Укладка Зводка у Manager.io дае агляд фінансавага становішча вашага бізнесу. Каб адаптаваць гэты агляд пад вашы канкрэтныя патрэбы, вы можаце наладзіць экран Зводка, націснуўшы кнопку Рэдагаваць у верхнім правым куце ўкладкі Зводка.
Форма наладаў уключае некалькі опцый, якія дазваляюць вам адрэгуляваць, як прадстаўленая фінансавая інфармацыя:
Выбіраючы опцыю Паказаць балансы за пэўны перыяд, вы забяспечваеце, каб Зводка адлюстроўвала лічбы толькі за вызначаны бухгалтарскі перыяд. Калі гэтая опцыя ўключана, экран Зводка паведаміць вам, калі ёсць транзакцыі з датай пасля ўказанага перыяду. Гэта дапамагае растлумачыць, чаму нядаўна дададзеныя транзакцыі могуць не ўплываць на лічбы, якія ў цяперашні час адлюстроўваюцца.
Агульна, вы актывуеце гэтую опцыю, калі вы карысталіся Manager.io больш за адзін бухгалтарскі перыяд. Карэкціроўка перыяду для адлюстравання адзінага фінансавага года перашкаджае росту паказчыкаў у Справаздачы аб даходах і стратах бясконца, дазваляючы вам засяродзіцца на эфектыўнасці бягучага перыяду.
Заўвага для бізнесаў, якія мігруюць: Калі вы мігруеце свой існуючы бізнес у Manager.io, рэкамендуецца неадкладна ўсталяваць опцыю Паказаць балансы за пэўны перыяд на ваш бягучы бухгалтарскі перыяд. Гэта звязана з тым, што ўстанаўленне стартовых балансаў часта патрабуе ўводу гістарычных транзакцый, такіх як неплачаныя рахункі з мінулымі датамі. Гэтыя запісы ўплываюць на рахункі даходаў, але вы можаце не жадаць, каб гістарычны даход адлюстроўваўся ў вашай бягучай Зводцы, паколькі ён адносіцца да папярэдніх бухгалтарскіх перыядаў.
Выбар опцыі Паказваць балансы на гатоўкавай аснове карэктуе вашыя фінансавыя паказчыкі, выключаючы неплацежныя рахункі-фактуры з агульнай сумы. Гэтая опцыя актуальная, калі вы выкарыстоўваеце ўкладкі Рахункі-фактуры па продажах або Рахункі-фактуры па набыццю. Калі яна ўключаная, экран Зводка аўтаматычна прымяняе запіс Каштовы карэкцыйны запіс, каб выключыць неплацежныя рахункі-фактуры з вашых фінансавых агульных сум.
Тым не менш, звычайна рэкамендуецца пакідаць гэты параметр непрыметным. Нясплочаныя рахункі-фактуры прадстаўляюць сабой рэальныя фінансавыя абавязацельствы і з'яўляюцца неад'емнай часткай дакладнага адлюстравання вашага фінансавага становішча. Іх выключэнне можа прывесці да непоўнага разумення вашых актываў і абавязкаў. Калі не ўпэўнены, лепш пакінуць стандартны Нарастарны метад, які ўключае нясплочаныя рахункі-фактуры ў вашыя фінансавыя справаздачы.
Незалежна ад вашага выбару тут, вы можаце генераваць падрабязныя справаздачы як на акаўнтнай, так і на грашовай аснове ў укладцы Справаздачы для комплекснага аналізу.
Пチェックкаце опцыю Коды рахункаў, калі вы хочаце адлюстраваць коды рахункаў разам з назвамі рахункаў у вашай Зводцы. Гэта карысна для прадпрыемстваў, якія выкарыстоўваюць нумарацыйную сістэму для свайго плана рахункаў. Калі вы не наладзілі коды рахункаў, выбар гэтай опцыі не будзе мець ніякага ўплыву. Вы можаце назначыць коды рахункаў асобным рахункам у вашым Плане рахункаў.
Уключэнне опцыі Выйняць нулявыя застаткі хавае рахункі, якія на дадзены момант маюць нулявыя застаткі, з экрана Зводка. Гэта дапамагае ачысціць выгляд, робячы яго больш зручным для засяроджання на актыўных рахунках — асабліва карысна, калі ў вас шмат рахункаў без апошняй актыўнасці.
Опцыя Групы для згортвання дазваляе вам аптымізаваць вашу Зводку, згортваючы абраныя групы рахункаў. Калі вы ўключыце гэтую опцыю і выбераце канкрэтныя групы, гэтыя групы будуць адлюстроўвацца як элементы адной радкі, без падрабязнай інфармацыі аб рахунках пад імі. Гэта асабліва дапаможна, калі ў вас шмат рахункаў унутры групы і вы жадаеце спрасціць агульны выгляд. Вы можаце кіраваць і ствараць групы ў вашым Плане рахункаў.
Налады гэтых параметраў дазваляюць зрабіць экран Зводка у Manager.io больш актуальным і простым для ўспрымання, забяспечваючы яго здольнасць даць найбольш значныя фінансавыя веды для вашага бізнесу.