Klientu kopsavilkums ziņojums sniedz pārskatu par jūsu klientu mijiedarbību un darījumiem, lai efektīvi pārvaldītu jūsu klientu attiecības un finanšu sniegumu. Šis ziņojums apvieno galveno informāciju par katru klientu, ļaujot jums uzraudzīt aktivitātes un pieņemt pamatotus biznesa lēmumus.
Lai izveidotu jaunu Klientu kopsavilkuma ziņojumu:
Pārskati cilni galvenajā izvēlnē.Klientu kopsavilkums no pieejamo ziņojumu saraksta.Jauns Ziņojums pogas, lai izveidotu jaunu ziņojumu.