Klienti

Klienti cilne programmā Manager ļauj jums pievienot, organizēt un pārvaldīt visus jūsu uzņēmuma klientu informāciju. Šeit jūs varat skatīt tādas detaļas kā klienta kods, vārds, e-pasts, norēķinu adrese un citi. Turklāt šī cilne sniedz piekļuvi finansiālajai informācijai par jūsu klientiem, tostarp viņu darījumu vēsturei, atlikumiem un kredītu limitiem.

Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz Jauns Klients pogas.

Skatiet Klienta veidlapu, lai iegūtu vairāk informācijas par klientu izveidi un rediģēšanu.

Klientu izpratne Manager.

Klients Manager nozīmē indivīdu, uzņēmumu vai organizāciju, no kuras jūs sagaidāt saņemt maksājumu vai jau saņemat maksājumu, norādot uz Debitoru attiecībām. Jums nav jāizveido kāds kā klients katram pārdošanai. Ja pārdošana tiek apmaksāta skaidrā naudā nekavējoties, jūs varat to apstrādāt, nepiesaistot klientu.

Kad tiek izveidots klients, viņa sākotnējais atlikums ir nulle. Ja migrējat no citas grāmatvedības sistēmas, ievadiet nenomaksātus rēķinus šim klientam zem Pārdošanas Rēķini cilnes.

• Ievadot neapmaksātas rēķinus individuāli, jūs varat sākt izsniegt klientu pārskatus Manager jau no pirmās dienas.
• Kad rēķini tiek apmaksāti, Manager tos pareizi atspoguļos jūsu finanšu pārskatos un nodokļu ziņojumos, ja tiek izmantota naudas principiālā grāmatvedība.
• Ja klientam nav neapmaksātu rēķinu, bet vietā ir kredīts, jūs varat izveidot kredīta piezīmi zem Kredīta Piezīmes cilnes.

Kolonnas Klientu cilnē

Klienti cilne satur vairākas kolonnas, kas attēlo dažādas informācijas daļas par katru klientu. Jūs varat pielāgot, kuras kolonnas ir redzamas, noklikšķinot uz Rediģēt kolonnu pogas.

Skatīt Rediģēt kolonnas papildu informācijai.

Šeit ir katras pieejamās kolonnas skaidrojums:

Kods

Kods kolonna attēlo klienta kodu.

Vārds

Vārds kolonna parāda klienta vārdu.

E-pasta adrese

E-pasta adrese kolonna parāda klienta e-pasta adresi.

Kontroles konts

Kontroles Kontu kolonna attēlo klienta kontroles kontu. Noklusējuma iestatījumos katram klientam tiek piešķirts Parāda konts kontroles konts. Tomēr lietotāji var izveidot pielāgotus kontroles kontus zem Kontroles Konti.

Skatiet Kontroles Kontus papildu informācijai.

Nodalījums

Nodalījuma kolonna parāda klienta nodalījumu, kad tiek izmantota nodalījuma grāmatvedība.

Skatiet Nodaļas papildinformācijai.

Rēķina adrese

Rēķina adrese kolonna attēlo klienta rēķina adresi.

Piegādes adrese

Piegādes adrese kolonna rāda klienta piegādes adresi.

Ieņēmumi

Ieņēmumi kolonna rāda ieņēmumu skaitu, kas saistīti ar klientu. Noklikšķinot uz skaita, jūs tiksiet novirzīts uz Ieņēmumi cilni.

Skatiet Ieņēmumi papildu informācijai.

Maksājumi

Maksājumi kolonna rāda maksājumu skaitu, kas parasti ir atgriezumi, kas saistīti ar klientu. Noklikšķinot uz skaitļa, jūs tiksiet novirzīts uz Maksājumi tab.

Skatiet Maksājumi papildu informācijai.

Pārdošanas Piedāvājumi

Pārdošanas Piedāvājumi kolonna parāda izsniegto pārdošanas piedāvājumu skaitu klientiem. Noklikšķinot uz skaitļa, jūs tiksiet novirzīts uzPārdošanas Piedāvājumi cilni.

Pārdošanas pasūtījumi

Pārdošanas pasūtījumi kolonna attēlo izveidoto pārdošanas pasūtījumu skaitu klientam. Nospiežot uz skaitļa, jūs tiksiet novirzīts uz Pārdošanas pasūtījumi cilni.

Pārdošanas Rēķini

Pārdošanas Rēķini kolonna rāda izsniegto pārdošanas rēķinu skaitu klientam. Noklikšķinot uz skaita, jūs tiksiet novirzīts uz Pārdošanas Rēķini tab.

Kredīta Piezīmes

Kredīta Piezīmes kolonna parāda izsniegto kredīta piezīmju skaitu klientam. Noklikšķinot uz šī skaitļa, jūs tiksiet novirzīts uzKredīta Piezīmes cilni.

Piegādes Piezīmes

Piegādes Piezīmes kolonnā tiek parādīts izsniegto piegādes piezīmju skaits klientam. Noklikšķinot uz skaita, jūs tiksiet novirzīts uz Piegādes Piezīmes cilni.

Jāievada daudzums

Jānogādā Qty kolonna rāda daudzumu, kas jānogādā visiem krājumu objektiem klientam. Noklikšķinot uz skaitļa, tiks parādīts krājumu objektu saraksts.

Skatiet Klienti - Qty to Deliver vairāk informācijas.

Nerēķināts

Ja jūs izmantojat Apmaksājams laiks vai Apskaitāmie Izdevumi, Nerēķināts kolonna parāda kopējo apmaksājamā laika un izdevumu summu klientam, kas vēl nav tikuši norēķināti.

Debitoru parādi

Kreditoru parādi kolonna parāda bilanci, ko klienti ir parādā savā Kreditoru parādu kontā. Šī summa parasti palielinās ar pārdošanas rēķiniem un samazinās ar ieņēmumiem un kredītvēstulēm.

Ieturējamais nodoklis, kas jāpārskaita

Ja jūsu klienti aiztur nodokļus no jūsu maksājumiem, Uzturēšanas nodokļa saņemšana kolonna parāda kopējo summu, kas ir aizturēta, bet vēl nav samaksāta nodokļu iestādei no klienta puses.

Statuss

Statuss kolonna atspoguļo klienta konta atlikuma statusu:

• Apmaksāts: Ja Debitoru parādi bilance ir nulle.
• Nesamaksāts: Ja ir pozitīvs atlikums, kas norāda uz summām, kuras jāmaksā klientam.
• Pārmaksāts: Ja ir negatīvs bilance, kas norāda, ka klients ir pārmaksājis.

Pieejamais kredīts

Ja esat ievadījis pieejamā kredīta vērtību klienta formā, tad Pieejamais kredīts kolonna parāda atlikušo kredītu, kas pieejams klientam.

Kolonu redzamības pielāgošana

Noklikšķiniet uz Rediģēt kolonnas pogas, lai pielāgotu kolonu redzamību Klientu cilnē.

Skatīt Rediģēt kolonnas papildu informācijai.

Izvērsto vaicājumu izmantošana

Lai filtrētu, šķirotu un grupētu klientus, izmantojiet Izvērsto vaicājumu funkciju Klientu ekrānā. Piemēram, izmantojot Apmaksājams laiks cilni, varat filtrēt klientu sarakstu, lai parādītu tikai tos, kuriem ir Nerēķināts summa:

Tas ir tikai viens piemērs; ir daudz citu iespēju, ko jūs varat darīt.

Skatiet Izvērstos vaicājumus papildu informācijai.

---

Izmantojot Klienti cilni un tās funkcijas, jūs varat uzturēt sakārtotus ierakstus par saviem klientiem un optimizēt savus biznesa procesus Manager.