Рахунак-фактура па продажах — Рэдагаваць
Экран Рахунак-фактура па продажах - Рэдагаваць у Manager.io выкарыстоўваецца для стварэння новых рахункаў-фактур па продажах або рэдагавання існуючых. Гэты кіраўніцтва дапаможа вам зразумець кожнае поле і опцыю, даступныя на гэтым экране, каб эфектыўна кіраваць вашым працэсам выстаўлення рахункаў.
Доступ да экрана Рэдагавання Рахунку-фактуры па продажах
- Перайдзіце на ўкладку Рахункаў-фактур па продажах.
- Націсніце на кнопку
Нова Рахунак-фактура па продажах, каб стварыць новы рахунак-фактуру або выберыце існуючы рахунак-фактуру для рэдагавання.
Дэталі рахунку-фактуры
Дата выпуску
- Апісанне: Увядзіце дату, калі быў выдадзены рахунак.
- Мэта: Гэтая дата важная для ўліку і вызначае, калі рахунка-фактура афіцыйна прызнана.
Тэрмін ўнясення платежу
- Апісанне: Выберыце ўмовы аплаты для рахунку.
- Варыянты:
- Па Дату Выпуска: Аплата падлягае неадкладна.
- Чысты: Аплата падлягае праз пэўную колькасць дзён пасля даты выпуска.
- Па: Аплата падлягае да пэўнай даты.
Дні да даты тэрміну (калі выбраны Чысты)
- Апісанне: Увядзіце колькасць дзён з даты выпіскі, якія даюцца для аплаты рахунку.
- Мэта: Вызначае крэдытны перыяд, прапанаваны кліенту.
Тэрмін даўжыні (калі абрана Па)
- Апісанне: Увядзіце канкрэтную дату, калі рахунок-фактура падлягае аплаце.
- Мэта: Устанаўлівае фіксаваную дату плацяжу.
Спасылка
- Апісанне: Увядзіце унікальны нумар спасылкі для рахунку.
- Аўтаматычная генерацыя: Уключыце поле
Аўта-спасылка, каб аўтаматычна генераваць нумары рахункаў.
- Формы па змаўчанні: Каб опцыя
Аўта-спасылка была абрана па змаўчанні для новых рахункаў-фактур, наладзьце яе ў наладах Форм па змаўчанні.
Кліент
- Апісанне: Выберыце кліента, для якога ствараецца рахунок.
- Заўвага: Кліенты павінны быць загадзя створаны ў ўкладцы Кліенты, перш чым яны з'явяцца ў гэтым спісу.
Камерцыйная прапанова
- Апісанне: Звяжыце рахунак-фактуру з канкрэтнай камercialнай прапановай, калі гэта дастасавальна.
- Мэта: Сувязь рахунка з камерцыйнай прапановай, аўтаматычна абнаўляючы статус прапановы на Прынята.
Заказ на продажу
- Апісанне: Сувязь рахунку з канкрэтным заказам на продаж, калі гэта магчымым.
- Мэта: Дапамагае адсочваць, якія заказы на продаж былі фактурованы.
Поштавая адрасса
- Апісанне: Увядзіце адрас для выстаўлення рахункаў кліента.
- Мэта: Дае дэталі білінгу кліента ў рахунку.
Абменны курс
- Апісанне: Увядзіце курс абмену, калі фактура ў замежнай валюце.
- Мэта: Пераўтварае сумы фактураў у вашу базавую валюту для дакладнага ўліку.
Апісанне
- Апісанне: Дадайце агульнае апісанне для рахунку (па жаданні).
- Мэта: Надае дадатковую інфармацыю або кантэкст пра рахунак.
Пазіцыі радкоў
У раздзеле Лініі вы можаце дадаваць асобныя тавары або паслугі да рахунка.
Дадаць пазіцыі
- Націсніце на
Дадаць радок, каб уставіць новы элемент.
- Запоўніце дэталі для кожнага радка, такія як апісанне тавару, колькасць, цана і размеркаванне па рахунках.
Опцыі радка
- Нумары радкоў (
LineNumber):
- Пстаўце гэты параметр, каб паказваць нумары радкоў у рахунку-фактуру.
- Дапамагае ў спасылках на канкрэтныя тавары пры зносінах з кліентамі.
- Ставба Апісання (
Апісанне):
- Уключыце гэтую опцыю, каб дадаць слупок
Апісанне для кожнага элемента.
- Дазваляе ўводзіць падрабязныя апісанні тавараў або паслуг.
- Ставба Зніжкі (
Зніжка):
- Выберыце гэтую опцыю, каб уключыць ставбу
Зніжка.
- Дазваляе паказваць зніжкі, якія прымяняюцца да кожнага пункта выбаркі.
Сумы ўключаюць падатак
- Варыянт:
СуммыУключаюцьПадатак
- Апісанне: Адзначце гэтую скрыначку, калі ўведзеныя сумы для ліквідаў уключаюць падатак.
- Мэта: Вызначае, ці падаткі дадаюцца да сум па пазіцыях або ўключаныя ў іх.
Округленне
- Апісанне: Выберыце метад округлення з опцый
Округленне, калі вам неабходна адкарэктаваць агульную суму рахунку.
- Мэта: Забяспечыць адпаведнасць агульнай сумы рахунка патрабаванням акруглення валюты або ўмовам кліента.
Завяршэнне рахунка-фактуры
- Аглядаць: Пераканайцеся, што ўведзеная інфармацыя дакладная.
- Захаваць: Націсніце
Стварыць (ці Абнавіць, калі рэдагіруеце), каб захаваць рахунак.
- Наступныя крокі:
- Рахунак цяпер гатовы для адпраўкі кліенту.
- Вы можаце раздрукаваць, адправіць па электроннай пошце або стварыць PDF-версію рахунку па патрабаванні.
Па прытрымліванні гэтага кіраўніцтва, вы зможаце эфектыўна ствараць дэталізаваныя і дакладныя рахункі-фактуры на продаж у Manager.io, забяспечваючы ясную камунікацыю з вашымі кліентамі і падтрымліваючы дакладныя фінансавыя запісы.