M
СпампавацьРэлізыКіраўніцтвыЧатботБухгалтерыФорумВоблачнае выданне

Планы продажаў

Укладка Планы продажаў у Manager служыць цэнтральным цэнтрам для стварэння, змянення і адсочвання камерцыйных прапаноў, якія прадстаўляюцца вашым кліентам або патэнцыйным кліентам. Гэтая функцыя дапамагае арганізацыям эфектыўна генерыраваць прафесійныя прапанаванні, падрабязна ўключаючы цэны, прадукты або паслугі перад финансавальнай продажам. З дапамогай гэтага інструмента вы можаце хутка кіраваць наступнымі дзеяннямі па гэтых прапанаваннях і, калі патрабуецца, пераўтворыць іх у заказы на продаж або рахункі-фактуры.

Планы продажаў

Стварэнне новай камерцыйнай прапановы

Каб стварыць новую камерцыйную прапанову, націсніце кнопку Новая камерцыйная прапанова у верхнім правым куце ўкладкі Планы продажаў.

Планы продажаўНовая камерцыйная прапанова

Разуменне ўкладак Планаў продажаў

У ўкладцы Планы продажаў прадстаўлены некалькі калон, якія даюць асноўную інфармацыю пра кожны план:

Дата выпуску

Дата, калі быў выдадзены камерцыйны прапановы.

Тэрмін дзеяння

Дата, калі прапанова па продажах павінна скончыцца, калі была ўстаноўлена дата дзеяння.

Спасылка

Нумар спасылкі для камercialnы прапановы.

Кліент

Імя кліента, якому быў выдадзены каммерчны прапановы.

Апісанне

Апісанне камандзіравальнай прапановы.

Сума

Агульная сума кампенсацыі.

Статус

Статус камеральнай прапановы, які можа быць адным з наступных:

  • Актыўны: Цытата ў цяперашні час сапраўдная і яшчэ не была прынята або страціла актуalsць.
  • Прынята: Котыра была прынята. Гэты статус змяняецца аўтаматычна, калі камерцыйная прапанову звязана хаця б з адным заказам на продаж або рахункам-фактурой.
  • Скасавана: Котыра была скасавана і больш не дзейнічае.
  • Скончылася: Котырка прайшла свой тэрмін дзеяння без прыняцця.

Сачачы за гэтымі статусамі, вы можаце адсочваць ход вашых камерцыйных прапаноў і прымаць адпаведныя меры, такія як сувязь з кліентамі або актуалізацыя прапаноў па меры неабходнасці.

Кіраванне планамі продажаў

Пасля стварэння камерцыйнай прапановы вы можаце:

  • Рэдагаваць яго, каб унесці змены перад тым, як ён будзе прыняты.
  • Відэць яго, каб убачыць дэталі або надрукаваць яго для вашых запісаў.
  • Скапіруйце гэта, каб стварыць новую прапанову з падобнымі дэталямі.
  • Электронная пошта адпраўце непасрэдна свайму кліенту з Manager.

Канвертаванне планаў продажаў

Як толькі кліент прыме камерцыйную прапанову, вы можаце лёгка пераўтварыць яе ў заказ на продаж або ў рахункам-фактурай на продаж:

  • Заказ на продажу: Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, калі вам трэба адсочваць працэс выканання замовы да выставлення рахунку.
  • Рахунак-фактура па продажах: Выкарыстайце гэтую опцыю, каб выставіць рахунак-фактуру кліенту на аснове прынятага кошту.

Калі вы сувязь proposta продажаў з заказам на продаж або рахункам-фактурай, статус proposta аўтаматычна змяняецца на Прынята.

Лепшыя практыкі

  • Усталюйце даты заканчэння: Призначце даты заканчэння для вашых камерцыйных прапаноў, каб заахвоціць своечасовыя адказы ад кліентаў.
  • Сачыце за: рэгулярна пераглядайце актыўныя прапановы і звяртайцеся да кліентаў, каб павялічыць каэфіцыент канверсіі.
  • Утрымлівайце запісы: Захоўвайце падрабязныя апісанні і спасылкі для лёгкай ідэнтыфікацыі і адсочвання.

Эфектыўна выкарыстоўваючы функцыю Планы продажаў у Manager, вы можаце аптымізаваць свой продажны працэс, палепшыць камунікацыю з кліентамі і павысіць агульную эфектыўнасць бізнесу.