Функцыя Некатэгарызаваныя плацяжы у Manager.io дапамагае вам арганізаваць плацяжы, якія не былі прыдзелены да пэўных рахункаў або катэгорый выдаткаў. Гэты даведнік дапаможа вам атрымаць доступ да некатэгарызаваных плацяжоў, катэгарызаваць іх паасобку або масава, а таксама ствараць правілы плацяжоў для аўтаматызацыі працэсу.
Каб праглядаць усе некатэгарызаваныя плацяжы:
Перайдзіце на ўкладку Плацяжы у левым меню навігацыі.
Націсніце на кнопку Некатэгарызаваныя плацяжы у верхняй частцы экрана.
Гэта адлюструе спіс усіх плацяжоў, якія яшчэ не былі катэгарызаваны.
Кожны некатэгарызаваны платіж можна адрэдагаваць непасрэдна з спісу:
Націсніце на плацеж, які вы хочаце класіфікаваць.
Укажыце адпаведны рахунак або катэгорыю выдаткаў у дэталях аплаты.
Настройце іншыя адпаведныя падрабязнасці, такія як дата, сума або апісанне, калі гэта неабходна.
Націсніце Абнавіць, каб захаваць свае змены.
Пасля абнаўлення плацеж будзе выдалены са спісу Некатэгарызаваныя плацяжы.
Правілы аплаты дазваляюць вам аўтаматычна катэгарызаваць плацяжы на аснове спецыфічных крытэрыяў, эканомячы час пры апрацоўцы шматлікіх падобных транзакцый.
Калі некатэгарызаваны плацеж не можа быць супастаўлены з любым існуючым правілам плацяжоў, побач з яго апісаннем з'явіцца кнопка Новае правіла плацяжоў:
Каб стварыць новае правіла аплаты:
Націсніце кнопку Новае правіла плацяжоў побач з адпаведнай транзакцыяй.
Наладзьце правіла аплаты у загадзя запоўненай форме на аснове дэталяў транзакцыі.
Укажыце ўмовы, якія павінны актываваць гэта правіла (напрыклад, апісанне змяшчае "Камунальныя паслугі").
Призначце адпаведны рахунак або катэгорыю для транзакцый, якія адпавядаюць гэтаму правілу.
Націсніце Стварыць, каб захаваць правіла аплаты.
Для падрабязнай інфармацыі глядзіце Правілы плацяжоў.
Калі правілы аплаты наладжаны, вы можаце катэгараваць некалькі аплат адразу:
Выберыце плацяжы, якія вы жадаеце катэгарызаваць, адзначыўшы скрыначкі побач з імі.
Націсніце на кнопку Пакетнае абнаўленне у ніжняй частцы экрана.
Каб хутка знайсці канкрэтныя транзакцыі:
Выкарыстоўвайце панэль пошуку, каб знайсці аплаты па апісанні, суме або іншых ключавых словах.
Ужыць фільтры для сартавання плацяжоў па даце, суме або апісанні.
Гэта дапаможа эфектыўна кіраваць вялікай колькасцю некатэгарызаваных плацяжоў.
Калі вы выпадкова неправільна катэгарызавалі платіж:
Перайдзіце на экран Гісторыя, каб праглядаць журнал усіх выкананых дзеянняў.
Знайдзіце дзеянне, дзе была катэгарызавана аплата.
Скасаваць дзеянне, каб вярнуць аплату назад у яе некатэгарызаваны стан.
Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі, глядзіце Гісторыя.
Эфектыўна кіруючы некатэгарызаванымі плацяжамі, вы забяспечваеце дакладнасць фінансавых запісаў і аптымізацыю працоўнага патоку бухгалтарыі ў Manager.io.