Forma Ulazne Fakture u Manager.io omogućava vam da dodate i upravljate fakturama koje ste primili od svojih dobavljača. Ovaj vodič pruža detaljna uputstva za svako polje i opciju unutar forme Ulazna Faktura kako bi vam pomogao da tačno zabeležite i pratite fakture svojih dobavljača.
Pristup formulare Ulazne Fakture
Da biste kreirali ili uredili račun za kupovinu:
Navigirajte do taba Ulazne Fakture na levom bočnom panelu.
Kliknite na Novu Ulaznu Fakturu da kreirate novu fakturu ili odaberite postojeću fakturu da je izmenite.
Polja u obrascu Ulazne Fakture
Datum izdanja
Opis: Unesite datum kada je dobavljač izdao fakturu.
Akcija: Unesite datum fakture kako ga je dostavio vaš dobavljač.
Rok ispunjenja
Opis: Odredite datum kada dospjela faktura dobavljača treba da se plati.
Akcija: Unesite datum dospijeća plaćanja kako biste pratili rokove plaćanja.
Redni Broj
Opis: Unesite referentni broj ili broj fakture kao što je prikazano na fakturi dobavljača.
Akcija: Unesite broj fakture dobavljača radi lakše identifikacije.
Dobavljač
Opis: Odaberite dobavljača koji je izdao fakturu.
Akcija: Odaberite dobavljača sa padajuće liste. Ova lista uključuje sve dobavljače kreirane pod Dobavljači karticom.
Ponuda Zahtev
Opis: Povežite ponudu za kupovinu sa ovom fakturom ukoliko je primenljivo.
Akcija: Izaberite relevantnu Ponuda Zahtev iz padajuće liste. Zahtev dobavljačima se može kreirati pod Zahtev Dobavljačima tabu.
Narudžbenica
Opis: Povežite narudžbinu sa ovom fakturom, ako je primenljivo.
Akcija: Odaberite relevantnu Narudžbenicu iz padajuće liste. Narudžbenice se mogu kreirati pod Narudžbenice karticom.
Kursna lista
Opis: Navedite valutni kurs ako dobavljač koristi stranu valutu.
Akcija: Ako imate dobavljača u stranoj valuti, unesite odgovarajući kurs za ovu fakturu.
Opis
Opis: Pružite opcioni opis za ovu fakturu.
Akcija: Unesite sve dodatne detalje ili beleške koje mogu biti korisne.
Sekcija Stavke
U sekciji Linije, možete staviti stavke na fakturi dodavanjem jedne ili više stavki. Svaka stavka može uključivati sledeće podatke:
Artikal / Usluga
Opis: Izaberite artikal, koji može biti Stavka Zaliha ili Nezaliha Artikal. Ovo polje može biti prazno ako nije primenljivo.
Akcija: Odaberite odgovarajući predmet iz padajuće liste ili ostavite prazno.
Konto
Opis: Kategorisite trošak izborom konta iz vašeg Kontnog Okvira.
Ako je izabran Artikal, polje Konto se automatski popunjava na osnovu podešavanja artikla.
Možete izabrati iz različitih konta kako biste tačno kategorizovali trošak.
Akcija:
Za redovne troškove (npr. struja), odaberite odgovarajući račun troška poput Struja.
Za kupovinu imovine, odaberite račun Stalna Imovina po Trošku i zatim odaberite specificnu Stalnu Imovinu ako je primenljivo.
Primjeri:
Kategorizacija troškova:
Odaberite račun troškova Struja za račun za struju.
Struja
Kupovina Stalne Imovine:
Odaberite račun Stalna Imovina po Trošku i odaberite specifičnu Stalnu Imovinu.
Stalna imovina, po trošku
Stalna Imovina
Opis (Stavka)
Opis: Unesite opis za stavku.
Napomena: Ova kolona je vidljiva samo ako je opcija Kolona - Opis omogućena.
Akcija: Pružite detalje o stavci po potrebi.
Dodatne opcije
Ispod stavki na računu, postoji nekoliko opcija za prilagođavanje načina obrade i prikaza računa:
Kolona - Broj reda
Opis: Prikaži brojeve linija pored svake stavke.
Akcija: Oznacite ovu opciju da uključite brojeve redova na fakturi.
Kolona - Opis
Opis: Prikaži kolonu opisa za stavke.
Akcija: Obeležite ovu opciju da omogućite kolonu Opis.
Kolona - Popust
Opis: Dozvolite primenu popusta na pojedinačne stavke.
Akcija: Obeležite ovu opciju da dodate kolonu za Popust u stavke.
Iznosi uključuju porez
Opis: Naznačite da su uneseni iznosi sa uključenim porezom.
Akcija: označite ovu opciju ako iznosi stavki uključuju porez.
Porez na dobit
Opis: Primeni porez na dobit na uplatu dobavljaču.
Akcija: Označite ovu opciju ako ste obavezni da zadržite porez od isplate.
Sakrij - Dugovanje na računu
Opis: Sakrij iznos dugovanja na štampanom računu.
Akcija: Obeležite ovu opciju da izostavite dugovni saldo iz štampe računa.
Prikaži Kolonu iznosa poreza
Opis: Prikazati iznos poreza za svaku stavku.
Akcija: Obeležite ovu opciju da uključite kolonu Iznos poreza pored svake stavke.
Takođe deluje kao prijem robe
Opis: Koristite ovu fakturu kao prijemnicu za robu za isporučene inventarske stavke.
Akcija: Označite ovu opciju ako se inventarski artikli primaju u isto vreme kada i faktura.
Podnožja
Opis: Dodajte prilagođeni podnožje na štampani račun.
Akcija: Označite ovu opciju da uključite odeljak za podnožje na fakturi.
Zatvorena faktura
Opis: Arhivirajte račun tako da više ne bude prikazan u padajućim menijima.
Akcija: Označite ovu opciju da označite fakturu kao zatvorenu, obično se koristi kada je faktura u potpunosti plaćena.
Završavanje fakture
Nakon unosa svih potrebnih informacija:
Proverite detalje kako biste osigurali tačnost.
Kliknite na Kreiraj ili Ažuriraj da biste sačuvali fakturu.
Saveti za korišćenje Ulaznih Faktura
Dosledna Kategorizacija: Osigurajte da su troškovi dosledno kategorizovani kako bi se održavali tačni finansijski izveštaji.
Upravljanje dobavljačima: Redovno ažurirajte svoju listu dobavljača kako biste pratili sve prodavce.
Rukovanje valutama: Budite u toku sa kursnim razlikama kada poslujete sa stranim dobavljačima.
Praćenje Zaliha: Koristite opciju Omogućava i Prijem Robe za pojednostavljenje upravljanja zalihama prilikom primanja stavki.
Praćenje Plaćanja: Iskoristite opcije Datum Dospeća i Zatvorena Faktura kako biste pratili neizmirena plaćanja i upravljali tokovima gotovine.
Dodatni resursi
Dobavljači: Pogledajte Vodič za dobavljače za više informacija o upravljanju dobavljačima.
Upravljanje Zalihama: Vodič za Stavke Zaliha pruža uvide u upravljanje zalihama.
Kontni Okvir: Posetite Vodič za Kontni Okvir da biste razumeli kako da postavite i koristite konta.
Sledeći ovaj vodič, možete efikasno upravljati svojim kupovnim fakturama u Manager.io, obezbeđujući tačne finansijske evidencije i efikasne odnose sa dobavljačima.