇄하거나 이메일로 보내거나 PDF로 생성할 수 있습니다.
이 가이드를 통해 Manager.io에서 상세하고 정확한 판매 송장을 효율적으로 생성하여 고객과의 명확한 커뮤니케이션을 보장하고 정확한 재무 기록을 유지할 수 있습니다.