Uređivanje kupca obrazac u Manager.io je mesto gde se kreiraju novi kupci i modifikuju postojeći. Ovaj obrazac uključuje nekoliko polja koja omogućavaju detaljne informacije o kupcu i prilagođavanje načina obrade transakcija za svakog kupca. Ispod se nalazi objašnjenje svakog polja i njegove svrhe.
Unesite ime kupca. Ovo je obavezno polje koje se koristi u celoj sistemu za identifikaciju kupca.
Opcionalno, unesite kod kupca. Kodovi kupaca omogućavaju pretraživanje kupaca po kodu ili imenu u padajućim menijima gde je potrebna selekcija kupca. Ovo je korisno za brzu selekciju ili kada više kupaca ima slična imena.
Postavite ukupni kreditni limit za iznos koji kupac može kupiti na kredit. Ovo je opcionalno polje. Da biste pogledali preostali raspoloživi kredit pre nego što napravite nove fakture, uverite se da je Raspoloživi kredit kolona omogućena na Kupci kartici. Ovo pomaže u upravljanju kreditnom izloženošću kupcima.
Dodelite stranu valutu kupcima koji posluju u valuti koja se razlikuje od vaše osnovne valute. Podrazumevano, svi računi kupaca su u vašoj osnovnoj valuti. Kada se odabere strana valuta, sve transakcije za tog kupca – kao što su ponude, narudžbine, fakture i kreditne note – biće izdane u toj valuti. Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute kreirane u sistemu.
Unesite adresu za fakturiranje kupca. Ova adresa će automatski popuniti nove fakture, narudžbine, ponude ili kreditne note za ovog kupca, štedeći vreme i osiguravajući doslednost.
Ako je kartica Otpremnice u upotrebi, unesite adresu za isporuku kupca ovde. Ova adresa će se automatski popuniti u novim otpremnicama za ovog kupca.
Unesite email adresu kupca. Ove informacije će se automatski popuniti kada šaljete email kupcu direktno iz Manager-a.
Ako su Ogranci omogućeni unutar preduzeća, dodelite kupca određenom ogranku. Ovo pomaže u praćenju aktivnosti i transakcija kupaca na nivou ogranka. Ova opcija se neće pojaviti ako nijedan ogranak nije postavljen.
Ako se koriste prilagođeni kontrolni računi za Računi Potraživanja, odaberite povezani kontrolni račun za ovog kupca. Ovo omogućava grupisanje potraživanja u bilansu stanja prema različitim kategorijama. Ova opcija nije vidljiva ako prilagođeni kontrolni računi nisu u upotrebi.
Postavite podrazumevani datum dospijeća za svakog kupca kada koristite karticu Izlazne Fakture. Ovo je posebno korisno za kupce sa različitim kreditnim uslovima. Ako svi kupci imaju iste kreditne uslove, razmislite o korišćenju podrazumevanih obrazaca na računima kako biste jednom konfigurisali podrazumevane kreditne uslove, umesto da ih postavljate za svakog kupca pojedinačno.
Postavite podrazumevanu satnicu za svakog klijenta prilikom korišćenja taba Obračun Utrošenog Vremena. Ovo je korisno kada se naplaćuju različite tarife različitim klijentima. Ako se svi klijenti naplaćuju po istoj satnici, koristite podrazumevane forme na obračunu utrošenog vremena da postavite univerzalnu podrazumevanu satnicu.
Označite kupca kao neaktivnog da biste sprečili da se pojavljuje u padajućim menijima širom sistema. Ovo je korisno za kupce koji više nisu aktivni, ali čiji istorijski podaci treba da se sačuvaju.
U zavisnosti od potreba vašeg preduzeća, možete prikupiti dodatne informacije o kupcima postavljanjem prilagođenih polja. Prilagođena polja se mogu dodati za prikupljanje specifičnih podataka jedinstvenih za vaše poslovne procese. Pogledajte vodič o prilagođenim poljima za više informacija o tome kako da kreirate i koristite prilagođena polja.
Ako je kupac ujedno i dobavljač, kreirajte odvojene evidencije pod oba Kupci i Dobavljači taba. To osigurava da su transakcije pravilno kategorizovane i evidentirane u sistemu.
U situacijama razmene gde neplaćeni prodajni računi treba da kompenzuju neplaćene kupovne račune, imate dve opcije:
Koristeći Knjižna Odobrenja i Knjižna Zaduženja:
Korišćenje Dnevnika Unosa:
Računi Potraživanja (da smanjite iznos koji kupac duguje) i teretite račun Računi Obaveza (da smanjite iznos koji dugujete dobavljaču).Ove metode efikasno kompenzuju iznose koji se duguju između računa kupca i dobavljača, tačno odražavajući transakciju razmene u vašim računovodstvenim evidencijama.
Efikasnim korišćenjem obrasca za Uređivanje Kupca i njegovih različitih polja, možete efikasnije upravljati informacijama o kupcima i prilagoditi sistem kako biste zadovoljili specifične potrebe vašeg poslovanja.