Kopsavilkums tabs programmā Manager.io sniedz pārskatu par jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Lai pielāgotu šo pārskatu savām specifiskajām vajadzībām, jūs varat pielāgot Kopsavilkums ekrānu, noklikšķinot uz Rediģēt pogas labajā augšējā stūrī Kopsavilkums tabā.
Pielāgošanas forma ietver vairākas opcijas, kas ļauj jums pielāgot, kā finanšu informācija tiek attēlota:
Izvēloties opciju Rādīt bilances noteiktā periodā, jūs nodrošināt, ka Kopsavilkums parāda skaitļus tikai noteiktā grāmatvedības periodā. Kad šī opcija ir ieslēgta, Kopsavilkums ekrāns jūs informēs, ja pēc noteiktā perioda ir ierakstītas transakcijas. Tas palīdz skaidrot, kāpēc jaunie pievienotie ieraksti var ietekmēt pašlaik rādītos skaitļus.
Parasti šo opciju aktivizē pēc tam, kad esat izmantojis Manager.io vairāk nekā vienu grāmatvedības periodu. Perioda noregulēšana, lai atspoguļotu vienu finanšu gadu, novērš Peļņas vai zaudējumu aprēķins rādītāju bezgalīgu pieaugumu, ļaujot jums koncentrēties uz pašreizējā perioda sniegumu.
Piezīme migrējošām uzņēmumiem: Ja jūs migrējat savu esošo uzņēmumu uz Manager.io, ieteicams nekavējoties iestatīt Rādīt bilances noteiktā periodā opciju uz savu pašreizējo grāmatvedības periodu. Tas ir tāpēc, ka sākuma bilances izveidošana bieži ietver vēsturisku darījumu ievadi, piemēram, neapmaksātu rēķinu ar pagātnes datumiem. Šie ieraksti ietekmē ienākumu kontus, bet jūs varētu nevēlēties, lai vēsturiskie ienākumi tiktu atspoguļoti jūsu pašreizējā Kopsavilkums, jo tie pieder iepriekšējiem grāmatvedības periodiem.
Izvēloties Rādīt atlikumu naudas pamatā opciju, tiek pielāgoti jūsu finanšu rādītāji, izslēdzot neapmaksātos rēķinus no kopsummām. Šī opcija ir būtiska, ja jūs izmantojat Pārdošanas Rēķinus vai Pirkumu Rēķinus cilnes. Kad tā ir iespējota, Kopsavilkums ekrānā automātiski tiek piemērots Naudas pamatā korekcijas ieraksts, lai izslēgtu neapmaksātos rēķinus no jūsu finanšu kopsummām.
Tomēr parasti ieteicams šo opciju atstāt neatzīmētu. Neapmaksāti rēķini ir reālas finanšu saistības un ir būtiska precīzas jūsu finanšu stāvokļa atainojuma sastāvdaļa. To izslēgšana var radīt nepilnīgu izpratni par jūsu aktīviem un saistībām. Ja neesat pārliecināts, vislabāk ir paļauties uz noklusējuma Akkumulācijas pamatu, kas iekļauj neapmaksātus rēķinus jūsu finanšu aprēķinos.
Neatkarīgi no jūsu izvēles šeit, jūs varat ģenerēt detalizētus pārskatus gan uz uzkrājuma, gan skaidras naudas pamata zem Pārskati cilnes visaptverošai analīzei.
Pārbaudiet Kontu kodu iespēju, ja vēlaties parādīt kontu kodus kopā ar kontu nosaukumiem jūsu Kopsavilkums. Tas ir noderīgi uzņēmumiem, kas izmanto numuru sistēmu savā kontu plānā. Ja neesat iestatījis kontu kodus, šīs opcijas izvēle neliksies nekādu ietekmi. Jūs varat piešķirt kontu kodus atsevišķiem kontiem savā Kontu plānā.
Ieslēdzot opciju Izslēgt nulles bilances, tiks slēptas konti, kuriem pašlaik ir nulles bilance, no Kopsavilkums ekrāna. Tas palīdz notīrīt skatu, padarot vieglāk koncentrēties uz aktīvajiem kontiem—īpaši noderīgi, ja jums ir daudz kontu bez nesenās aktivitātes.
Sakļaut grupas opcija ļauj optimizēt jūsu Kopsavilkums, sakļaujot izvēlētās kontu grupas. Aktivizējot šo opciju un izvēloties konkrētas grupas, šīs grupas tiks attēlotas kā vienas rindas vienumi, izslēdzot detalizēto kontu informāciju zem tām. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums ir daudz kontu grupā un vēlaties vienkāršot kopskatu. Jūs varat pārvaldīt un izveidot grupas savā Kontu plānā.
Pielāgojot šos uzstādījumus, jūs varat padarīt Kopsavilkums ekrānu programmā Manager.io attiecīgāku un vieglāk interpretējamu, nodrošinot, ka tas sniedz visnozīmīgākos finanšu ieskatus jūsu uzņēmumam.