Укладка Кліенты у Manager дазваляе вам дадаваць, арганізаваць і кіраваць дэталямі ўсіх кліентаў вашага бізнесу. Тут вы можаце праглядаць такія звесткі, як код кліента, імя, электронная пошта, плацежны адрас і многае іншае. Акрамя таго, гэтая ўкладка дае вам доступ да фінансавай інфармацыі аб вашых кліентах, уключаючы іх гісторыю транзакцый, балансы і крэдытныя ліміты.
Каб дадаць новага кліента, націсніце кнопку Новы кліент.
Дзеля атрымання дадатковай інфармацыі пра стварэнне і рэдагаванне кліентаў глядзіце Форма кліента.
Кліент у Manager адносіцца да асобы, бізнесу або арганізацыі, ад якіх вы чакаеце атрымаць або ўжо атрымліваеце выплату, што сведчыць пра адносіны па рахунках да атрымання. Вам не трэба рэгістраваць кожнага кліента для кожнай продажу. Калі продаж аплочваецца наяўнымі адразу, вы можаце апрацаваць яе без неабходнасці ствараць кліента.
Калі кліент створаны, яго пачатковы баланс роўны нулю. Калі перайсці з іншага бухгалтарскага праграмнага забеспячэння, увядзіце неплачаныя рахункі-фактуры па продажах для гэтага кліента ў укладцы Рахункі-фактуры па продажах.
У ўкладцы Кліенты ёсць некалькі слупкоў, якія паказваюць розную інфармацыю пра кожнага кліента. Вы можаце наладзіць, якія слупкі будуць видны, націснуўшы кнопку Рэдагаваць слупкі.
Дыліце Рэдагаваць Слупкі для атрымання дадатковай інфармацыі.
Ніжэй прыводзіцца тлумачэнне кожнай з даступных калонкі:
У слупку Код адлюстроўваецца код кліента.
Слупок Назва адлюстроўвае імя кліента.
Слупок Электронная пошта адлюстроўвае электронны адрас кліента.
Слупок Кантрольны рахунак адлюстроўвае кантрольны рахунак кліента. Па змаўчанні, кожны кліент прызначаны для кантрольнага рахунку Дзяржпадаткі. Аднак карыстальнікі могуць ствараць уласныя кантрольныя рахункі ў раздзеле Кантрольныя рахункі.
Даведайцеся больш інфармацыі ў Кантрольных рахунках.
Калонка Падраздзел адлюстроўвае падраздзел кліента пры выкарыстанні падраздельнага ўліку.
Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, глядзiце Падраздзелы.
Слупок Поштавы адрас адлюстроўвае поштавы адрас кліента.
Слупок Адрас дастаўкі адлюстроўвае адрас дастаўкі кліента.
Слупок Квітанцый адлюстроўвае колькасць квітанцый, звязаных з кліентам. Націснуўшы на лік, вы будзеце перанакіраваны на ўкладку Квітанцый.
Даведайцеся больш Квітанцыі.
Секцыя Плацяжы адлюстроўвае колькасць плацяжоў, якія звычайна з'яўляюцца вяртаннямі, звязанымі з кліентам. Націснуўшы на лік, вы будзеце перанакіраваныя на укладку Плацяжы.
Глядзіце Плацяжы для атрымання дадатковай інфармацыі.
Калонка Планы продажаў адлюстроўвае колькасць планаў продажаў, якія былі выдадзены кліентам. Клікнуўшы на лік, вы перайдзіце на ўкладку Планы продажаў.
Салон Парадкаў продажу адлюстроўвае колькасць заказаў продажу, створаных для кліента. Націскаючы на нумар, вы перайдзіце на ўкладку Парадкаў продажу.
Слупок Рахункі-фактуры па продажах адлюстроўвае колькасць рахункаў-фактур па продажах, выдадзеных кліенту. Націскаючы на нумар, вы будзеце перанакіраваны на ўкладку Рахункі-фактуры па продажах.
Калонка Крэдытныя нататкі адлюстроўвае колькасць крэдытных нататак, выдадзеных кліенту. Націснувшы на гэтае ліку, вы перайдзіце на ўкладку Крэдытныя нататкі.
Слупок Накладныя па адпраўцы адлюструе колькасць накладных, выданых кліенту. Націснуўшы на колькасць, вы будзеце перанакіраваны на ўкладку Накладныя па адпраўцы.
Слупок Колькасць да пастаўкі паказвае колькасць, якую неабходна паставіць па ўсіх запасах для кліента. Націсканне на лік адлюструе спіс запасных частак.
Глядзіце Кліенты - Колькасць для дастаўкі для атрымання дадатковай інфармацыі.
Калі вы карыстаецеся Рахунковым часам або Возмещаемымі расходамі, слупок Не выставлены рахунак паказвае агульную суму рахунковых гадзін і расходаў для кліента, якія яшчэ не былі выставлены ў рахунак.
Слупок Дебіторская задолжнасць адлюстроўвае баланс таго, што кліенты запазычваюць у сваім рахунку Дебіторская задолжнасць. Гэтая сума звычайна павялічваецца з рахункамі-фактурамі на продаж і памяншаецца з паступленнямі і крэдытнымі запісамі.
Калі вашы кліенты ўтрымліваюць падатак з вашых плацяжоў, слупок Расходы па ўтрыманні падатку адлюструе агульную суму, якая была ўтрыманая, але яшчэ не выплачаная падатковым органам заказчыкам.
Слупок Статус адлюстроўвае статус баланса рахунку кліента:
Калі вы ўвялі значэнне для даступнага крэдыту ў форме кліента, калонка Даступны крэдыт паказвае астатні крэдыт, даступны кліенту.
Націсніце кнопку Рэдагаваць слупкі, каб наладзіць бачнасць слупкоў на ўкладцы Кліенты.
Дыліце Рэдагаваць Слупкі для атрымання дадатковай інфармацыі.
Каб адфільтраваць, адсартаваць і групаваць кліентаў, выкарыстоўвайце функцыю Пашыраныя запыты на экране Кліенты. Напрыклад, калі вы карыстаецеся ўкладкай Рахунковы час, вы можаце адфільтраваць спіс кліентаў, каб паказаць толькі тых, у каго ёсць Не выставлены рахунак:
Гэта толькі адзін прыклад; ёсць шмат іншых магчымасцяў для таго, што вы можаце зрабіць.
Глядзіце Пашыраныя запыты для атрымання дадатковай інфармацыі.
Эфектыўна выкарыстоўваючы ўкладку Кліенты і яе магчымасці, вы можаце падтрымліваць арганізаваныя запісы аб вашых кліентах і спрасціць бізнес-працэсы ўнутры Manager.