Tab Kratak Pregled u Manager.io pruža pregled finansijske situacije vaše firme. Da biste prilagodili ovaj pregled svojim specifičnim potrebama, možete prilagoditi ekran Kratak Pregled klikom na dugme Uređivanje u gornjem desnom uglu taba Kratak Pregled.
Forma za prilagođavanje uključuje nekoliko opcija koje vam omogućavaju da prilagodite način na koji se finansijske informacije prikazuju:
Odabirom opcije Pregled bilansa za određeni period, osiguravate da Kratak Pregled prikazuje iznose samo za definisani računovodstveni period. Kada je ova opcija omogućena, ekran Kratak Pregled će vas obavestiti ako postoje transakcije datirane nakon navedenog perioda. To pomaže da se razjasni zašto nedavno dodate transakcije možda neće uticati na trenutno prikazane iznose.
Obično biste aktivirali ovu opciju nakon što ste koristili Manager.io više od jednog obračunskog perioda. Podešavanje perioda da odražava samo jednu finansijsku godinu sprečava da se podaci iz Bilansa Uspeha nekontrolisano povećavaju, omogućavajući vam da se fokusirate na performanse trenutnog perioda.
Napomena za migraciju preduzeća: Ako migrirate svoje postojeće preduzeće na Manager.io, preporučljivo je odmah postaviti opciju Pregled bilansa za određeni period na trenutni računovodstveni period. To je zato što postavljanje početnih bilansa obično podrazumeva unošenje istorijskih transakcija, kao što su nepalaćene fakture sa prošlim datumima. Ovi unosi utiču na račune prihoda, ali možda ne želite da istorijski prihodi budu prikazani u vašem trenutnom Kratak Pregled pošto pripadaju prethodnim računovodstvenim periodima.
Biranje opcije Prikaz stanja na gotovinskoj osnovi podešava vaše finansijske podatke tako da isključuje neplaćene fakture iz ukupnog iznosa. Ova opcija je relevantna ako koristite kartice Izlazne Fakture ili Ulazne Fakture. Kada je omogućena, ekran Kratak Pregled automatski primenjuje Prilagođavanje na gotovinskoj osnovi kako bi izostavio neplaćene fakture iz vaših finansijskih ukupnih iznosa.
Međutim, generalno se preporučuje da ovu opciju ostavite neoznačenom. Nepodmirene fakture predstavljaju stvarne finansijske obaveze i integralni su deo tačne slike vašeg finansijskog stanja. Isključivanje njih može dovesti do nepotpunog razumevanja vaših sredstava i obaveza. Ako niste sigurni, najbolje je osloniti se na podrazumevani Osnov akrualnog računovodstva, koji uključuje nepodmirene fakture u vašim finansijskim izveštajima.
Bez obzira na vaš izbor ovde, možete generisati detaljne izveštaje na osnovu akrualnog ili gotovinskog računovodstva pod karticom Izveštaji za sveobuhvatnu analizu.
Proverite opciju Šifre računa ako želite da prikazujete šifre računa uz nazive računa u vašem Kratak Pregled. Ovo je korisno za preduzeća koja koriste sistem numerisanja za svoj Kontni Okvir. Ako niste postavili šifre računa, odabir ove opcije neće imati efekta. Možete dodeliti šifre računa pojedinačnim računima unutar vašeg Kontnog Okvira.
Omogućavanje opcije Isključi nulta salda skriva račune koji trenutno imaju nulta salda sa ekrana Kratak Pregled. Ovo pomaže u smanjenju pretrpanosti prikaza, što olakšava fokusiranje na aktivne račune—posebno korisno ako imate brojne račune bez nedavne aktivnosti.
Opcija Združiti grupe vam omogućava da pojednostavite svoj Kratak Pregled tako što ćete združiti odabrane grupe računa. Kada omogućite ovu opciju i odaberete specifične grupe, te grupe će se prikazivati kao stavke u jednoj liniji, bez detaljnih informacija o računima ispod njih. Ovo je posebno korisno ako imate mnogo računa unutar grupe i želite pojednostaviti celokupni prikaz. Možete upravljati i kreirati grupe unutar vašeg Kontnog Okvira.
Prilagođavanjem ovih postavki, možete učiniti ekran Kratak Pregled u Manager.io relevantnijim i lakšim za interpretaciju, osiguravajući da pruža najznačajnije finansijske uvide za vaše poslovanje.