Pārdošanas rēķins — Rediģēt

Pārdošanas rēķins - Rediģēt ekrāns Manager.io tiek izmantots, lai izveidotu jaunus pārdošanas rēķinus vai rediģētu esošos. Šis ceļvedis palīdzēs jums saprast katru lauku un opciju, kas pieejama šajā ekrānā, lai efektīvi pārvaldītu savu rēķinu izrakstīšanas procesu.

Piekļuve pārdošanas rēķina - rediģēšanas ekrānam

1. Pārejiet uz Pārdošanas rēķini cilni.
2. Noklikšķiniet uz Jauns Pārdošanas rēķins pogas, lai izveidotu jaunu rēķinu vai atlasiet esošo rēķinu, lai to rediģētu.

Rēķina detaļas

Izdošanas datums

• Apraksts: Ievadiet datumu, kad rēķins ir izsniegts.
• Mērķis: Šī datuma nozīme ir svarīga grāmatvedības ierakstiem un nosaka, kad rēķins tiek oficiāli atzīts.

Datums līdz kuram jāveic maksājums

• Apraksts: Izvēlieties rēķina maksājuma noteikumus.
• Opcijas:
  • Izdošanas datums: Maksājums ir jāmaksā nekavējoties.
  • Tīrs: Maksājums ir jāveic noteiktā skaitā dienu pēc izdošanas datuma.
  • Līdz: Maksājums ir jāmaksā līdz konkrētam datumam.

Termiņa dienas (ja ir izvēlēts Tīrs)

• Apraksts: Ievadiet dienu skaitu no izsniegšanas datuma, līdz kura norēķinu rēķins ir jānomaksā.
• Mērķis: Nosaka kredīta periodu, kas piedāvāts klientam.

Termiņa datums (ja ir izvēlēts Līdz)

• Apraksts: Ievadiet konkrētu datumu, kad rēķinam ir jābūt samaksātam.
• mērķis: Iestata noteiktu maksājuma termiņu.

Atsauce

• Apraksts: Ievadiet unikālu atsauces numuru rēķinam.
• Automātiski ģenerēt: Atzīmējiet Auto-referencē lodziņu, lai automātiski ģenerētu rēķinu numurus.
• Formas Noklusējumi: Lai automātiskās atsauces opcija tiktu izvēlēta noklusējuma iestatījumos jaunām rēķinu veidlapām, konfigurējiet to Formas Noklusējumi iestatījumos.

Klients

• Apraksts: Izvēlieties klientu, kuram tiek izveidota rēķins.
• Piezīme: Klienti ir jāsagatavo iepriekš Klientu cilnē, pirms tie parādās šajā sarakstā.

Pārdošanas Piedāvājums

• Apraksts: Saistiet rēķinu ar konkrētu pārdošanas piedāvājumu, ja tas ir piemērojams.
• Mērķis: Saistīt rēķinu ar pārdošanas piedāvājumu, automātiski atjauninot piedāvājuma statusu uz Pieņemts.

Pārdošanas pasūtījums

• Apraksts: Saistiet rēķinu ar konkrētu pārdošanas pasūtījumu, ja tas ir piemērojams.
• Mērķis: Palīdz izsekot, kuriem pārdošanas pasūtījumiem ir izrakstīti rēķini.

Rēķina adrese

• Apraksts: Ievadiet klienta rēķina adresi.
• Mērķis: Norāda klienta rēķina informāciju rēķinā.

Valūtas kurss

• Apraksts: Ievadiet valūtas maiņas kursu, ja rēķins ir svešā valūtā.
• Mērķis: Pārvērš rēķinu summas jūsu bāzes valūtā precīzai grāmatvedībai.

Apraksts

• Apraksts: Pievienojiet vispārēju aprakstu rēķinam (pēc izvēles).
• Jēga: Sniedz papildu informāciju vai kontekstu par rēķinu.

Rindas vienības

Līnijas sadaļā jūs varat pievienot individuālus produktus vai pakalpojumus rēķinam.

Rindu vienumu pievienošana

1. Noklikšķiniet uz Pievienot rindu, lai ievietotu jaunu rindu.
2. Iepildiet detaļas katrai rindai, piemēram, preces aprakstu, daudzumu, cenu un konta sadalījumu.

Rindas opcijas

• Rindas numuri (RindasNumurs):
  • Atzīmējiet šo opciju, lai rādītu rindas numurus rēķinā.
  • Palīdz atsaukties uz konkrētiem priekšmetiem, sazinoties ar klientiem.
• Apraksta Kolonna (Apraksts):
  • Atzīmējiet šo opciju, lai iekļautu Apraksta kolonu katram posteņam.
  • Iespējot detalizētus aprakstus par sniegtajiem priekšmetiem vai pakalpojumiem.
• Atlaides Kolonna (Atlaide):
  • Atzīmējiet šo opciju, lai iekļautu Atlaides kolonu.
  • Iespējot rādīt atlaides, kas piemērotas atsevišķiem preču vienumiem.

Summa iekļauj nodokli

• Izvēle: SummaIekļaujNodokli
• Apraksts: Atzīmējiet šo rūtiņu, ja ievadītās summas pozīcijām ir iekļauti nodokļi.
• Mērķis: Nosaka, vai nodokļi tiek pievienoti virs rindu pozīciju summām vai iekļauti tajās.

Noapaļošana

• Apraksts: Izvēlieties no Noapaļošana opcijām noapaļošanas veidu, ja jums nepieciešams pielāgot rēķina kopējo summu.
• Gads: Nodrošina, ka rēķina kopsumma atbilst valūtas noapaļošanas prasībām vai klienta vienošanām.

Rēķina pabeigšana

1. Atsauksme: Divreiz pārbaudiet visu ievadīto informāciju precizitātei.
2. Saglabāt: Noklikšķiniet uz Izveidot (vai Atjaunināt, ja rediģējat), lai saglabātu rēķinu.
3. Nākamie soļi:
   • Rēķins tagad ir gatavs nosūtīšanai klientam.
   • Jūs varat izdrukāt, nosūtīt pa e-pastu vai ģenerēt rēķina PDF formātu pēc vajadzības.

---

Līdz sekošanai šai rokasgrāmatai, jūs varat efektīvi izveidot detalizētas un precīzas pārdošanas rēķinus programmatūrā Manager.io, nodrošinot skaidru saziņu ar saviem klientiem un uzturot precīzus finanšu ierakstus.