Pravila Plaćanja

Pravila Plaćanja u Manager.io vam omogućavaju da automatski kategorizujete svoje nekategorizovane uplate, pojednostavljujući vaš računovodstveni proces. Ovaj vodič objašnjava kako da pristupite i kreirate Pravila Plaćanja da efikasno upravljate svojim uplatama.

Pristup Pravila Plaćanja

Da biste pristupili Pravilima Plaćanja:

1. Navigirajte do taba Postavke.

2. Kliknite na Pravila banke.

   Postavke

   Pravila banke

3. Na ekranu Pravila banke, odaberite Pravila Plaćanja.

Kreiranje Novog Pravila Plaćanja

Da biste kreirali novo Pravilo Plaćanja:

1. Na ekranu Pravila Plaćanja, kliknite na dugme Novo Pravilo Plaćanja.

   Pravila PlaćanjaNovo Pravilo Plaćanja

2. Bićete odvedeni na formu Novo Pravilo Plaćanja.

3. Definišite uslove i akcije za vaše pravilo.

   Za detaljne informacije o konfigurisanju pravila, pogledajte Formu Pravila Plaćanja.

Kreiranje Pravila Plaćanja iz Nekategorisanih Uplata

Alternativno, možete kreirati Pravila Plaćanja direktno sa ekrana Nekategorisane Uplate:

1. Iđite na karticu Nekategorisane Uplate, koja prikazuje uplate koje još nisu kategorizovane (često nakon uvoza bankovne izjave).

2. Za nekategorizovanu uplatu, kliknite na dugme Novo Pravilo Plaćanja povezano s njom.

   Ova metoda automatski unaprijed ispunjava novu pravilu plaćanja sa detaljima iz transakcije, pojednostavljujući proces kreiranja.

   Za više detalja, pogledajte Nekategorisane Uplate.

Zaključak

Korištenjem Pravila Plaćanja, možete automatizovati kategorizaciju Nekategorisanih Uplata, štedeći vrijeme i smanjujući ručni unos. Bilo da se pristupa preko ekrana Pravila Plaćanja ili se kreiraju iz Nekategorisanih Uplata, ova pravila poboljšavaju efikasnost u upravljanju vašim finansijskim transakcijama.