Форма Рэдагаваць кліента у Manager.io - гэта месца, дзе ствараюцца новыя кліенты і ўносяцца змены да існуючых. Гэтым фармуляром прапануецца некалькі палёў, якія дазваляюць уводзіць падрабязную інфармацыю аб кліентах і наладжваць спосаб апрацоўкі транзакцый для кожнага кліента. Ніжэй прадстаўлена тлумачэнне кожнага поля і яго мэты.
Увядзіце імя кліента. Гэта абавязковае поле, якое выкарыстоўваецца ўвесь час у сістэме для ідэнтыфікацыі кліента.
Па жаданні ўвядзіце код кліента. Коды кліента дазваляюць шукаць кліентаў па кодзе або імені ў спісках, дзе неабходны выбар кліента. Гэта карысна для хуткага выбару або калі некалькі кліентаў маюць падобныя імёны.
Усталюйце агульны крэдытны ліміт для таго, колькі кліент можа набыць у крэдыт. Гэта опцыйнае поле. Каб убачыць застаўшуюся даступную крэдытную лінію перад стварэннем новых рахункаў-фактур, пераканайцеся, што калонка Даступны крэдыт уключана на ўкладцы Кліенты. Гэта дапамагае кіраваць крэдытным рызыкай для кліентаў.
Прызначце замежную валюту кліентам, якія працуюць у валюте, адрознай ад вашай базавай валюты. Па змаўчанні, усе кліенцкія ўліковыя запісы знаходзяцца ў вашай базавай валюте. Калі выбрана замежная валюта, усе транзакцыі для гэтага кліента — такія як прапановы, заказы, рахункі-фактуры і крэдытныя ноты — будуць выпісаны ў гэтай валюце. Гэтая опцыя з'явіцца толькі ў тым выпадку, калі ў сістэме былі створаны замежныя валюты.
Увядзіце адрас фактуравага кліента. Гэты адрас аўтаматычна запоўніць новыя рахункі, заказы, прапановы або крэдытныя запіски для гэтага кліента, эканомячы час і забяспечваючы аднастайнасць.
Калі ўжываецца ўкладка Накладныя па адпраўцы, увядзіце адрас дастаўкі кліента тут. Гэты адрас будзе аўтаматычна запаўняцца ў новых накладных па адпраўцы для гэтага кліента.
Увядзіце адрас электроннай пошты кліента. Гэтыя дадзеныя будуць аўтаматычна запаўняцца пры адпраўцы электроннай пошты кліенту непасрэдна з Manager.
Калі Падраздзелы актыўныя ў кампаніі, назначце кліента на пэўны падраздзел. Гэта дапамагае адсочваць дзейнасць і транзакцыі кліента на ўзроўні падраздзела. Гэты варыянт не з'явіцца, калі падраздзелы не наладжаны.
Калі выкарыстоўваюцца карыстацкія кантрольныя рахункі для Дэбіторская запазыка, абярыце звязаны кантрольны рахунак для гэтага кліента. Гэта дазваляе групаваць запазычанні ў балансе ў адпаведнасці з рознымі катэгорыямі. Гэтая опцыя не адлюстроўваецца, калі карыстацкія кантрольныя рахункі не выкарыстоўваюцца.
Усталюйце стандартны тэрмін аплаты для кожнага кліента, выкарыстоўваючы ўкладку Рахункі-фактуры па продажах. Гэта асабліва карысна для кліентаў з рознымі ўмовамі крэдыту. Калі ўсе кліенты маюць аднолькавыя ўмовы крэдыту, разгледзьце магчымасць выкарыстання стандартных налад на рахунках-фактурах па продажах, каб аднаразова наладзіць стандартныя ўмовы крэдыту, а не ўсталёўваць іх для кожнага кліента паасобку.
Усталюйце стандартную аплатную ставку для кожнага кліента пры выкарыстанні ўкладкі Рахунковы час. Гэта карысна, калі неабходна браць розныя стаўкі з розных кліентаў. Калі ўсе кліенты аплачваюць адну і ту ж гадзінную стаўку, выкарыстоўвайце стандартныя параметры для рахунковага часу, каб усталяваць універсальную стандартную гадзінную стаўку.
Адзначце кліента як неактыўнага, каб перашкодзіць яго з'яўленню ў спадальных меню па ўсёй сістэме. Гэта карысна для кліентаў, якія больш не актыўныя, але гісторыя іх дадзеных павінна быць захавана.
У залежнасці ад вашых бізнес-патрэбаў, вы можаце збіраць дадатковую інфармацыю пра кліентаў, наладзіўшы карыстацкія палі. Карыстацкія палі могуць быць дададзеныя для захавання канкрэтных даных, унікальных для вашых бізнес-працэсаў. Азнаёмцеся з гідам карыстацкіх палёў для атрымання дадатковай інфармацыі пра тое, як стварыць і выкарыстоўваць карыстацкія палі.
Калі кліент таксама з'яўляецца пастаўшчыком, стварыце асобныя запісы ў абодвух укладках Кліенты і Пастаўшчыкі. Гэта забяспечыць правільную катэгарызацыю і ўлічэнне транзакцый у сістэме.
У сітуацыях бартара, дзе неплачаныя рахункі-фактуры на продаж павінны кампенсаваць неплачаныя рахункі-фактуры на пакупкі, вы маеце два варыянты:
Выкарыстанне Крэдытных нататак і Дэбітавых квітанцый:
Выкарыстанне Запісаў у часопісе:
Дэбіторская запазыка (каб зменшыць суму, якую павінен кліент) і дэбітуйце рахунок Крэдыторская запазычанасць (каб зменшыць суму, якую трэба заплаціць пастаўшчыку).Гэтыя метады эфектыўна кампенсуюць сумы, якія падлягаюць выплате паміж рахункамі кліента і пастаўшчыка, дакладна адлюстроўваючы бартарную здзелку ў вашых уліковых запісах.
Эфектыўна выкарыстоўваючы форму Рэдагаваць Кліента і яе розныя поля, вы можаце больш эфектыўна кіраваць інфармацыяй аб кліентах і адаптаваць сістэму пад вашыя канкрэтныя бізнес-патрабаванні.