Poveži se s pružateljem bankovnih usluga

Možete povezati svoje bankovne račune u Manager.io s pružateljem bankovnih feedova koji je kompatibilan s FDX-om. To vam omogućava da uvozite transakcije direktno iz vaše banke u Manager.io, pojednostavljujući vaš računovodstveni proces.

Preduslovi

Prije nego što povežete bankovni račun s pružateljem bankovnog toka, provjerite da imate:

1. Definicija provajdera bankovnog izvora: Morate imati postavljenog najmanje jednog provajdera bankovnog izvora u Manager.io.

   • Navigirajte do Postavke > Bankovni feed provajderi.
   • Za upute o postavljanju bankovnog feed provajdera, pogledajte voditelj Bankovni feed provajderi.

2. Bankovni račun kreiran: Trebali biste imati bankovni račun koji želite povezati već kreiran u Manager.io.

Koraci za povezivanje bankovnog računa

1. Pristupite Bankovnom Računu:

   • Idite na karticu Bankovni računi.
   • Kliknite na bankovni račun koji želite povezati s provajderom bankovnih feedova.

2. Pokreni vezu:

   • Kliknite na dugme Poveži se s pružateljem bankovnih usluga.

3. Odaberite dobavljača bankovnog prihoda:

   • Pojavit će se lista vaših definiranih pružatelja bankovnih tokova.
   • Odaberite željenog dobavljača bankovnog izvora.
   • Kliknite Sljedeća.

4. Odobrivanje Pristupa:

   • Bićete zamoljeni da odobrite Manager.io pristup podacima vašeg provajdera bankovnog izvora.
   • Slijedite upute na ekranu da dovršite autorizaciju.

5. Povežite Bankovni Račun:

   • Nakon ovlaštenja, možete odabrati koji bankovni račun želite povezati s pružateljem bankovnog feeda.
   • Za detaljne korake, pogledajte Vodič o odabiru bankovnog računa za povezivanje.

Nakon povezivanja

Jednom kada se povežete, Manager.io će imati pristup vašim bankovnim transakcijama putem provajdera bankovnog toka. Tada možete uvesti transakcije i uskladiti svoje račune bez problema.