Klienta Rediģēšana forma Manager.io ir vieta, kur tiek izveidoti jauni klienti un modificēti esošie. Šajā formā ir vairāki lauki, kas ļauj sniegt detalizētu informāciju par klientiem un pielāgot datu apstrādes veidu katram klientam. Zemāk ir paskaidrojums par katru lauku un tā mērķi.
Ievadiet klienta vārdu. Šis ir obligāts lauks, ko izmanto visā sistēmā, lai identificētu klientu.
Pēc izvēles ievadiet klienta kodu. Klienta kodi ļauj meklēt klientus pēc koda vai vārda nolaižamajos sarakstos, kur nepieciešama klienta izvēle. Tas ir noderīgi ātrai izvēlei vai kad vairākiem klientiem ir līdzīgi vārdi.
Iestatiet kopējo kredītlimitu, cik daudz klients var iegādāties uz kredīta. Tas ir izvēles lauks. Lai skatītu atlikušo pieejamo kredītu pirms jaunu rēķinu izveides, pārliecinieties, ka ir aktivizēta Pieejamais kredīts kolonna Klienti cilnē. Tas palīdz pārvaldīt kredītlīmeni pret klientiem.
Piešķiriet ārvalstu valūtu klientiem, kuri darbojas valūtā, kas atšķiras no jūsu bāzes valūtas. Pēc noklusējuma visi klientu konti ir jūsu bāzes valūtā. Kad tiek izvēlēta ārvalstu valūta, visas darījumi šim klientam — piemēram, piedāvājumi, pasūtījumi, rēķini un kredīta piezīmes — tiks izsniegti šajā valūtā. Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja sistēmā ir izveidotas ārvalstu valūtas.
Ievadiet klienta norēķinu adresi. Šī adrese automātiski tiks aizpildīta jauniem rēķiniem, pasūtījumiem, piedāvājumiem vai kredīta piezīmēm šim klientam, ietaupot laiku un nodrošinot konsekvenci.
Ja Piegādes Piezīmes cilne ir aktīva, ievadiet šeit klienta piegādes adresi. Šī adrese automātiski aizpildīs jaunas piegādes piezīmes šim klientam.
Ievadiet klienta e-pasta adresi. Šī informācija automātiski aizpildīsies, kad nosūtīsiet e-pastu klientam tieši no Manager.
Ja Nodaļas ir iespējotas uzņēmumā, piešķiriet klientu konkrētai nodaļai. Tas palīdz izsekot klienta aktivitātēm un darījumiem nodaļas līmenī. Šī opcija neparādīsies, ja nav iestatītas nevienas nodaļas.
Ja tiek izmantoti pielāgoti kontroles konti Pieprasījumi, izvēlieties saistīto kontroles kontu šim klientam. Tas ļauj grupēt pieprasījumus bilancē atbilstoši dažādām kategorijām. Šī opcija nav redzama, ja pielāgoti kontroles konti netiek izmantoti.
Iestatiet noklusējuma maksājuma termiņu katram klientam, izmantojot Pārdošanas Rēķinu tabulu. Tas ir īpaši noderīgi klientiem ar dažādiem kredīta nosacījumiem. Ja visiem klientiem ir vienādi kredīta nosacījumi, apsveriet iespēju izmantot veidlapas noklusējuma iestatījumus pārdošanas rēķinos, lai vienreiz konfigurētu noklusējuma kredīta nosacījumus, nevis iestatītu tos katram klientam atsevišķi.
Iestatiet noklusējuma stundas likmi katram klientam, izmantojot Apmaksājams laiks cilni. Tas ir izdevīgi, kad jāmaksā dažādas likmes dažādiem klientiem. Ja visi klienti tiek apkalpoti ar vienādu stundas likmi, izmantojiet veidlapu noklusējumus apmaksājama laika iestatīšanai uz universālu noklusējuma stundas likmi.
Atzīmējiet klientu kā neaktīvu, lai novērstu to parādīšanos nolaižamajos izvēlnēs visā sistēmā. Tas ir noderīgi klientiem, kuri vairs nav aktīvi, bet kuru vēsturiskie dati joprojām jāglabā.
Atkarībā no jūsu biznesa vajadzībām, jūs varat savākt papildu informāciju par klientiem, izveidojot Pielāgotos laukus. Pielāgotie lauki var tikt pievienoti, lai iegūtu specifiskus datus, kas ir unikāli jūsu biznesa procesiem. Skatiet Pielāgoto lauku rokasgrāmatu vairāk informācijas par to, kā izveidot un izmantot pielāgotos laukus.
Ja klients ir arī piegādātājs, izveidojiet atsevišķus ierakstus gan Klienti, gan Piegādātāji cilnēs. Tas nodrošina, ka darījumi tiek pareizi kategorizēti un uzskaitīti sistēmā.
Preču maiņas situācijās, kur neapmaksāti pārdošanas rēķini jāsedz ar neapmaksātiem pirkumu rēķiniem, jums ir divas opcijas:
Kredīta Piezīmju un Debeta Piezīmju izmantošana:
Žurnāla Ierakstu Izmantošana:
Pieprasījumi kontu (lai samazinātu klientam parādā esošo summu) un debetējiet Apmaksājami konti kontu (lai samazinātu piegādātājam parādā esošo summu).Šīs metodes efektīvi izlīdzina parādus starp klienta un piegādātāja kontiem, precīzi atspoguļojot maiņas darījumu jūsu grāmatvedības ierakstos.
Izmantojot Klienta Rediģēšanas formu un tās dažādās lauciņas, jūs varat efektīvāk pārvaldīt klientu informāciju un pielāgot sistēmu, lai atbilstu jūsu specifiskajām biznesa vajadzībām.