Forma za Račun nabavke u Manager.io vam omogućava da dodate i upravljate računima koje ste primili od svojih dobavljača. Ovaj vodič pruža detaljan pregled svakog polja i opcije unutar forme Račun nabavke kako bi vam pomogao da tačno zabilježite i pratite račune svojih dobavljača.
Pristupanje Formi za Račun nabavke
Za kreiranje ili uređivanje kupovne fakture:
Idite na karticu Računi nabavke u lijevoj bočnoj traci.
Kliknite na Nova račun nabavke da kreirate novu fakturu ili odaberite postojeću fakturu da je uredite.
Polja u Formi Računa nabavke
Datum izdavanja
Opis: Unesite datum kada je dobavljač izdao fakturu.
Akcija: Unesite datum računa kako je navedeno od strane vašeg dobavljača.
Rok za plaćanje
Opis: Odredite datum kada je faktura dobavljača dospjela za plaćanje.
Akcija: Unesite datum dospjela plaćanja kako biste pratili rokove plaćanja.
Referenca
Opis: Unesite referentni broj ili broj fakture kako je prikazano na fakturi dobavljača.
Akcija: Unesite broj računa dobavljača radi lakše identifikacije.
Dobavljač
Opis: Odaberite dobavljača koji je izdao fakturu.
Akcija: Odaberite dobavljača sa padajuće liste. Ova lista uključuje sve dobavljače kreirane pod Dobavljači karticom.
Ponuda za kupovinu
Opis: Povežite kupovni citat s ovom fakturom ako je primjenjivo.
Akcija: Odaberite relevantnu Ponudu za kupovinu iz padajuće liste. Ponude za kupovinu mogu se kreirati pod Ponude za Kupovinu karticom.
Narudžbenica
Opis: Povežite narudžbenicu s ovom fakturom ako je primjenjivo.
Akcija: Odaberite relevantnu Narudžbenicu sa padajuće liste. Narudžbenice se mogu kreirati pod Narudžbenice karticom.
Tečajna lista
Opis: Odredite kurs ako dobavljač koristi stranu valutu.
Akcija: Ako se radi s dobavljačem u stranoj valuti, unesite odgovarajući kurs za ovu fakturu.
Opis
Opis: Pružite opcioni opis za ovu fakturu.
Akcija: Unesite bilo kakve dodatne detalje ili bilješke koje mogu biti korisne.
Sekcija Stavki
U odjeljku Linije, možete staviti fakturu u stavke dodavanjem jednog ili više stavki. Svaka stavka može uključivati sljedeća polja:
Stavka
Opis: Odaberite stavku, koja može biti Artikal zalihe ili Nema zalihu stavku. Ovo polje može biti prazno ako nije primjenjivo.
Akcija: Odaberite odgovarajući predmet s padajuće liste ili ostavite prazno.
Konto
Opis: Kategorizujte trošak odabirom Konta iz vašeg Kontnog plana.
Ako je odabrana Stavka, polje Konto se automatski popunjava na osnovu postavki stavke.
Možete birati iz različitih konta kako biste tačno kategorizovali trošak.
Akcija:
Za redovne troškove (npr., električna energija), odaberite odgovarajući račun troška poput Električna energija.
Za kupovinu sredstava, odaberite račun Stalna sredstva po trošku i zatim odaberite specifično Stalno sredstvo ako je primjenjivo.
Primjeri:
Kategorizacija Troška:
Odaberite račun za troškove Električna energija za račun za električnu energiju.
Električna energija
Kupovina stalnog sredstva:
Odaberite račun Stalna sredstva po trošku i odaberite specifično Stalno sredstvo.
Fiksna imovina, po cijeni
Stalno sredstvo
Opis (Stavka)
Opis: Unesite opis za stavku.
Napomena: Ova kolona je vidljiva samo ako je opcija Kolona - Opis omogućena.
Akcija: Pružite detalje o stavci po potrebi.
Dodatne opcije
Ispod stavki, postoji nekoliko opcija za prilagodbu načina na koji se faktura obrađuje i prikazuje:
Kolona - Broj Linije
Opis: Prikaži brojeve redova pored svake stavke.
Akcija: Označite ovu opciju da uključite redne brojeve na fakturi.
Kolona - Opis
Opis: Prikaži kolonu opisa za stavke.
Akcija: Označite ovu opciju da omogućite Opis kolonu.
Kolona - Popust
Opis: Dozvolite primjenu popusta na pojedinačne stavke.
Akcija: Označite ovu opciju da dodate kolonu Popust u stavke.
Iznosi uključuju porez
Opis: Naznačite da su uneseni iznosi uključeni u porez.
Akcija: Označite ovu opciju ako iznosi stavki uključuju porez.
Porez na dohodak po odbitku
Opis: Primijenite porez po odbitku na uplatu dobavljaču.
Akcija: Označite ovu opciju ako ste obavezni zadržati porez od isplate.
Sakrij - Preostali Saldo
Opis: Sakrij iznos duga na štampanom računu.
Akcija: Označite ovu opciju da izostavite dugovanje iz ispisa računa.
Prikaži Kolonu Iznosa Poreza
Opis: Prikaži iznos poreza za svaku stavku.
Akcija: Označite ovu opciju da uključite kolonu Iznos poreza pored svake stavke.
Također djeluje kao prijem robe
Opis: Iskoristite ovu fakturu kao potvrdu o prijemu dobara za isporučene inventarne stavke.
Akcija: Označite ovu opciju ako se inventarne stavke primaju u isto vrijeme kada i faktura.
Podnožja
Opis: Dodajte prilagođeni podnožje na štampanoj fakturi.
Akcija: Označite ovu opciju da uključite odjeljak za podnožje na fakturi.
Zatvoren račun
Opis: Arhivirajte fakturu tako da više ne pojavljiva u padajućim izbornicima.
Akcija: Označite ovu opciju da označite fakturu kao zatvorenu, obično se koristi kada je faktura potpuno plaćena.
Finalizacija fakture
Nakon unosa svih potrebnih informacija:
Pregledajte pojedinosti kako biste osigurali tačnost.
Kliknite na Stvori ili Ažuriraj da biste sačuvali račun.
Savjeti za korištenje računa nabavke
Dosljedna Kategorizacija: Osigurajte da su troškovi dosljedno kategorizovani kako bi se održali tačni finansijski rekordi.
Upravljanje dobavljačima: Redovno ažurirajte svoju listu dobavljača kako biste pratili sve prodavce.
Rukovanje valutom: Budite u toku sa tečajevima ako poslujete sa dobavljačima u stranoj valuti.
Praćenje Inventara: Koristite opciju Prijem Robe za pojednostavljenje upravljanja inventarom prilikom prijema stavki.
Praćenje Plaćanja: Iskoristite opcije Datum Dospjela i Zatvorena Faktura za praćenje neizmirenih plaćanja i upravljanje novčanim tokom.
Dodatni resursi
Dobavljači: Pogledajte Vodič za dobavljače za više informacija o upravljanju dobavljačima.
Upravljanje zalihama: Vodič za Artikle zalihe pruža uvide u upravljanje zalihama.
Kontni plan: Posjetite Vodič za Kontni plan kako biste razumjeli kako postaviti i koristiti račune.
Prateći ovaj vodič, možete efikasno upravljati svojim fakturama za kupovinu u Manager.io, osiguravajući tačne finansijske evidencije i efikasne odnose sa dobavljačima.