Prodajni račun — Uredi

Prodajni račun - Uredi ekran u Manager.io se koristi za kreiranje novih prodajnih računa ili uređivanje postojećih. Ovaj vodič će vam pomoći da razumijete svako polje i opciju dostupnu na ovom ekranu kako biste efikasno upravljali svojim procesom fakturiranja.

Pristup ekranu za Uređivanje Prodajnog računa

1. Navigirajte do Prodajni računi taba.
2. Kliknite na dugme Novi prodajni račun da kreirate novi račun ili odaberite postojeći račun za uređivanje.

Detalji računa

Datum izdavanja

• Opis: Unesite datum kada je faktura izdana.
• Svha: Ovaj datum je važan za računovodstvene evidencije i određuje kada se faktura zvanično priznaje.

Rok za plaćanje

• Opis: Odaberite uslove plaćanja za fakturu.
• Opcije:
  • Na datum izdavanja: Plaćanje je dospjelo odmah.
  • Neto: Plaćanje je dospjelo određeni broj dana nakon datuma izdavanja.
  • od: Plaćanje je dospjelo do određenog datuma.

Datum dospijeća dana (ako je odabran Neto)

• Opis: Unesite broj dana od datuma izdavanja kada je faktura dospjela.
• Svrha: Definira kreditni period koji se nudi kupcu.

Datum dospjelo (Ako je od odabrano)

• Opis: Unesite tačan datum kada račun dospijeva.
• Svrha: Postavlja fiksni datum dospijeća za uplatu.

Referenca

• Opis: Unesite jedinstveni referentni broj za fakturu.
• Automatski generiši: Označite checkbox Automatska referenca da biste automatski generisali brojeve faktura.
• Zadane vrijednosti formulara: Da biste imali opciju Automatska referenca selektovanu prema zadatku za nove fakture, podesite je u postavkama Zadane vrijednosti formulara.

Kupac

• Opis: Odaberite kupca za kojeg je faktura kreirana.
• Napomena: Kupci moraju biti prethodno kreirani na Kartici kupaca prije nego što se pojave na ovoj listi.

Prodajna ponuda

• Opis: Povežite fakturu sa specifičnom prodajnom ponudom, ako je primjenjivo.
• Svrha: Povezuje fakturu sa prodajnom ponudom, automatski ažurirajući status ponude na Prihvaćeno.

Narudžbenica

• Opis: Povežite fakturu sa specifičnom narudžbom, ako je primjenjivo.
• Svrha: Pomaže u praćenju koji su prodajni nalozi fakturirani.

Adresa za naplatu

• Opis: Unesite adresu za naplatu kupca.
• Cilj: Pruža podatke o naplati kupca na fakturi.

Tečajna lista

• Opis: Unesite kurs ako je faktura u stranoj valuti.
• Cilj: Pretvara iznose računa u vašu osnovnu valutu za tačno računovodstvo.

Opis

• Opis: Dodajte opšti opis za fakturu (opcionalno).
• Cilj: Pruža dodatne informacije ili kontekst o fakturi.

stavke računa

U sekciji Linije, možete dodati pojedinačne proizvode ili usluge na fakturu.

Dodavanje stavki

1. Kliknite na Dodaj stavku da dodate novu stavku.
2. Popunite detalje za svaku stavku, kao što su opis stavke, količina, cijena i raspodjela računa.

Opcije linije

• Brojevi redova (LineNumber):
  • Označite ovu opciju da prikažete brojeve redova na fakturi.
  • Pomaže u referenciranju specifičnih stavki prilikom komunikacije sa kupcima.
• Opis Kolona (Opis):
  • Označite ovu opciju da uključite Opis kolonu za svaki stavku.
  • Omogućava detaljne opise stavki ili usluga koje se pružaju.
• Kolona Popusta (Popust):
  • Označite ovu opciju da uključite Kolonu Popusta.
  • Omogućava vam da prikažete popuste primijenjene na pojedinačne stavke.

Iznosi uključuju porez

• Opcija: IznosiUključujuPorez
• Opis: Označite ovu kutiju ako su uneseni iznosi za stavke uključujući porez.
• Svrhа: Utvrđuje da li se porezi dodaju na iznose stavki ili su uključeni u njih.

Zaokruženje

• Opis: Odaberite metodu zaokruženja iz opcija Zaokruženje ako trebate prilagoditi ukupan iznos fakture.
• Svrha: Osigurava da ukupni iznos fakture bude u skladu sa zahtjevima za zaokruživanje valute ili dogovorima sa kupcima.

Finalizacija fakture

1. Revizija: Dvostruko provjerite sve unesene informacije radi tačnosti.
2. Spremi: Kliknite na Uključi (ili Ažuriraj ako mijenjate) da biste spremili račun.
3. Sljedeći koraci:
   • Račun je sada spreman za slanje kupcu.
   • Možete odabrati da odštampate, pošaljete e-poštom ili generišete PDF računa po potrebi.

---

Od slijedeći ovaj vodič, možete efikasno kreirati detaljne i tačne račune za prodaju u Manager.io, osiguravajući jasnu komunikaciju sa vašim kupcima i održavajući precizne finansijske evidencije.