Tab Sažetak u Manager.io pruža pregled finansijske pozicije vašeg poslovanja. Da prilagodite ovaj pregled svojim specifičnim potrebama, možete prilagoditi ekran Sažetak klikom na dugme Uredi u gornjem desnom uglu taba Sažetak.
Obrazac za prilagodbu uključuje nekoliko opcija koje vam omogućavaju da prilagodite kako se finansijske informacije prikazuju:
Birajući opciju Prikaži balans za specfičan period, osiguravate da Sažetak prikazuje brojke samo za definisani računovodstveni period. Kada je ova opcija omogućena, ekran Sažetak će vas obavijestiti ako postoje transakcije datirane nakon specificiranog perioda. To pomaže u razjašnjavanju zašto nedavno dodane transakcije možda neće uticati na trenutno prikazane brojke.
Obično biste omogućili ovu opciju nakon što koristite Manager.io više od jednog knjigovodstvenog razdoblja. Podešavanje razdoblja da odražava jedinstvenu finansijsku godinu sprečava da se podaci iz Bilansa uspjeha beskonačno povećavaju, omogućavajući vam da se usredotočite na performanse trenutnog razdoblja.
Napomena za migriranje poslovanja: Ako migrirate svoje postojeće poslovanje na Manager.io, preporučuje se da odmah postavite opciju Prikaži balans za specifičan period na vaš trenutni računovodstveni period. To je zbog toga što uspostavljanje početnih balansa često uključuje unos istorijskih transakcija, kao što su neplaćeni računi sa prošlim datumima. Ovi unosi utiču na račune prihoda, ali možda ne želite da se istorijski prihodi odražavaju u vašem trenutnom Sažetak jer pripadaju prethodnim računovodstvenim periodima.
Odabir opcije Prikaži stanja na gotovinskoj osnovi prilagođava vaše finansijske podatke kako bi iz ukupnog iznosa isključio neplaćene račune. Ova opcija je relevantna ako koristite kartice Prodajni računi ili Računi nabavke. Kada je omogućena, ekran Sažetak automatski primjenjuje unos Ispravka na gotovinskoj osnovi kako bi se iz vaših finansijskih ukupaca izuzeli neplaćeni računi.
Međutim, općenito se preporučuje da ostavite ovu opciju neoznačenom. Nepodmirene fakture predstavljaju stvarne finansijske obaveze i od suštinske su važnosti za tačno prikazivanje vašeg finansijskog stanja. Isključivanje njih može dovesti do nepotpunog razumijevanja vaših sredstava i obaveza. Ako niste sigurni, najbolje je osloniti se na zadanu Osnovu obračuna, koja uključuje nepodmirene fakture u vaše finansijske izvještaje.
Bez obzira na vaš izbor ovdje, možete generirati detaljne izvještaje na osnovu obračunskog ili gotovinskog načela pod karticom Izvještaji za sveobuhvatnu analizu.
Označite opciju Šifri računa ako želite prikazati šifre računa uz nazive računa u vašem Sažetak. Ovo je korisno za preduzeća koja koriste sistem numeracije za svoj Kontni plan. Ako niste postavili šifre računa, odabir ove opcije neće imati nikakav efekat. Možete dodijeliti šifre računa pojedinačnim računima unutar vašeg Kontnog plana.
Aktiviranjem opcije Izuzmi nulte bilanse skriva račune koji trenutno imaju nulte bilanse sa Sažetak ekrana. Ovo pomaže u smanjenju pretrpanosti prikaza, olakšavajući fokusiranje na aktivne račune—posebno korisno ako imate brojne račune bez nedavne aktivnosti.
Opcija Grupe za srušiti vam omogućava da pojednostavite vaš Sažetak srušavanjem odabranih računovodstvenih grupa. Kada aktivirate ovu opciju i odaberete određene grupe, te grupe će se prikazivati kao stavke u jednom redu, izostavljajući detaljne informacije o računima ispod njih. Ovo je posebno korisno ako imate mnogo računa unutar grupe i želite pojednostaviti ukupni prikaz. Možete upravljati i kreirati grupe unutar vašeg Kontnog plana.
Prilagođavanjem ovih postavki, možete učiniti ekran Sažetak u Manager.io relevantnijim i lakšim za tumačenje, osiguravajući da pruža najznačajnije finansijske uvide za vaše poslovanje.