Funkcija Nekategorisane Isplate u Manager.io pomaže vam da organizujete plaćanja koja nisu dodeljena određenim računima ili kategorijama troškova. Ovaj vodič će vas provesti kroz pristup nekategorisanim isplatama, kategorizaciju pojedinačno ili u grupama, i kreiranje pravila plaćanja za automatizaciju procesa.
Da biste pregledali sve nekategorizovane uplate:
Idite na Plaćanja karticu u levom navigacionom meniju.
Kliknite na dugme Nekategorisane Isplate na vrhu ekrana.
Ovo će prikazati spisak svih uplata koje još nisu kategorizovane.
Svaka neklasifikovana uplata može se uređivati direktno sa liste:
Kliknite na uplatu koju želite da kategorisete.
Dodajte odgovarajući račun ili kategoriju troška u detaljima plaćanja.
Prilagodite druge relevantne detalje poput datuma, iznosa ili opisa ako je to potrebno.
Kliknite Ažuriraj da sačuvate svoje izmene.
Nakon ažuriranja, isplata će biti uklonjena sa liste Nekategorisane Isplate.
Pravila plaćanja omogućavaju vam da automatski kategorisate plaćanja na osnovu specifičnih kriterijuma, štedeći vreme kada se bavite višestrukim sličnim transakcijama.
Kada neklasifikovana isplata ne može biti usklađena sa bilo kojim postojećim pravilom isplate, pored njene deskripcije pojavljuje se dugme Novo Pravilo Isplate:
Da biste kreirali novu pravilu plaćanja:
Kliknite na dugme Novo Pravilo Isplate pored relevantne transakcije.
Konfigurišite pravilo plaćanja u unapred popunjenom obrascu na osnovu detalja transakcije.
Odredite uslove koji bi trebalo da pokrenu ovo pravilo (npr. opis sadrži "Usluge").
Dodajte odgovarajući račun ili kategoriju za transakcije koje odgovaraju ovom pravilu.
Kliknite Kreiraj da sačuvate pravilo plaćanja.
Za detaljne informacije, pogledajte Pravila Isplate.
Kada su pravila za plaćanje postavljena, možete kategorizovati više uplata odjednom:
Odaberite uplate koje želite da kategorizujete tako što ćete označiti kuckice pored njih.
Kliknite na dugme Ažuriraj seriju na dnu ekrana.
Da brzo pronađete specifične transakcije:
Koristite pretraživač da pronađete uplate po opisu, iznosu ili drugim ključnim rečima.
Primeni filtere da sortirate uplati po datumu, iznosu ili opisu.
Ovo pomaže u efikasnom upravljanju velikim brojem nekategorizovanih uplata.
Ako slučajno klasifikujete plaćanje pogrešno:
Idite na ekran Istorija Aktivnosti da biste pregledali dnevnik svih izvršenih akcija.
Pronađite akciju gde je uplata kategorisana.
Poništi akciju da vratiš uplatu u njeno neklasifikovano stanje.
Za više detalja, pogledajte Istorija Aktivnosti.
Efikasnim upravljanjem nekategorizovanim uplatom, osiguravate tačne finansijske evidencije i unapređujete svoj računovodstveni radni tok u Manager.io.