Manager.io의 요약 탭은 귀하의 비즈니스 재무 상태에 대한 스냅샷을 제공합니다. 이 개요를 귀하의 특정 요구에 맞게 조정하려면 요약 탭의 오른쪽 상단 모서리에 있는 편집 버튼을 클릭하여 요약 화면을 사용자 정의할 수 있습니다.
사용자 정의 양식에는 재무 정보를 표시하는 방식을 조정할 수 있는 여러 옵션이 포함되어 있습니다:
지정된 기간 동안의 잔액 표시 옵션을 선택하면 요약이 정의된 회계 기간에 대해서만 수치를 표시하도록 보장합니다. 이 옵션이 활성화되면 요약 화면은 지정된 기간 이후에 날짜가 있는 거래가 있는 경우 알림을 제공합니다. 이를 통해 새로 추가된 거래가 현재 표시된 수치에 영향을 미치지 않는 이유를 명확하게 설명하는 데 도움이 됩니다.
일반적으로 이 옵션은 Manager.io를 한 회계 기간 이상 사용한 후에 활성화합니다. 기간을 단일 회계 연도로 조정하면 손익 계산서 수치가 무한정 증가하는 것을 방지하여 현재 기간의 성과에 집중할 수 있습니다.
이전 비즈니스를 이전하는 경우의 주의 사항: 기존 비즈니스를 Manager.io로 이전하는 경우, 지정된 기간 동안의 잔액 표시 옵션을 현재 회계 기간으로 즉시 설정하는 것이 좋습니다. 이는 개시 잔액을 설정하는 데 종종 과거 날짜가 있는 미지급 송장과 같은 역사적 거래를 입력해야 하기 때문입니다. 이러한 항목은 수익 계정에 영향을 미치지만, 이전 회계 기간에 속하므로 현재 요약에 역사적 수익이 반영되지 않기를 원할 수 있습니다.
현금 기준으로 잔액 표시 옵션을 선택하면 재무 수치가 미지급 송장을 총액에서 제외하도록 조정됩니다. 이 옵션은 영업송장 또는 구매송장 탭을 사용하는 경우에 해당됩니다. 활성화되면 요약 화면은 미지급 송장을 재무 총액에서 제외하기 위해 자동으로 현금 기준 조정 항목을 적용합니다.
하지만 일반적으로 이 옵션을 선택 해제하는 것이 권장됩니다. 미지급 송장은 실제 재정적 의무를 나타내며 귀하의 재무 상태를 정확하게 나타내는 데 필수적입니다. 이를 제외하면 자산과 부채에 대한 불완전한 이해를 초래할 수 있습니다. 만약 확신이 없다면, 미지급 송서를 재무 제표에 포함하는 기본발생주의를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
여기에서 선택한 것과 관계없이 보고서 탭에서 발생주의 또는 현금주의에 따라 상세한 보고서를 생성하여 종합 분석을 수행할 수 있습니다.
계정 코드 옵션을 선택하면 요약에서 계정 이름과 함께 계정 코드를 표시할 수 있습니다. 이는 계정과목표에 대한 번호 체계를 사용하는 기업에 유용합니다. 계정 코드를 설정하지 않았다면 이 옵션을 선택해도 영향을 주지 않습니다. 계정과목표 내 개별 계정에 계정 코드를 할당할 수 있습니다.
제로 잔액 제외 옵션을 활성화하면 현재 제로 잔액을 가진 계정이 요약 화면에서 숨겨집니다. 이를 통해 보기의 혼잡함을 줄이고, 최근 활동이 없는 많은 계정이 있는 경우 특히 활성 계정에 집중하기 쉽게 만듭니다.
축소할 그룹 옵션을 사용하면 선택한 계정 그룹을 축소하여 요약을 간소화할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하고 특정 그룹을 선택하면 해당 그룹이 단일 라인 항목으로 표시되며, 그 아래에 상세 계정 정보는 생략됩니다. 이는 그룹 내에 많은 계정이 있을 경우 전체 보기 간소화에 특히 유용합니다. 계정과목표 내에서 그룹을 관리하고 생성할 수 있습니다.
이 설정을 사용자 정의하면 Manager.io의 요약 화면이 더 관련성이 높고 해석하기 쉬워져, 귀하의 비즈니스에 가장 의미 있는 재무 통찰력을 제공할 수 있습니다.