Predračuni kartica u Manager.io pomaže vam da zabeležite i pratite narudžbine primljene od vaših kupaca. Ova funkcija vam omogućava da pratite predračune, osigurate da budu pravilno fakturisani i pratite njihov status ispunjenja.
Da biste kreirali novi predračun, kliknite na dugme Novi Predračun.
Popunite neophodne detalje, kao što su kupac, datum, broj reference, opis i stavke ili usluge koje su naručene.
Tab Predračuni prikazuje različite kolone koje pružaju detaljne informacije o svakom predračunu. Možete prilagoditi koje kolone će biti prikazane klikom na dugme Uredi Kolone.
Za više informacija o prilagođavanju kolona, pogledajte Izmeni kolone.
Ispod su dostupne kolone i njihovi opisi:
Kolona Datum označava kada je prodajna porudžbina primljena od kupca.
Kolona Redni Broj prikazuje redni broj prodajnog naloga.
Kolona Kupac prikazuje ime kupca koji je postavio prodajnu narudžbu.
Kolona Ponuda Kupcu prikazuje referentni broj odobrene ponude kupcu, ako je primenljivo. Koristite ovu kolonu samo ako koristite tab Ponude Kupcima.
Kolona Opis sadrži kratak opis prodajnog naloga.
Kolona Iznos narudžbe prikazuje ukupni iznos prodajne narudžbe.
Kolona Iznos računa prikazuje ukupno iznos sa svih prodajnih računa povezanih sa jednom prodajnom narudžbom. Ovo je korisno ako naplaćujete kupca u fazama, izdajući nekoliko računa za istu narudžbu. Ova funkcija osigurava da ukupni iznos naplaćen kroz sve račune odgovara vrednosti narudžbe.
Da biste pratili da li su vaši prodajni nalozi tačno fakturisani, omogućite kolone Iznos računa i Status računa putem dugmeta Uredi kolone.
Kolona Status računa označava stanje fakturisanja prodajne narudžbine. Može prikazivati jedan od sledećih statusa:
Ova funkcija vam omogućava da brzo odredite koje narudžbine još uvek čekaju fakturisanje, a koje su potpuno fakturisane.
Ako koristite Stavke Zaliha karticu za prodaju stavki zaliha, možete pratiti Status isporuke za svaku narudžbinu. Omogućite kolone Količina za isporuku i Status isporuke putem dugmeta Uredi kolone.
Porudžbina se smatra završenom kada je njen Status računa postavljen na Fakturisano i njen Status isporuke označen kao Isporučeno.
Napomena: Status narudžbine ne pokazuje da li je kupac izvršio uplatu. Praćenje uplata se obavlja na Izlazne Fakture kartici. Glavni cilj praćenja prodajnih narudžbina je osigurati da su narudžbine tačno fakturisane i isporučene.
Iskoristite Napredne upite za filtriranje, sortiranje i grupisanje predračuna na ekranu Predračuni. Na primer, možete prikazati samo one predračune za koje je isporuka kupcu još uvek na čekanju.
Za više informacija o korišćenju naprednih upita, pogledajte Napredni upiti.
Efikasnim korišćenjem Predračuna kartice i njenih funkcija, možete optimizovati proces upravljanja narudžbinama i osigurati pravovremeno fakturisanje i isporuku za svoje kupce.