Pārdošanas Rēķini cilne tiek izmantota, lai pieprasītu maksājumus no klientiem par sniegtajiem precēm vai pakalpojumiem. Kad jūs izveidojat pārdošanas rēķinu, klienta apakškonts palielinās Pieprasījumi konta uzskaitē.
Lai izveidotu jaunu pārdošanas rēķinu, noklikšķiniet uz Jauns Pārdošanas Rēķins pogas.
Lai iegūtu detalizētas instrukcijas par Pārdošanas rēķina veidlapas aizpildīšanu, skatiet Pārdošanas rēķina veidlapu.
Ja jūsu rēķini ietver Inventāra Preces, pēc noklusējuma tās samazinās jūsu Piegādājamo daudzumu un palielinās jūsu Piegādājamo daudzumu attiecīgajām precēm. Tas norāda, ka inventāra preces ir pārdotas (vairs nav jums piederošas), bet tās joprojām ir fiziski pieejamas, jo vēl nav piegādātas klientam.
Lai piegādātu krājuma preces klientam, izveidojiet Jaunu piegādes piezīmi, kas samazinās Krājuma daudzumu un Piegādājamo daudzumu. Skatiet Piegādes Piezīmes detalizētai informācijai.
Alternatīvi, jūs varat ļaut pārdošanas rēķinam kalpot kā piegādes pavaddokumentam, atzīmējot izvēles rūtiņu Kalpo kā piegādes pavaddokuments pārdošanas rēķina formā. Tas ļauj jums izvēlēties Krājuma atrašanās vietu. Pārdošanas rēķins, kas kalpo kā piegādes pavaddokuments, samazinās Krājuma daudzumu vietā, lai palielinātu Piegādājamo daudzumu.
Pārdošanas Rēķini cilne ietver vairākas kolonnas, kas sniedz detalizētu informāciju par katru rēķinu:
Izdales datums kolonnu rāda rēķina izdales datumu.
Ievilkuma datums kolonna rāda rēķina ievilkuma datumu. Tā vienmēr parāda konkrētu datumu, pat ja esat iestatījis, ka rēķinam jābūt samaksātam noteiktu dienu skaitu pēc izsniegšanas datuma.
Atsauce kolonna attēlo rēķina atsauces numuru.
Pārdošanas Piedāvājums kolonna parāda rēķina saistīto pārdošanas piedāvājuma atsauces numuru.
Pārdošanas pasūtījums kolonna attēlo atsauces numuru pārdošanas pasūtījumam, kas ir saistīts ar rēķinu.
Klienta kolonna rāda klienta vārdu, kuram rēķins tika izsniegts.
Apraksts kolonna sniedz vispārīgu rēķina aprakstu, nevis specifiskus aprakstus par precēm. Lai redzētu aprakstus atsevišķiem rēķina vienumiem, skatiet Pārdošanas rēķina līnijas.
Projekts kolonna parāda nosaukumu projektam, kas saistīts ar rēķinu. Projekti tiek izvēlēti katram rindas vienumam, tāpēc viens rēķins var ietvert vairākus projektus. Šādos gadījumos tiks uzskaitīti visi iesaistītie projektu nosaukumi.
Nodalījums kolonnu rāda nodalījuma nosaukumu, kas saistīts ar rēķinu. Tā kā nodalījumi ir piešķirti individuālām rindām, viens rēķins var ietvert preces no vairākiem nodalījumiem. Ja tā, tad visi iesaistītie nodalījumi tiks uzskaitīti.
Avansa nodokļu kolonna parāda avansa nodokļa summu, kas attiecas uz rēķinu. Šī kolonna būs tukša, ja rēķinā nav iekļauts avansa nodoklis.
Atlaide kolonna parāda kopējo atlaidi, kas piemērota visiem rindu vienumiem. Ja atlaide nav piemērota, šī kolonna paliks tukša.
Rēķina summa kolonna rāda visu atsevišķo pozīciju kopējo summu.
Pārdošanas izmaksu kolonna norāda izmaksas, kas piešķirtas pārdotajiem krājumu priekšmetiem.
Atlikusī summa kolonna parāda atlikušās summas, ko klientam jāapmaksā par rēķinu.
Dienas līdz termiņa beigu datumam kolonna norāda dienu skaitu, kas palicis līdz termiņa beigām. Ja rēķins ir pēc termiņa, šī kolonna būs tukša.
Parādu dienu kolonna norāda, cik dienas rēķins ir nokavēts. Ja rēķins vēl nav nokavēts, šī kolonna paliks tukša.
Statuss kolonna rāda, vai rēķins ir samaksāts, nesamaksāts vai nesamaksāts un kavēts.
Jūs varat pielāgot, kuras kolonnas tiek rādītas Pārdošanas Rēķini cilnē. Nospiediet uz Rediģēt Kolonnas pogas, lai izvēlētos kolonnas, kuras vēlaties rādīt.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Rediģēt kolonnas.
Izmantot Izvērstie vaicājumi, lai manipulētu un mijiedarbotos ar datiem Pārdošanas Rēķinu ekrānā. Piemēram, lai skatītu tikai nokavētos pārdošanas rēķinus, sakārtotus pēc nokavējuma dienu skaita, pielāgojiet savu meklēšanu ar sekojošo izvērsto vaicājumu:
Jūs arī varat grupēt savas rēķinus pa klientiem un skatīt kopējos pārdošanas rēķinu apjomus katram klientam:
Šeit ir daži veidi, kā jūs varat gūt labumu no izvērstajiem vaicājumiem. Jums ir elastība izmantot jebkuru kolonnu, tai skaitā jūsu pielāgoto lauku, savos izvērstajos vaicājumos, atverot plašu iespēju klāstu. Skatiet Izvērstie vaicājumi papildu informācijai.