Funkcija Nekategorisane Uplate u Manager.io vam pomaže da organizujete uplate koje nisu dodeljene specifičnim računima ili kategorijama troškova. Ovaj vodič će vas provesti kroz pristup nekategorisanim uplatom, kategorizaciji pojedinačno ili grupno, i kreiranju pravila za uplate kako biste automatizovali proces.
Da biste vidjeli sve nekategorizirane uplate:
Idite na Uplate karticu u lijevom izborniku.
Kliknite na dugme Nekategorisane Uplate na vrhu ekrana.
Ovo će prikazati spisak svih uplata koje još nisu kategorisane.
Svaka neklasificirana uplata može se uređivati izravno s popisa:
Kliknite na uplatu koju želite kategorizovati.
Dodijelite odgovarajući račun ili kategoriju troškova u detaljima plaćanja.
Ispravite druge relevantne detalje kao što su datum, iznos ili opis ako je potrebno.
Kliknite Ažuriraj da sačuvate svoje izmjene.
Nakon ažuriranja, uplata će biti uklonjena iz liste Nekategorisane Uplate.
Pravilnici o plaćanju omogućavaju vam da automatski kategorizujete plaćanja na osnovu specifičnih kriterija, štedeći vrijeme prilikom obrade više sličnih transakcija.
Kada se neodređena uplata ne može povezati sa bilo kojim postojećim pravilom plaćanja, dugme Novo Pravilo Plaćanja se pojavljuje pored njegove deskripcije:
Da biste kreirali novo pravilo plaćanja:
Kliknite na dugme Novo Pravilo Plaćanja pored relevantne transakcije.
Konfigurišite pravilo plaćanja u unaprijed popunjenom obrascu na osnovu detalja transakcije.
Definišite uslove koji bi trebali pokrenuti ovo pravilo (npr., opis sadrži "Komunalne usluge").
Dodijelite odgovarajući račun ili kategoriju za transakcije koje odgovaraju ovom pravilu.
Kliknite Napraviti da sačuvate pravilo plaćanja.
Za detaljne informacije, pogledajte Pravila Plaćanja.
Jednom kada su pravila plaćanja postavljena, možete kategorizovati više plaćanja odjednom:
Odaberite uplate koje želite da klasifikujete označavanjem kućica pored njih.
Kliknite na dugme Ažuriraj seriju na dnu ekrana.
Da biste brzo pronašli specifične transakcije:
Koristite pretraživač za lociranje uplata po opisu, iznosu ili drugim ključnim rečima.
Primijenite filtere da sortirate uplate po datumu, iznosu ili opisu.
To pomaže u efikasnom upravljanju velikim brojem nekategoriziranih uplata.
Ako slučajno pogrešno kategorizujete uplatu:
Idite na Istorija ekran kako biste pregledali evidenciju svih preduzetih radnji.
Pronađite akciju gdje je uplata bila kategorizovana.
Opozovi akciju da bi se uplata vratila u svoj nekategorizirani status.
Za više detalja, pogledajte Istorija.
Efikasnim upravljanjem nekategoriziranim plaćanjima osiguravate tačne finansijske evidencije i pojednostavljujete svoj računovodstveni radni proces u Manager.io.