Veidojot jaunas transakcijas vai ierakstus Manager.io, ievades veidlapas parasti sākas tukšas. Lai optimizētu datu ievades procesu un ietaupītu laiku, varat iestatīt noklusējuma vērtības, kas automātiski tiks aizpildītas katru reizi, kad izveidojat jaunu vienumu. Šī funkcija ir pieejama caur opciju Formas Noklusējumi.
Izpildiet šos soļus, lai iestatītu noklusējuma vērtības jauniem pārdošanas rēķiniem:
Dodieties uz Pārdošanas Rēķini cilni
No kreisās puses izvēlnes noklikšķiniet uz Pārdošanas Rēķini cilnes.
Pieciešam Formas Noklusējumus
Apakšējā labajā stūrī ekrānā Pārdošanas Rēķini noklikšķiniet uz Formas Noklusējumi pogas.
Uzstādīt sākotnējās formas vērtības
Ievadiet noklusējuma vērtības, kuras vēlaties jaunajiem pārdošanas rēķiniem. Piemēram, varat iestatīt noklusējuma termiņu vai iepriekš noteiktus noteikumus.
Saglabāt jūsu noklusējuma iestatījumus
Pēc vēlamo noklusējuma vērtību ievadīšanas, noklikšķiniet uz Atjaunināt pogas, lai apstiprinātu un saglabātu izmaiņas.
Ar iestatītajiem formas noklusējumiem, katru reizi, kad noklikšķināsiet uz Jauns Pārdošanas Rēķins pogas, forma tiks iepriekš aizpildīta ar jūsu norādītajām sākotnējām vērtībām. Tas nodrošina konsekvenci un ietaupa laiku datu ievadē.
Customizēti lauki
Izveidojiet sākotnējās vērtības pielāgotajiem laukiem, lai saglabātu konsekventu datu plūsmu visās ierakstos.
Automātiskie atsauces numuri
Pārslēdziet uz automātisku atsauces numuru ģenerēšanu darījumu veidlapām, lai uzskaites dati būtu organizēti secīgi.
Noklusējuma Kājenes
Iestatiet noklusējuma footerus jaunām darījumu. Piemēram, jūs varat iekļaut maksājuma norādījumus vai nosacījumus katra pārdošanas rēķina apakšā.
Ja jums nepieciešams atgriezt veidlapas noklusējuma iestatījumus to sākotnējā, tukšajā stāvoklī, jūs varat tos viegli atiestatīt:
Rediģēt Formas Noklusējumi
Atgriezieties pie Formas Noklusējumi ekrāna formā, ko vēlaties atiestatīt.
Atiestatīt uz sākotnējām vērtībām
Noklikšķiniet uz Atiestatīt pogas, kas parasti atrodas tuvāk formas apakšai.
Apstipriniet rīcību, ja tiks jautāts. Tas noņems visus noklusējuma vērtības, kuras esat iestatījis, atgriežot veidlapu tās sākotnējā stāvoklī.
Izmantojot Formas Noklusējumi funkciju, jūs varat pielāgot Manager.io, lai labāk atbilstu jūsu biznesa procesiem, nodrošinot, ka katra jauna darījuma sākumam ir informācija, ko jūs visbiežāk izmantojat.