Форма PaymentRule-Рэдагаваць дазваляе вам стварыць новае правіла аплаты або рэдагаваць існуючае. Правілы аплаты аўтаматызуюць катэгарызацыю імпартаваных банкаўскіх транзакцый, эканомлячы ваш час і забяспечваючы адпаведнасць у вашых бухгалтарскіх запісах.
Гэты даведнік тлумачыць, як выкарыстоўваць форму PaymentRule-Рэдагаваць і апісвае кожнае з палёў і варыянтаў, якія даступныя.
Падчас рэдагавання або стварэння правіла плацяжу форма ўключае некалькі палёў, якія вызначаюць, як правіла будзе прымяняцца да імпартаваных банкаўскіх транзакцый.
Выкарыстайце гэтае поле, каб увесці банкаўскі рахунак, да якога прымяняецца гэта правіла плацяжоў. Калі вы жадаеце, каб правіла прымяркоўвалася да пэўнага банкаўскага рахунку, выберыце яго з спісу. Калі вы пакінуце гэтае поле пустым, правіла плацяжоў будзе адпавядаць транзакцыям з любога банкаўскага рахунку.
Гэта поле дазваляе вам супаставіць правіла аплаты канкрэтнай суме. З выпадальнага спісу вы можаце выбраць:
Імпартуемыя банкаўскія транзакцыі часта ўключаюць апісанне, прадастаўленае вашым банкам. Увядзіце адно ці некалькі ключавых слоў з апісання транзакцыі, каб адпавядаць гэтаму правілу аплаты. Правіла будзе прымяняцца да транзакцый, апісанні якіх утрымліваюць указанныя ключавыя словы.
Выберыце тып Атрымальніка плацяжу, якому павінен быць прысвоены гэты правіла плацяжу. Гэта можа быць пастаўшчык, кліент або іншая арганізацыя, у залежнасці ад таго, як вы катэгарызуеце плацяжы ў вашай багатаснай сістэме.
У раздзеле Лініі вы ўказваеце, як плацеж павінен быць катэгарызаваны ў вашых рахунках. Вы можаце прызначыць увесь плацеж аднаму рахунку або выкарыстоўваць кнопку Дадаць Лінію, каб падзяліць плацеж па некалькіх рахунках. Гэта карысна, калі адна транзакцыя адносіцца да некалькіх катэгорый расходаў.
Кожная лінія ў раздзеле Лініі утрымлівае некалькі слупкоў:
Выберыце Пункт (напрыклад, пункт інвентару або паслугу), з якім павінна быць звязана гэта правіла аплаты.
Выберыце Рахунак у вашай схеме рахункаў, да якога павінна быць аднесена гэтае правіла аплаты.
Увядзіце апісанне радка. Гэта будзе карысна пры раздзяленні плацяжу на некалькі радкоў, што дазваляе вам вызначыць унікальнае апісанне для кожнага радка. Звярніце ўвагу, што гэтая стаўба бачная толькі ў тым выпадку, калі вы выбралі опцыю Ставба - Апісанне (гл. ніжэй).
Увядзіце колькасць. Гэта актуальна, калі правіла аплаты датычно да пакупкі тавараў і дазваляе вам указаць колькасць адзінак. Гэтая ставба даступная толькі ў тым выпадку, калі вы вылучылі опцыю Ставба - Кол-ць.
Укажыце тып Сумы для кожнага радка. Гэты слупок відны толькі ў тым выпадку, калі ў вас ёсць правіла шматрадковых плацяжоў. У кожным радку вы можаце выбраць:
Калі вы змесціце опцыі Точная Сума і Працэнт на розных радках, працэнты будуць прымяняцца да астатняй сумы пасля таго, як дакладныя сумы будуць вылічаны з агульнай сумы транзакцыі.
Выберыце адпаведны Код падатка для гэтага радка. Гэты слупок бачны толькі ў выпадку, калі вы выкарыстоўваеце падатковыя коды ў вашай бухгалтарскай сістэме.
Выберыце Падраздзел, да якога павінна быць аднесена гэтай радок. Гэтая калонка бачнае толькі ў тым выпадку, калі вы карыстаецеся падраздзеламі.
Ніжэй раздзела Лініі ёсць параметры для кіравання тым, якія слупкі будуць адлюстраваны:
Праверце гэты параметр, калі вы хочаце адлюстраваць слупок Апісанне у секцыі Лініі. Гэта дазваляе вам дадаць апісанне для кожнага элемента лініі.
Выканайце гэтае ўмова, калі хочаце адлюстраваць слупок Кол-ць у раздзеле Лініі. Гэта карысна для ўказання колькасцяў пры працы з таварамі на складзе.
Пасля наладжвання ўсіх неабходных палёў і опцый націсніце Стварыць або Абнавіць, каб захаваць правіла аплаты. Правіла будзе аўтаматычна прымяняцца да імпартаваных банкаўскіх транзакцый, якія адпавядаюць вызначаным крытэрыям.
Эфектыўна наладзіўшы правілы аплаты, вы можаце спрасціць працэс уліку ў Manager.io, забяспечваючы правільную катэгарызацыю транзакцый з мінімальным умяшаннем уручную.